ניהול תיקי משכנתא מקצה לקצה - מסמכים, בקשות מהבנק ומעקב התקדמות.
העלאת מסמכים, שימוש בממשק הלווה לאיסוף מהלקוח, והפקת מסמך בנק לבקשת הצעות.
מדריך מלא לפיצר הפרויקטים: הפעלה, יצירת פרויקט, שלוש דרכים לשייך תיקים, ושש הלשוניות - תיקים, תקשורת (שליחה גורפת), מסמכים וחתימות, אבני דרך, אנשי קשר ודוחות - עם דוגמאות.
ניהול חשבונות הבנק של הלווים וההתחייבויות הקיימות (הלוואות, אשראי, מזונות, שכירות): מצב פשוט מול מפורט, שיוך ללווים, יחס החזר וסיכום חודשי.
תיעוד הכנסות הלווים: סוגי הכנסה (שכיר, עצמאי, פנסיה, קצבה ועוד), מצב פשוט מול מפורט, הכנסות משותפות, מחשבון נטו-ברוטו וסיכום חי של ההכנסה.
סקירה מלאה של דף רשימת תיקי המשכנתא: הכפתורים העליונים, כרטיסי המדדים, החיפוש, הפילטרים, בחירת העמודות, הפעולות על שורה ופעולות מרובות, טיוטות ועימוד.
המפה הכוללת של דף תיק המשכנתא: הכותרת, סרגל הניווט, כרטיסי המידע והלשוניות, וסדר העבודה המומלץ לבניית תיק - עם קישור למדריך ייעודי לכל נושא.
בחירת סוג העסקה (רכישה, מחזור, שיפוצים, מחיר מסובסד ועוד), השדות לכל סוג, החישובים האוטומטיים של הון עצמי ומשכנתא מומלצת, ולשונית הזכאות.
ניהול שכר הטרחה מול הלקוח: חיובים (סוג, מע״מ, סטטוס ושיוך ללווה) ותשלומים (אמצעי תשלום וסיכום), יתרת גבייה וחיווי בסרגל הניווט.
קביעת מועד החתימה מכרטיס הצוות (כולל מיקום מהסניף ועדכון סטטוס אוטומטי ל-חתימה) וניהול כל אירועי התיק בתת-עמוד האירועים.
ניהול המשימות בתוך תיק המשכנתא: יצירה עם תאריך יעד, אחראי ועדיפות, מעקב, סימון כבוצעה וסינון - בשמירה על ההקשר לתיק וסנכרון ליומן וללוח המחוונים.
ניהול הלווים בתיק: סוגי לווים (ראשי, ערב משלם, ערב תומך, לא משכנתא), השדות שממלאים לכל לווה, הוספה מהירה משיוך תיקים אחרים, עריכה והסרה.
שיוך הבנק או גוף המימון של העסקה, מספר התיק הבנקאי, פרטי הסניף ושיוך הבנקאי איש הקשר - הכול מכרטיס הצוות בעמוד הסקירה.
הערוץ שבו הלקוח מעלה מסמכים וחותם דיגיטלית: חלקי המסמכים והחתימות, חיווי ההתקדמות, ויצירת קישור גישה אישי ושליחת בקשות מסרגל הפעולות.
איך לעבוד נכון עם אבני הדרך והסטטוסים לאורך חיי התיק: היכן רואים אותן, סימון כבוצעה, מעבר סטטוס והעברת אבני דרך, תאריכי יעד ומחוון עיכוב, שיוך, הודעות והמבט הרוחבי.
שיוך הגורמים המקצועיים לתיק - עורך דין, שמאי, ביטוח ועורך דין מוכר - דרך כרטיס הצוות ותת-עמוד אנשי הקשר, כולל הוספה, החלפה והסרה.
תיעוד הנכס הנרכש והנכסים הקיימים המשועבדים: סוג רישום, כתובת, גוש וחלקה, מאפייני הדירה וסימון שעבוד - מה ממלאים ומתי הכרטיס מופיע.
בניית לוח הזמנים הכספי של העסקה: לוח תשלומים למוכר ברכישה או לוח ביצועים במחזור, עם תאריכי חוזה, שורות תשלום, קיצורי הזנת תאריך וסכום, תזכורות ופס התקדמות.
ניהול קבצי התיק ב-Google Drive: העלאה בגרירה, תיקיות, תצוגה מקדימה, איחוד ופיצול PDF, שיוך למסמך נדרש והעשרת התיק מתוך מסמך.
יצירת תיק חדש, השדות העיקריים שחשוב למלא, וטיפים למניעת עיכובים מול הבנקים.
הכלי שמרכז את כל התיקים הפעילים שלכם בבנק לפגישה אחת: בחירת בנק ובנקאי, מצב פגישה עם כרטיס לכל תיק (הערה, משימה, סימון נדון, חיווי תיק תקוע), וסיכום כללי שנשמר בכל התיקים - עם דגש על הערך ודוגמאות.
שלושת כלי התיעוד של התיק: כרטיס התיעוד והפעילות, לשונית מידע נוסף (הערות, כדאי לדעת ומקור הפניה) ושדות הארגון, ותת-עמוד ההיסטוריה האוטומטי.