ברוכים הבאים למערכת
המערכת מרכזת את כל עבודת ייעוץ המשכנתאות במקום אחד - מהרגע שבו מתקבלת פנייה ראשונית של לקוח, דרך ניהול התיק מול הבנקים, ועד לסגירת העסקה ושמירת הקשר לאורך זמן. המדריך הזה נותן מפה כללית כדי שתדעו לאן ללכת בכל שלב.
אזורי העבודה המרכזיים
- לוח הבקרה - מסך הבית. מציג מדדים, גרפים ומשימות להיום ומשמש כנקודת פתיחה יומית.
- לידים - פניות חדשות שטרם הבשילו לתיק. כאן מנהלים את משפך המכירות.
- תיקי משכנתא - התיקים הפעילים, כולל מסמכים, בקשות מהבנק ומעקב אבני דרך.
- לקוחות ואנשי קשר - מאגר כל מי שאתם עובדים מולו, מקושר לתיקים ולעסקאות.
- משימות ויומן - תזכורות, מטלות ופגישות, משויכות לליד או לתיק.
- אוטומציות - פעולות שמתבצעות אוטומטית כדי לחסוך עבודה ידנית חוזרת.
ניווט במערכת
הניווט הראשי נמצא בסרגל הצד (בצד ימין), מקובץ לפי תחומים: לוח מחוונים, ניהול לקוחות (תיקי לקוחות, פרויקטים, לידים, שיחות חכמות, לקוחות, אנשי קשר, פגישת בנקאי), הודעות, שיווק ושימור, טלפוניה, משימות, יומן, דוחות, שעון עובדים, אוטומציות ועזרים ליועץ. חלק מהפריטים מופיעים רק כשהפיצ'ר מופעל בארגון. בראש הסרגל יש כפתורי יצירה מהירה - תיק חדש, ליד חדש ומשימה חדשה - ואפשר לכווץ אותו לרוחב מצומצם. פריט הודעות מציג מונה הודעות שלא נקראו.
בסרגל העליון: שם ולוגו הארגון, חיפוש גלובלי, כפתור סימולציה (מחשבון), פעמון התראות, מתג מצב כהה/בהיר ותפריט המשתמש (כולל פעולות שעון נוכחות והגדרות פרופיל). בפס התחתון מוצגת גרסת המערכת ומועד עדכון נתוני בנק ישראל. במובייל הניווט נפתח מכפתור התפריט, וכרטיס המשתמש ופעולות השעון נמצאים בתחתית המגירה.
תהליך עבודה טיפוסי
- פנייה חדשה נכנסת ונרשמת כליד.
- הליד מטופל, מתומחר, וכשמבשיל - מומר לתיק משכנתא.
- בתיק אוספים מסמכים, מפיקים בקשות לבנקים, ועוקבים אחר אבני הדרך.
- לאורך הדרך נוצרות משימות ותזכורות שמופיעות ביומן.
טיפים להתחלה
- השתמשו בחיפוש הגלובלי (Ctrl+K) כדי לקפוץ במהירות ללקוח, לתיק או לליד.
- בכל מסך מורכב מופיע אייקון מרכז העזרה - לחצו עליו לקבלת הסבר ממוקד.
- בפעמון ההתראות מתעדכנים על פעילות חשובה, ובעדכוני המערכת רואים מה חדש.
- מקימים ארגון חדש? התחילו ממדריך הקמת הארגון - שלב אחר שלב, שמוביל אתכם בכל ההגדרות בסדר הנכון.