הצעדים הראשונים שלך במערכת - ניווט, הגדרה ראשונית ולוח הבקרה.
מדריך שלב-אחר-שלב להשלמת הפרופיל האישי, פרטי הארגון, הלוגו והצוות.
מסך עדכוני המערכת (/changelog): יומן החידושים, השיפורים והתיקונים - מקובץ לפי חודש, עם סוגי עדכון (תכונה/שיפור/תיקון/אבטחה), חיווי "חדש", סרטונים ופרטים מלאים בכל עדכון. שונה ממרכז העזרה.
מפה כללית של אזורי העבודה במערכת ותהליך העבודה הטיפוסי מליד ועד סגירת תיק.
מה רואה מנהל בלוח המחוונים מעבר ליועץ רגיל: בורר יועצים לתצוגה לפי איש צוות, מקטע הכנסות הארגון, ביצועי היועצים וההרשאות שמאחורי התצוגה.
הבועית הצפה לרישום הערה על תיק מכל מסך תוך שניות (וגם בקיצור Ctrl+Shift+H): בחירת תיק, כותרת ותוכן, והאפשרויות ליצור משימה עם תאריך יעד ולסמן כדחוף - עם דגש על הערך ודוגמאות.
חיפוש מהיר בכל המערכת עם Ctrl+K: לקוחות, לידים, תיקים (כולל לפי שם לווה), אנשי קשר, משימות, מסמכים וסימולציות, עם לשוניות המציגות עמודות מידע. חיפוש מתקדם עם שילובי מסננים והשלמה אוטומטית, דף "תוצאות חיפוש" ייעודי עם טבלה, תגיות מסננים ניתנות להסרה, "חפש מחדש" וייצוא לאקסל. עובד גם במקלדת עברית ומוגבל לנתוני הארגון.
מדריך למחשבון המשכנתא: בניית תמהיל ומסלולים, מצב תחזית בנק ישראל מול חישוב רגיל, תוצאות והשוואת תמהילים, לוח סילוקין וגרפים, אפשרויות מתקדמות ובלון, סימולטורים ושיוך לתיק. אין ייצוא PDF/Excel.
מדריך מקיף ללוח המחוונים: כרטיסי המדדים, התזכורות, המשימות החמות, משפך ההמרות, הגרפים, התאמה אישית וטיפים לקריאה נכונה של תמונת המצב.
מרכז ההתראות (/notifications): רשימת ההתראות מקובצת לפי זמן, לשוניות קטגוריה (לידים, משימות, מערכת, צ׳אט, מועדפים), חיפוש וסינון עדיפות, סימון כנקרא, דחייה (נודניק), מועדפים, שיתוף, פעולות מהירות ומעבר ליישות, והפעלת התראות Push.
מפת דרכים מלאה להקמת ארגון חדש לעבודה יעילה: חמישה שלבים לפי סדר - יסודות (ארגון, עיצוב, משתמשים, אבטחה), תקשורת (מייל, הודעות, תבניות), חיבורים (ענן, אנשי קשר, יומן), התאמת תהליך העבודה (סטטוסים ואבני דרך, מסמכים, ממשק לווה, תבניות), והזנת נתונים והתחלת עבודה - עם רשימת בדיקה וטיפים.