ניהול תיקי משכנתא מקצה לקצה - מסמכים, בקשות מהבנק ומעקב התקדמות.
ניהול הלווים בתיק: סוגי לווים (ראשי, ערב משלם, ערב תומך, לא משכנתא), השדות שממלאים לכל לווה, הוספה מהירה משיוך תיקים אחרים, עריכה והסרה.
העלאת מסמכים, שימוש בממשק הלווה לאיסוף מהלקוח, והפקת מסמך בנק לבקשת הצעות.
הערוץ שבו הלקוח מעלה מסמכים וחותם דיגיטלית: חלקי המסמכים והחתימות, חיווי ההתקדמות, ויצירת קישור גישה אישי ושליחת בקשות מסרגל הפעולות.
ניהול המשימות בתוך תיק המשכנתא: יצירה עם תאריך יעד, אחראי ועדיפות, מעקב, סימון כבוצעה וסינון - בשמירה על ההקשר לתיק וסנכרון ליומן וללוח המחוונים.
קביעת מועד החתימה מכרטיס הצוות (כולל מיקום מהסניף ועדכון סטטוס אוטומטי ל-חתימה) וניהול כל אירועי התיק בתת-עמוד האירועים.
ניהול שכר הטרחה מול הלקוח: חיובים (סוג, מע״מ, סטטוס ושיוך ללווה) ותשלומים (אמצעי תשלום וסיכום), יתרת גבייה וחיווי בסרגל הניווט.
בחירת סוג העסקה (רכישה, מחזור, שיפוצים, מחיר מסובסד ועוד), השדות לכל סוג, החישובים האוטומטיים של הון עצמי ומשכנתא מומלצת, ולשונית הזכאות.
איך לעבוד נכון עם אבני הדרך והסטטוסים לאורך חיי התיק: היכן רואים אותן, סימון כבוצעה, מעבר סטטוס והעברת אבני דרך, תאריכי יעד ומחוון עיכוב, שיוך, הודעות והמבט הרוחבי.
כל העבודה מול הבנקים במסך אחד: מעקב לפי דחיפות (תוקף נגמר, ממתין לתשובה, שליחה נתקעה, חסר תיעוד, אישור בלי תוקף) עם פעולה מכל שורה ותשובת הבנק, השוואת ריביות בין בנקים מהאישורים העקרוניים של המשרד כולל הסלים האחידים וכרטיס ריביות לפרסום, ובריכת ריביות משותפת בין משרדים.
הכפתור שלח לבנק מקצה לקצה: בחירת בנק, ארבעת ערוצי השליחה (מייל לבנקאי עם מכתב לבנק, מילוי בתוסף הכרום, הגשה ישירה ותיעוד ידני), עדכון סטטוס ואבן דרך, שיוך אישור עקרוני מהדרייב, מהמחשב או בהזנה ידנית, תוקף ותזכורת, הסל בסימולטור, ולשונית שליחות לבנקים בתיק עם הערה ותשובת הבנק.
סקירה מלאה של דף רשימת תיקי המשכנתא: הכפתורים העליונים, כרטיסי המדדים, החיפוש, הפילטרים, בחירת העמודות, הפעולות על שורה ופעולות מרובות, טיוטות ועימוד.
המפה הכוללת של דף תיק המשכנתא: הכותרת, סרגל הניווט, כרטיסי המידע והלשוניות, וסדר העבודה המומלץ לבניית תיק - עם קישור למדריך ייעודי לכל נושא.
שיוך הבנק או גוף המימון של העסקה, מספר התיק הבנקאי, פרטי הסניף ושיוך הבנקאי איש הקשר - הכול מכרטיס הצוות בעמוד הסקירה.
תיעוד הכנסות הלווים: סוגי הכנסה (שכיר, עצמאי, פנסיה, קצבה ועוד), מצב פשוט מול מפורט, הכנסות משותפות, מחשבון נטו-ברוטו וסיכום חי של ההכנסה.
שיוך הגורמים המקצועיים לתיק - עורך דין, שמאי, ביטוח ועורך דין מוכר - דרך כרטיס הצוות ותת-עמוד אנשי הקשר, כולל הוספה, החלפה והסרה.
הכלי שמרכז לפגישה אחת את כל התיקים הפתוחים מול בנק - גוף מממן, שליחה או אישור עקרוני: בחירת בנק ובנקאי, כרטיס לכל תיק עם המצב מול הבנק (שליחה, תוקף האישור, תשובת הבנק), הערה שנכנסת גם להערת הבנק, משימה, סימון נדון לפגישה, וסיכום כללי שנשמר בכל התיקים.
מדריך מלא לפיצר הפרויקטים: הפעלה, יצירת פרויקט, שלוש דרכים לשייך תיקים, ושש הלשוניות - תיקים, תקשורת (שליחה גורפת), מסמכים וחתימות, אבני דרך, אנשי קשר ודוחות - עם דוגמאות.
בניית לוח הזמנים הכספי של העסקה: לוח תשלומים למוכר ברכישה או לוח ביצועים במחזור, עם תאריכי חוזה, שורות תשלום, קיצורי הזנת תאריך וסכום, תזכורות ופס התקדמות.
ניהול קבצי התיק ב-Google Drive: העלאה, תיקיות ותצוגה מקדימה; פעולות PDF - איחוד ועריכה, פיצול (כולל חלוקה חכמה), הקטנת משקל, חותמת לבנק וחבילת מסמכים לבנק; שיוך למסמך נדרש והעשרת התיק.
תיעוד הנכס הנרכש והנכסים הקיימים המשועבדים: סוג רישום, כתובת, גוש וחלקה, מאפייני הדירה וסימון שעבוד - מה ממלאים ומתי הכרטיס מופיע.
שלושת כלי התיעוד של התיק: כרטיס התיעוד והפעילות, לשונית מידע נוסף (הערות, כדאי לדעת ומקור הפניה) ושדות הארגון, ותת-עמוד ההיסטוריה האוטומטי.
ניהול חשבונות הבנק של הלווים וההתחייבויות הקיימות (הלוואות, אשראי, מזונות, שכירות): מצב פשוט מול מפורט, שיוך ללווים, יחס החזר וסיכום חודשי.
יצירת תיק חדש, השדות העיקריים שחשוב למלא, וטיפים למניעת עיכובים מול הבנקים.