הצעדים הראשונים שלך במערכת - ניווט, הגדרה ראשונית ולוח הבקרה.
מה רואה מנהל בלוח המחוונים מעבר ליועץ רגיל: בורר יועצים לתצוגה לפי איש צוות, מקטע הכנסות הארגון, ביצועי היועצים וההרשאות שמאחורי התצוגה.
מפת דרכים מלאה להקמת ארגון חדש לעבודה יעילה: חמישה שלבים לפי סדר - יסודות (ארגון, עיצוב, משתמשים, אבטחה), תקשורת (מייל, הודעות, תבניות), חיבורים (ענן, אנשי קשר, יומן), התאמת תהליך העבודה (סטטוסים ואבני דרך, מסמכים, ממשק לווה, תבניות), והזנת נתונים והתחלת עבודה - עם רשימת בדיקה וטיפים.
הבועית הצפה לרישום הערה על תיק מכל מסך תוך שניות (וגם בקיצור Ctrl+Shift+H): בחירת תיק, כותרת ותוכן, והאפשרויות ליצור משימה עם תאריך יעד ולסמן כדחוף - עם דגש על הערך ודוגמאות.
מפה כללית של אזורי העבודה במערכת ותהליך העבודה הטיפוסי מליד ועד סגירת תיק.
שימוש במחשבון ההחזר ובמחשבון הזכאות להצגת תרחישים מוחשיים ללקוח.
מדריך שלב-אחר-שלב להשלמת הפרופיל האישי, פרטי הארגון, הלוגו והצוות.
מדריך מקיף ללוח המחוונים: כרטיסי המדדים, התזכורות, המשימות החמות, משפך ההמרות, הגרפים, התאמה אישית וטיפים לקריאה נכונה של תמונת המצב.