הגדרות הארגון - מדריך התמצאות
מסך הגדרות הארגון הוא מרכז השליטה של המערכת - כאן מתאימים את המערכת לאופן העבודה שלכם. ההגדרות מסודרות בארבע קבוצות, וכל קבוצה מכילה לשוניות. מדריך זה הוא מפת דרכים: הוא מסביר מה נמצא בכל מקום ומפנה למדריך המפורט. הגישה ללשוניות תלויה בהרשאות שלכם.
קבוצה 1: אנשים וצוותים
- משתמשים, תפקידים והרשאות - הזמנת משתמשים וקביעת מי יכול לעשות מה.
- ניהול צוותים - ארגון משתמשים לצוותים ושליטה בנראות.
- אבטחה ואימות דו-שלבי - הגנה על הכניסה ועל פעולות רגישות.
קבוצה 2: תקשורת
- הגדרת חיבור המייל - חיבור תיבת המייל הארגונית והאישית.
- הודעות - וואטסאפ ו-SMS - חיבור ערוצי ההודעות.
- תבניות הודעות ואוטומציות - הודעות מוכנות ושליחה אוטומטית לפי אירוע.
קבוצה 3: הגדרות עסקיות
- הגדרות כלליות - העדפות ארגון (למשל הצגת טיפ יומי בלוח המחוונים).
- הגדרות לידים - סטטוסים, מקורות, סוגים ותגיות.
- שדות מותאמים - שדות מידע משלכם ללידים, תיקים, לקוחות ואנשי קשר.
- מספור תיקים ולידים - אופן המספור.
- עיצוב ומיתוג הארגון - לוגו, צבעים, גופנים, חתימה וחותמת.
קבוצה 4: חיבורים וטכנולוגיה
- חיבורים חיצוניים - הנהלת חשבונות, סליקה וטלפוניה.
- בינה מלאכותית (AI) - חיבור ספק AI.
- ענן Drive - אחסון קבצים ב-Google Drive או OneDrive.
- סנכרון אנשי קשר - חיבור אנשי הקשר מ-Google או Microsoft.
- הגדרת סנכרון יומן - חיבור היומן ל-Google או Microsoft.
- מפתחות API - חיבור מערכות חיצוניות.
- אפליקציות שימושיות - הורדת כלי עזר.
הגדרות נוספות (מסכים נפרדים)
- תבניות מסמכים - חוזים והצעות מחיר.
- הגדרת אבני דרך וסטטוסים - הגדרות תיקי המשכנתא.
- ייבוא וייצוא נתונים - העברת נתונים מול אקסל.
- קודי הזמנה - הזמנת ארגון חדש (כשמאופשר).
טיפ
אם אינכם רואים לשונית מסוימת - ייתכן שאין לכם הרשאה אליה. פנו למנהל הארגון. מומלץ לעבור על ההגדרות בהקמת הארגון לפי הסדר: קודם אנשים וצוותים, אחר כך תקשורת ועיצוב, ולבסוף החיבורים.