הגדרות לידים - סטטוסים, מקורות, סוגים ותגיות
הגדרות הלידים מתאימות את ניהול הלידים לאופן העבודה של הארגון: סטטוסים (שלבי משפך המכירה), מקורות (מאיפה הגיע הליד), סוגים ותגיות. מגיעים אליהן מהגדרות הארגון, קבוצת הגדרות עסקיות, לשונית הגדרות לידים, שמובילה לארבעה מסכים.
סטטוסי לידים
הסטטוסים הם השלבים שכל ליד עובר (למשל חדש → נוצר קשר → בחימום → הפך לתיק / אבוד). חלקם סטטוסי מערכת קבועים.
- לחצו "הוסף סטטוס" והזינו שם, צבע וסדר (מיקום במשפך).
- לשינוי הסדר השתמשו בחצים למעלה/למטה; לעריכה לחצו "ערוך".
- אפשר לקבוע סטטוס כברירת מחדל ללידים חדשים (חוץ מ"הפך לתיק" ו"אבוד").
סטטוסי מערכת (חדש, הפך לתיק, אבוד) אינם ניתנים למחיקה.
מקורות לידים
מקור הליד מאפשר לדעת מאיפה הגיעו הפניות (למשל "גוגל", "הפניה", "אתר"). לחצו "הוסף מקור", הזינו שם ותיאור אופציונלי, ושמרו. ניתן לערוך ולמחוק.
סוגי לידים
סוגי הלידים מסווגים את הפנייה לפי מוצר (למשל משכנתא חדשה, מחזור משכנתא, הלוואה). אזור זה בהרחבה הדרגתית.
תגיות לידים
תגיות צבעוניות עוזרות לסווג ולסנן לידים, ואפשר לצרף כמה לכל ליד.
- לחצו "תגית חדשה" (זמין למנהל ארגון), הזינו שם וצבע, ושמרו.
- לשינוי הסדר גררו את התגית; לעריכה לחצו על העיפרון.
- תגית שאינה בשימוש שוטף אפשר להעביר לארכיון (ולשחזר בהמשך) במקום למחוק. במחיקה מוצג לכמה לידים היא מחוברת, והיא מוסרת מכולם.
המשך מכאן
לעבודה עם הלידים עצמם ראו רשימת הלידים וסטטוסים ומקורות של לידים. למפת כל ההגדרות ראו הגדרות הארגון - מדריך התמצאות.