הגדרת ממשק הלווה
ממשק הלווה הוא פורטל הלקוח - אזור אישי שבו הלקוח מעלה מסמכים, חותם, מתכתב ועוקב אחר התיק. כאן מגדירים את הפורטל ברמת הארגון: האם מופעל, אבטחה, עיצוב, אילו לשוניות יוצגו ואילו התראות יישלחו. מגיעים מהגדרות תיקי משכנתא ← לשונית ממשק לווה ← ממשק לווים. (לעבודה עם הממשק בתוך תיק ספציפי ראו ממשק הלווה בתיק.) בסיום לוחצים "שמור הגדרות".
כללי
- הפעל ממשק לווים - המתג הראשי (כבוי כברירת מחדל). כל שאר ההגדרות זמינות רק כשהוא דולק.
- דרוש אימות טלפון - (מופעל כברירת מחדל) הלקוח מאמת את הטלפון בקוד לפני גישה. מומלץ לאבטחה.
- תוקף קישור גישה - לכמה ימים תקף הקישור שנשלח ללקוח (ברירת מחדל 30).
- זמן תפוגת חיבור - אחרי כמה שעות של חוסר פעילות הלקוח מנותק (ברירת מחדל 24).
עיצוב
- צבע ראשי - צבע הכפתורים והכותרות בפורטל.
- הודעת ברוכים הבאים - הטקסט שמופיע ללקוח בכניסה.
- לוגו מותאם אישית - לוגו הארגון בראש הפורטל.
לשוניות
בוחרים אילו לשוניות יראה הלקוח: העלאת מסמכים, חתימות, צ'אט, הערות ועדכוני סטטוס (כולן מופעלות כברירת מחדל). לשונית שמכובה פשוט לא תופיע ללקוח.
התראות
מתגי-על: הפעל התראות SMS והפעל התראות דוא"ל (אם מכובים, לא יישלחו הודעות מהסוג הזה כלל). תחת זה בוחרים לאילו אירועים יישלחו התראות: העלאת מסמכים, בקשות חתימה ועדכוני סטטוס.
תבניות הערות
תבניות הערות הן הערות מוכנות מראש שעוזרות לצוות להוסיף הערה במהירות (למשל הסבר קבוע למסמך שנדחה). לכל תבנית מגדירים שם, תוכן ההערה, ואופציונלית קישור לסטטוסים, מסמכים או קטגוריות מסוימים - וכך התבנית תוצע אוטומטית בהקשר המתאים.
דוגמה לשימוש
רוצים לאפשר ללקוחות להעלות מסמכים ולחתום, אך בלי צ'אט: מפעילים את הממשק, משאירים את לשוניות "העלאת מסמכים" ו"חתימות" דולקות ומכבים את "צ'אט", מעלים לוגו וצבע ארגוני, ומפעילים התראות מייל לעדכוני סטטוס. הלקוח מקבל פורטל ממותג ופשוט.
המשך מכאן
לעבודה עם הממשק בתוך תיק (העלאות וחתימות) ראו ממשק הלווה בתיק; להגדרת המסמכים שהלקוח יראה ראו הגדרת מסמכי לקוח. למפת הגדרות התיקים ראו הגדרות תיקי המשכנתא - מדריך התמצאות.