ברוכים הבאים למערכת
המערכת מרכזת את כל עבודת ייעוץ המשכנתאות במקום אחד - מהרגע שבו מתקבלת פנייה ראשונית של לקוח, דרך ניהול התיק מול הבנקים, ועד לסגירת העסקה ושמירת הקשר לאורך זמן. המדריך הזה נותן מפה כללית כדי שתדעו לאן ללכת בכל שלב.
אזורי העבודה המרכזיים
- לוח הבקרה - מסך הבית. מציג מדדים, גרפים ומשימות להיום ומשמש כנקודת פתיחה יומית.
- לידים - פניות חדשות שטרם הבשילו לתיק. כאן מנהלים את משפך המכירות.
- תיקי משכנתא - התיקים הפעילים, כולל מסמכים, בקשות מהבנק ומעקב אבני דרך.
- לקוחות ואנשי קשר - מאגר כל מי שאתם עובדים מולו, מקושר לתיקים ולעסקאות.
- משימות ויומן - תזכורות, מטלות ופגישות, משויכות לליד או לתיק.
- אוטומציות - פעולות שמתבצעות אוטומטית כדי לחסוך עבודה ידנית חוזרת.
תהליך עבודה טיפוסי
- פנייה חדשה נכנסת ונרשמת כליד.
- הליד מטופל, מתומחר, וכשמבשיל - מומר לתיק משכנתא.
- בתיק אוספים מסמכים, מפיקים בקשות לבנקים, ועוקבים אחר אבני הדרך.
- לאורך הדרך נוצרות משימות ותזכורות שמופיעות ביומן.
טיפים להתחלה
- השתמשו בחיפוש העליון כדי לקפוץ במהירות ללקוח, לתיק או לליד.
- בכל מסך מורכב מופיע אייקון מרכז העזרה - לחצו עליו לקבלת הסבר ממוקד.
- מקימים ארגון חדש? התחילו ממדריך הקמת הארגון - שלב אחר שלב, שמוביל אתכם בכל ההגדרות בסדר הנכון.