ניהול תיקי משכנתא מקצה לקצה - מסמכים, בקשות מהבנק ומעקב התקדמות.
ניהול הלווים בתיק: סוגי לווים (ראשי, ערב משלם, ערב תומך, לא משכנתא), השדות שממלאים לכל לווה, הוספה מהירה משיוך תיקים אחרים, עריכה והסרה.
העלאת מסמכים, שימוש בממשק הלווה לאיסוף מהלקוח, והפקת מסמך בנק לבקשת הצעות.
הערוץ שבו הלקוח מעלה מסמכים וחותם דיגיטלית: חלקי המסמכים והחתימות, חיווי ההתקדמות, ויצירת קישור גישה אישי ושליחת בקשות מסרגל הפעולות.
ניהול חשבונות הבנק של הלווים וההתחייבויות הקיימות (הלוואות, אשראי, מזונות, שכירות): מצב פשוט מול מפורט, שיוך ללווים, יחס החזר וסיכום חודשי.
יצירת תיק חדש, השדות העיקריים שחשוב למלא, וטיפים למניעת עיכובים מול הבנקים.
ניהול קבצי התיק ב-Google Drive: העלאה בגרירה, תיקיות, תצוגה מקדימה, איחוד ופיצול PDF, שיוך למסמך נדרש והעשרת התיק מתוך מסמך.
שיוך הגורמים המקצועיים לתיק - עורך דין, שמאי, ביטוח ועורך דין מוכר - דרך כרטיס הצוות ותת-עמוד אנשי הקשר, כולל הוספה, החלפה והסרה.
ניהול המשימות בתוך תיק המשכנתא: יצירה עם תאריך יעד, אחראי ועדיפות, מעקב, סימון כבוצעה וסינון - בשמירה על ההקשר לתיק וסנכרון ליומן וללוח המחוונים.
שיוך הבנק או גוף המימון של העסקה, מספר התיק הבנקאי, פרטי הסניף ושיוך הבנקאי איש הקשר - הכול מכרטיס הצוות בעמוד הסקירה.
איך לעבוד נכון עם אבני הדרך והסטטוסים לאורך חיי התיק: היכן רואים אותן, סימון כבוצעה, מעבר סטטוס והעברת אבני דרך, תאריכי יעד ומחוון עיכוב, שיוך, הודעות והמבט הרוחבי.
הכלי שמרכז את כל התיקים הפעילים שלכם בבנק לפגישה אחת: בחירת בנק ובנקאי, מצב פגישה עם כרטיס לכל תיק (הערה, משימה, סימון נדון, חיווי תיק תקוע), וסיכום כללי שנשמר בכל התיקים - עם דגש על הערך ודוגמאות.
מדריך מלא לפיצר הפרויקטים: הפעלה, יצירת פרויקט, שלוש דרכים לשייך תיקים, ושש הלשוניות - תיקים, תקשורת (שליחה גורפת), מסמכים וחתימות, אבני דרך, אנשי קשר ודוחות - עם דוגמאות.
המפה הכוללת של דף תיק המשכנתא: הכותרת, סרגל הניווט, כרטיסי המידע והלשוניות, וסדר העבודה המומלץ לבניית תיק - עם קישור למדריך ייעודי לכל נושא.
סקירה מלאה של דף רשימת תיקי המשכנתא: הכפתורים העליונים, כרטיסי המדדים, החיפוש, הפילטרים, בחירת העמודות, הפעולות על שורה ופעולות מרובות, טיוטות ועימוד.
בניית לוח הזמנים הכספי של העסקה: לוח תשלומים למוכר ברכישה או לוח ביצועים במחזור, עם תאריכי חוזה, שורות תשלום, קיצורי הזנת תאריך וסכום, תזכורות ופס התקדמות.
תיעוד הכנסות הלווים: סוגי הכנסה (שכיר, עצמאי, פנסיה, קצבה ועוד), מצב פשוט מול מפורט, הכנסות משותפות, מחשבון נטו-ברוטו וסיכום חי של ההכנסה.
שלושת כלי התיעוד של התיק: כרטיס התיעוד והפעילות, לשונית מידע נוסף (הערות, כדאי לדעת ומקור הפניה) ושדות הארגון, ותת-עמוד ההיסטוריה האוטומטי.
קביעת מועד החתימה מכרטיס הצוות (כולל מיקום מהסניף ועדכון סטטוס אוטומטי ל-חתימה) וניהול כל אירועי התיק בתת-עמוד האירועים.
ניהול שכר הטרחה מול הלקוח: חיובים (סוג, מע״מ, סטטוס ושיוך ללווה) ותשלומים (אמצעי תשלום וסיכום), יתרת גבייה וחיווי בסרגל הניווט.
תיעוד הנכס הנרכש והנכסים הקיימים המשועבדים: סוג רישום, כתובת, גוש וחלקה, מאפייני הדירה וסימון שעבוד - מה ממלאים ומתי הכרטיס מופיע.
בחירת סוג העסקה (רכישה, מחזור, שיפוצים, מחיר מסובסד ועוד), השדות לכל סוג, החישובים האוטומטיים של הון עצמי ומשכנתא מומלצת, ולשונית הזכאות.