חיפוש גלובלי
החיפוש הגלובלי מאתר במהירות כל ישות במערכת - לקוח, ליד, תיק, איש קשר, משימה או מסמך - מכל מסך, בלי לנווט לרשימות. זו הדרך המהירה לקפוץ ישר לרשומה.
איך פותחים את החיפוש?
- קיצור מקלדת: Ctrl+K (במק Cmd+K). הקיצור עובד גם כשהמקלדת במצב עברית.
- שדה החיפוש בכותרת: בראש המסך יש שדה "חיפוש לקוח, תיק או סימולציה". במובייל לוחצים על סמל הזכוכית המגדלת.
מתחילים להקליד (לפחות 2 תווים) והתוצאות נטענות תוך כדי.
מה אפשר לחפש?
החיפוש מכסה שבע קטגוריות, עד 20 תוצאות בכל אחת:
- לקוחות - שם פרטי/משפחה (גם בסדר הפוך), שם חברה, כינוי, טלפון, אימייל ותעודת זהות.
- לידים - שם, טלפון ואימייל.
- תיקים - מספר תיק וכותרת, וגם לפי פרטי הלווים בתיק (שם, ת"ז, טלפון או אימייל של כל לווה) - כך שחיפוש שם לווה מאתר את התיק שלו.
- אנשי קשר - שם, תפקיד, חברה, טלפון ואימייל.
- משימות - כותרת ותיאור.
- מסמכים - שם הקובץ.
- סימולציות - שם ותיאור התמהיל (מהמחשבון או מ-Smart NPV).
ההתאמה מודגשת בתוצאות. מספיק להקליד קטע מהערך (למשל חלק ממספר טלפון או מספר תיק). התוצאות מדורגות לפי איכות ההתאמה - התאמה מדויקת או שמתחילה במונח מופיעה לפני התאמה חלקית.
תוצאות ופעולות
בתצוגת "הכל" מוצגות עד 3 תוצאות לכל קטגוריה, עם קישור "עוד N תוצאות בקטגוריה זו" שעובר ללשונית הקטגוריה (המונה מציג את המספר האמיתי של ההתאמות). לחיצה על תוצאה (או Enter על השורה המסומנת) מנווטת ישירות לרשומה. ניווט במקלדת: חצים למעלה/למטה, Tab למעבר בין קטגוריות, Esc לסגירה.
לשוניות עם עמודות מידע
כשבוחרים לשונית של קטגוריה מסוימת, החלונית מתרחבת ומציגה עמודות מידע רלוונטיות לכל ישות, כדי לזהות את הרשומה הנכונה בלי להיכנס אליה:
- תיקים: שמות הלווים, סטטוס התיק ותאריך יצירה.
- לידים: סטטוס, מקור, טלפון ותאריך יצירה.
- לקוחות: טלפון, ת"ז, עיר ותאריך יצירה.
- אנשי קשר: תפקיד, חברה וטלפון.
- משימות: סטטוס, עדיפות, תאריך יעד (משימה באיחור מסומנת באדום) והישות שאליה המשימה משויכת.
- מסמכים / סימולציות: שיוך, מקור ותאריך.
אפשר למיין כל עמודה בלחיצה על כותרתה (לחיצה נוספת מחליפה כיוון). הסטטוסים והתפקידים מוצגים בשמם המתורגם (למשל "הושלם", "בטיפול", "שמאי") ולא כערך פנימי. במובייל העמודות מתקפלות אוטומטית לשורות מידע מתויגות מתחת לשם, לתצוגה נוחה במסך צר.
חיפוש מתקדם - שילובי שדות
אפשר לפתוח חיפוש מתקדם בשתי דרכים: מהקישור "חיפוש מתקדם" שמופיע כבר בחלונית ההצעות שנפתחת משדה החיפוש (עוד לפני שמקלידים), או מכפתור "חיפוש מתקדם" בתחתית חלונית התוצאות. במצב זה מסננים לפי שילובי שדות: כל המסננים שממלאים חייבים להתקיים יחד, ובתוך בחירה מרובה (למשל כמה סטטוסים) מספיק אחד. בוחרים ישות ומשלבים:
- תיקים: טקסט חופשי (מספר תיק / כותרת / כתובת), חיפוש בלווים, סוגי עסקה (בחירה מרובה), סטטוסים, טווח סכום הלוואה, שם פרויקט, קבלן/יזם, בנק מלווה, גוף מימון (ובחירתו חושפת גם שדה סניף), פרטי נכס הנרכש (כתובת/גוש-חלקה/עיר של הנכס הנרכש - לא כתובת המגורים), איש קשר מקושר לתיק, טווח הכנסות (סה"כ), טווח התחייבויות (סה"כ), סטטוס תעסוקתי של הלווים (שכיר / עצמאי / פנסיה ועוד), סוג הכנסה נוספת (שכר דירה / דיבידנד / מזונות ועוד), סוגי התחייבות (הלוואה בנקאית / חוץ-בנקאית / משכנתא ועוד) וטווח תאריכי יצירה.
- לידים: טקסט חופשי, סוגי עסקה, סטטוסים, מקור הפניה (בחירה מרובה מרשימה נפתחת עם חיפוש), אחראי מטפל, טווח סכום נדרש, טווח הכנסה כוללת וטווח יצירה.
- לקוחות: טקסט חופשי, טלפון, אימייל, תעודת זהות, עיר וטווח יצירה.
- אנשי קשר: טקסט חופשי, תפקידים, חברה, טלפון ואימייל.
- משימות: טקסט חופשי, סטטוסים, עדיפויות, אחראי, טווח תאריך יעד, "משימות באיחור בלבד" ושיוך (תיק / ליד / לקוח / ללא).
חלק מהשדות מציעים השלמה אוטומטית מרשימות הארגון תוך כדי הקלדה - גוף מימון וסניף, שם פרויקט, קבלן/יזם, בנק מלווה ואיש קשר בתיק. אפשר לבחור מההצעות (בעכבר או בחצים) או להקליד טקסט חופשי.
דף תוצאות החיפוש
לחיצה על "חפש" פותחת דף ייעודי "תוצאות חיפוש" המציג את התוצאות בטבלת המערכת המלאה: עמודות מורחבות פר-ישות (בתיקים גם סכום ופרטי הנכס הנרכש/פרויקט; בלידים ובמשימות גם האחראי), מיון בלחיצה על כותרת עמודה, דפדוף בעמודים והגדרת עמודות. בתיקים עמודת "שם" מוסתרת (השם זהה לשמות הלווים), ובתיק עם הרבה לווים מוצגים עד שלושה שמות ושבב "+X" לשאר.
- תגיות מסננים: המסננים שהופעלו מוצגים כתגיות בראש הדף. לחיצה על ה-X שבתגית מסירה את אותו מסנן ומריצה חיפוש מחדש; "נקה הכל" מסיר את כולם.
- חפש מחדש: כפתור שפותח שוב את החיפוש המתקדם עם המסננים האחרונים, לכוונון והרצה מחודשת.
- ייצוא לאקסל: מייצא את כל התוצאות התואמות (לא רק העמוד הנוכחי) לקובץ Excel.
דוגמה לשילוב: לווה "כהן" + סטטוס "פעיל" + סכום 1-2 מיליון ₪ מאתר בדיוק את התיקים הרלוונטיים.
חיפושים אחרונים ופעולות מהירות
כשהשדה ריק מוצגים חיפושים אחרונים (עד 5, עם כפתור "נקה") ופעולות מהירות: פגישת בנקאי, הערה מהירה, תיק חדש, משימות ויומן.
שאלות נפוצות
האם החיפוש מוגבל לארגון שלי? כן. התוצאות מוגבלות לנתוני הארגון הנוכחי בלבד.
למה אין תוצאות? יש להקליד לפחות 2 תווים. אם עדיין ריק - נסו מונח אחר (שם לקוח או לווה, טלפון או מספר תיק).
המשך מכאן
לסקירת אזורי העבודה ראו ברוכים הבאים - סקירת המערכת; לתפיסת מחשבה מכל מקום ראו הערה מהירה.