משתמשים, הרשאות והתאמת המערכת לאופן העבודה של הארגון שלך.
הורדת כלי עזר ואפליקציות דסקטופ מלשונית אפליקציות שימושיות בהגדרות הארגון, בהתאם לתוכנית המנוי.
מדריך צעד-אחר-צעד לחיבורים החיצוניים בהגדרות הארגון: חיבור הנהלת חשבונות וסליקה (Morning/חשבונית ירוקה, SUMIT, EasyCount, HYP) לחשבוניות ותשלומים, וחיבור טלפוניה (GIS) לזיהוי מתקשר, חיוג ורישום שיחות.
מדריך מקיף לחיבור המייל: חיבור התיבה הארגונית (Gmail), הגדרות מתקדמות (סנכרון, סימון נקרא, שיוך לפי מספר תיק), שם שולח וחתימה, הגבלת צפייה בהודעות, וחיבור Gmail אישי לפי משתמש - ומתי להשתמש בכל אחד.
מדריך צעד-אחר-צעד להגדרת פורטל הלקוח (ממשק הלווה) בהגדרות תיקי המשכנתא: כללי (הפעלה, אימות טלפון, תוקף קישור, תפוגת חיבור), עיצוב (צבע, הודעת פתיחה, לוגו), בחירת לשוניות, התראות (SMS/מייל ולפי אירוע), ותבניות הערות.
מדריך צעד-אחר-צעד להגדרת מסמכי הלקוח בהגדרות תיקי המשכנתא: קטגוריות (כולל דגלי חתימה/בנק), הוספת מסמך נדרש וסוג הדרישה, תנאי דרישה (לפי בנק/הכנסה/סכום/זכאות) עם וגם/או, מסמכי חתימה, ואיך המסמכים מופיעים בתיק.
מדריך מקיף לייבוא וייצוא נתונים: ייצוא ישויות (תיקים/לידים/לקוחות/אנשי קשר) עם בחירת שדות, סינון, פורמט (XLSX/CSV/רב-גיליוני) ותבניות שמורות; וייבוא מ-Excel/CSV עם אשף (העלאה, מיפוי עמודות, טיפול בכפילויות, ולידציה, ביצוע והמשך), זיהוי כפילויות, ייבוא תיקים והרשאות.
מדריך צעד-אחר-צעד לאנשים וצוותים: הזמנת משתמש (במייל או הקמה ישירה), הזמנות ממתינות, עריכת משתמש ומחיקה, ותפקידים והרשאות - קטגוריות תפקיד, יצירת תפקיד מותאם, קביעת הרשאות לפי תחום ופעולה והיקף, והרשאות עוקבים.
מדריך מקיף לתבניות המסמכים: שני סוגי תבניות (HTML ומיפוי PDF), המשתנים והשדות שמתמלאים אוטומטית, אזורי חתימה ושיוך חותמים, ואיך עובדות החתימות הדיגיטליות מקצה לקצה - הפקה מתיק, שליחה, חתימת הלקוח, סטטוסים ושמירת המסמך החתום, כולל חתימת וחותמת הארגון.
חיבור יומן המערכת ל-Google Calendar או Microsoft Outlook: היכן מגדירים (אישי/ארגוני), מדיניות הסנכרון בארגון, חיבור ספק, בחירת יומן יעד וכיוון סנכרון, מה מסתנכרן, סנכרון ידני וניתוק.
מדריך צעד-אחר-צעד לניהול צוותים בהגדרות הארגון: יצירת צוות, מינוי ראש צוות, הוספת חברים והסרתם, עריכה ומחיקה, וההשפעה על נראות לפי צוות.
מדריך צעד-אחר-צעד לאבטחה בהגדרות הארגון: הפעלת אימות דו-שלבי (OTP), בחירת שיטה (קוד בערוץ או Authenticator), מתי נדרש (כניסה / גישת לווה / פעולות רגישות) ובחירת ערוץ שליחה.
מדריך צעד-אחר-צעד לחיבור ערוצי ההודעות בהגדרות הארגון: וואטסאפ (פרטי API + סריקת QR + הודעת בדיקה) ו-SMS (API ומזהה שולח), והשימוש בהם לאוטומציות ולאימות דו-שלבי.
מדריך צעד-אחר-צעד לשדות מותאמים בהגדרות הארגון: הוספת שדה לליד/תיק/לקוח/איש קשר, סוגי שדות, אפשרויות, מיקומי תצוגה, שדה חובה ופעיל, ועריכה ומחיקה.
מדריך צעד-אחר-צעד למספור התיקים והלידים בהגדרות הארגון: בחירת סוג מספור (קידומת שנה או סדרה), מספר התחלה ותצוגת דוגמה, בנפרד לתיקים וללידים.
מדריך צעד-אחר-צעד לעיצוב ומיתוג בהגדרות הארגון: העלאת לוגו, בחירת צבעים וגופנים, פורמט תאריך/שעה ומצב כהה, והגדרת חתימה (ציור) וחותמת (העלאה עם הסרת רקע) לשימוש במסמכים.
מדריך מקצה-לקצה לתבניות ההודעות והאוטומציות: יצירת תבניות מייל ווואטסאפ (פנימיות/ללקוחות, קטגוריות משתנים), שילוב משתנים עם בורר המשתנים, ושיוך תבנית לפעולה - כל אירועי האוטומציה, בחירת ערוצים ותבניות, כללים לפי סטטוס תיק וכללי מסמכים נחתמו, ולוג ביצועים.
מדריך מקיף להגדרת הסטטוסים ואבני הדרך בארגון: סוגי אבני דרך, תנאי הצגה, תאריכי יעד, צ׳קליסט, שיוך, הודעות אוטומטיות, סטטוס אבוד, סרגל ההתקדמות ומחוון העיכוב - עם דוגמה לכל סוג.
מדריך צעד-אחר-צעד להגדרות ה-AI בהגדרות הארגון: בחירת ספק ברירת מחדל (OpenAI או Google Gemini) והזנת טוקן API לכל ספק, להפעלת היכולות החכמות במערכת.
מדריך צעד-אחר-צעד לחיבור אחסון הענן בהגדרות הארגון: בחירה בין Google Drive ל-OneDrive (לא יחד), התחברות, והגדרת מבנה התיקיות (לפי סטטוס/יועץ), צבעים, פורמט שם, תתי-תיקיות וסנכרון, וניתוק.
מדריך צעד-אחר-צעד להגדרות הלידים בהגדרות הארגון: סטטוסי לידים (הוספה, צבע, סדר, ברירת מחדל, סטטוסי מערכת), מקורות לידים, סוגי לידים ותגיות (יצירה, סדר, ארכיון ומחיקה).
מדריך צעד-אחר-צעד לקודי הזמנה בהגדרות הארגון: יצירת קוד חד-פעמי להזמנת ארגון חדש (תווית, תוקף), העתקת הקוד, ניהול הקודים והסטטוסים וביטולם.
מדריך צעד-אחר-צעד למפתחות API בהגדרות הארגון: יצירת מפתח (שם, תפוגה, הרשאות - קריאה/כתיבה/מנהל/מותאם אישית לפי משאב), העתקת המפתח החד-פעמית, וניהול ומחיקת מפתחות.
מפת דרכים להגדרות הארגון: ארבע הקבוצות (אנשים וצוותים, תקשורת, הגדרות עסקיות, חיבורים וטכנולוגיה) וכל הלשוניות שבהן, עם קישור למדריך המפורט של כל נושא - להתמצאות קלה גם למשתמשים לא טכנולוגיים.
מפת דרכים להגדרות תיקי המשכנתא (/organization/mortgage-settings): ארבע הקבוצות (ניהול תיק, מסמכים, ממשק לווה, כלים) וכל הלשוניות, עם קישור למדריך המפורט של כל נושא.
מדריך להגדרת מחשבון SMART NPV בהגדרות תיקי המשכנתא: הפעלת המחשבון והזנת טוקן API, וחיבור SNPV CRM לארגונים מאושרים.
מדריך להגדרות התיק הנוספות בהגדרות תיקי המשכנתא: דשבורד התיק (4 מדדים), הפעלת ממשק פרויקטים, ברירת מחדל לתזכורות לוח תשלומים (נמענים/תזמון/ערוצים), ותגיות לתיקים.