מספור תיקים ולידים
כאן קובעים כיצד ימוספרו תיקי המשכנתא והלידים - עם קידומת שנה או כסדרה רצה. מגדירים זאת בהגדרות הארגון, קבוצת הגדרות עסקיות, לשונית מספור תיקים, שבה שני אזורים נפרדים: מספור תיקים ומספור לידים.
הגדרת המספור
- בחרו סוג מספור: עם קידומת שנה (שתי ספרות השנה + מספר רץ, למשל 240001) או רק סדרה (מספר רץ בלבד, למשל 000001).
- הזינו מספר התחלה (משם תתחיל הסדרה).
- צפו בדוגמה שמראה איך ייראה המספר, ולחצו "שמור שינויים".
- חזרו על אותם צעדים באזור מספור לידים.
שימו לב
- שינוי המספור משפיע על תיקים/לידים חדשים בלבד - הוא אינו ממספר מחדש קיימים.
- קידומת השנה היא שתי הספרות האחרונות של השנה הנוכחית.
המשך מכאן
למפת כל ההגדרות ראו הגדרות הארגון - מדריך התמצאות.