הגדרות תיקי המשכנתא - מדריך התמצאות
מסך הגדרות תיקי משכנתא (/organization/mortgage-settings) הוא מרכז ההגדרה של אופן ניהול התיקים בארגון - הסטטוסים והשלבים, המסמכים הנדרשים מהלקוח, ממשק הלווה והכלים. מדריך זה הוא מפת דרכים: מה נמצא בכל לשונית ולאן להמשיך למדריך המפורט. הגישה דורשת הרשאת הגדרות תיקי משכנתא. המסך בנוי מארבע קבוצות.
קבוצה 1: ניהול תיק
- סטטוסים ואבני דרך - הגדרת שלבי התיק והמשימות בכל שלב. ראו הגדרת אבני דרך וסטטוסים.
- תגיות והגדרות נוספות (דשבורד התיק, ממשק פרויקטים, תזכורות לוח תשלומים, סרגל התקדמות ומחוון עיכוב). ראו הגדרות תיק נוספות.
קבוצה 2: מסמכים
- מסמכי לקוח - הגדרת המסמכים שהלקוח נדרש לספק, לפי קטגוריות ותנאים. ראו הגדרת מסמכי לקוח.
קבוצה 3: ממשק לווה
- ממשק לווים - הגדרת פורטל הלקוח: הפעלה, אבטחה, עיצוב, לשוניות והתראות. ראו הגדרת ממשק הלווה.
קבוצה 4: כלים
- מחשבון משכנתא (SMART NPV) - הפעלת מחשבון המשכנתא וחיבור SNPV. ראו מחשבון SMART NPV.
טיפ
בהקמת הארגון מומלץ להגדיר תחילה את הסטטוסים ואבני הדרך (מבנה העבודה), אחר כך את מסמכי הלקוח, ולבסוף את ממשק הלווה. למפת כל הגדרות הארגון ראו הגדרות הארגון - מדריך התמצאות.