ניהול אנשי קשר ולקוחות, ייבוא וקישור לתיקים.
חיבור מאגר אנשי הקשר ל-Google Contacts (דו-כיווני) או ל-Outlook/Microsoft (דחיפה): הגדרות, קבוצה/קטגוריה, סנכרון ידני, מוני סטטוס, חלון שגיאות ותג הסנכרון על איש הקשר.
מדריך מלא לממשק הלקוחות: איך נוצר לקוח (אוטומטית מלווה לפי ת.ז או בהקמה ישירה), הטבלה ומסנן הת.ז, טופס הלקוח וישות משפטית, זיהוי כפילויות, כרטיס הלקוח (סקירה, הודעות, תשלומים) ומיזוג כפילים.
ממשק אנשי הקשר: הטבלה והסינון, סוגי אנשי הקשר, יצירה ועריכה, ייבוא מ-Google/Outlook, פעולות מרובות, כרטיס איש הקשר והקשר לתיקי המשכנתא.