# מרכז העזרה של banta

> banta היא מערכת לניהול משרד ייעוץ משכנתאות: לידים, תיקי משכנתא, מסמכים, שליחה לבנקים, מחשבון ותמהילים, הודעות ואוטומציות. כאן נמצאים המדריכים הרשמיים לשימוש במערכת, בעברית.

כל מדריך זמין גם כ-Markdown נקי בכתובת של העמוד עם הסיומת .md. הכתובת הקנונית היא בלי הסיומת.

## התחלה מהירה

הצעדים הראשונים שלך במערכת - ניווט, הגדרה ראשונית ולוח הבקרה.

- [banta AI - העוזר החכם](https://help.banta.co.il/a/ai-assistant.md): מדריך מלא לעוזר החכם banta AI: פתיחה וקיצורים, שאלות על הדף, על ישות באזכור או על כל המשרד, צירוף קבצים והקלטה, מה העוזר יודע לעשות ובאילו הרשאות, מתי הוא מבקש אישור, תוכנית ופעולה גורפת באישור אחד, ביטול תוך 10 דקות, מעבר למסכים, זיכרון ומגבלות.
- [אישור פעולות שביקשו Claude ו-ChatGPT](https://help.banta.co.il/a/approve-ai-actions.md): בקשות אישור מ-Claude ומ-ChatGPT: מה זה ממתין לאישור, פעמון, Push ו-WhatsApp, דף האישור ותור הבקשות, דחה הכול, תוקף ותזכורת, וכלל 30 הדקות.
- [ברוכים הבאים - סקירת המערכת](https://help.banta.co.il/a/welcome-overview.md): מפה כללית של אזורי העבודה במערכת ותהליך העבודה הטיפוסי מליד ועד סגירת תיק.
- [הגדרת הפרופיל והארגון שלך](https://help.banta.co.il/a/profile-and-org-setup.md): מדריך שלב-אחר-שלב להשלמת הפרופיל האישי, שינוי מייל הכניסה, בחירת מסך הבית, פרטי הארגון, הלוגו והצוות.
- [הערה מהירה - לתפוס כל מחשבה מכל מקום במערכת](https://help.banta.co.il/a/quick-note.md): הבועית הצפה לרישום הערה על תיק מכל מסך תוך שניות (וגם בקיצור Ctrl+Shift+H): בחירת תיק, כותרת ותוכן, והאפשרויות ליצור משימה עם תאריך יעד ולסמן כדחוף - עם דגש על הערך ודוגמאות.
- [חיפוש גלובלי](https://help.banta.co.il/a/global-search.md): חיפוש מהיר בכל המערכת עם Ctrl+K: לקוחות, לידים, תיקים (כולל לפי שם לווה), אנשי קשר, משימות, מסמכים וסימולציות, עם לשוניות המציגות עמודות מידע. חיפוש מתקדם עם שילובי מסננים והשלמה אוטומטית, דף "תוצאות חיפוש" ייעודי עם טבלה, תגיות מסננים ניתנות להסרה, "חפש מחדש" וייצוא לאקסל. עובד גם במקלדת עברית ומוגבל לנתוני הארגון.
- [לוח המחוונים - המדריך המלא ליועץ](https://help.banta.co.il/a/dashboard-overview.md): מדריך מקיף ללוח המחוונים: כרטיסי המדדים, התזכורות, המשימות החמות, משפך ההמרות, הגרפים, התאמה אישית וטיפים לקריאה נכונה של תמונת המצב.
- [לוח המחוונים למנהל - הכנסות וביצועי יועצים](https://help.banta.co.il/a/dashboard-manager.md): מה רואה מנהל בלוח המחוונים מעבר ליועץ רגיל: בורר יועצים לתצוגה לפי איש צוות, מקטע הכנסות הארגון, ביצועי היועצים וההרשאות שמאחורי התצוגה.
- [מדריך הקמת ארגון - שלב אחר שלב](https://help.banta.co.il/a/new-org-setup-guide.md): מפת דרכים מלאה להקמת ארגון חדש לעבודה יעילה: חמישה שלבים לפי סדר - יסודות (ארגון, עיצוב, משתמשים, אבטחה), תקשורת (מייל, הודעות, תבניות), חיבורים (ענן, אנשי קשר, יומן), התאמת תהליך העבודה (סטטוסים ואבני דרך, מסמכים, ממשק לווה, תבניות), והזנת נתונים והתחלת עבודה - עם רשימת בדיקה וטיפים.
- [מחשבון משכנתא](https://help.banta.co.il/a/mortgage-calculator.md): מחשבון המשכנתא: תמהילים ומסלולים, עוגנים לפי בנק, ריביות שוק מהזירה והקצאת הון, תחזית מול חישוב רגיל, השוואה וגרפים, סימולטורים, משכנתא קיימת ומצגת PDF ללקוח.
- [מצגת תמהילים ללקוח](https://help.banta.co.il/a/client-mix-report.md): PDF ממותג ומצגת אינטראקטיבית בקישור אישי ללקוח: בחירת תמהילים ומומלץ, 14 חלקים, דבר יועץ, סרטוני הסבר לכל חלק, ושליחה בוואטסאפ או במייל.
- [מרכז ההתראות](https://help.banta.co.il/a/notifications-center.md): הפעמון ומרכז ההתראות: מה שמחכה לכם קודם, קיבוץ, דחייה שמדלגת על שבת, פעולות על כמה התראות, קיצורי מקלדת ו"בוקר טוב" - הסיכום היומי.
- [עדכוני מערכת - מה חדש](https://help.banta.co.il/a/changelog-whats-new.md): מסך עדכוני המערכת (/changelog): יומן החידושים, השיפורים והתיקונים - מקובץ לפי חודש, עם סוגי עדכון (תכונה/שיפור/תיקון/אבטחה), חיווי "חדש", סרטונים ופרטים מלאים בכל עדכון. שונה ממרכז העזרה.
- [תכל'ס - סדר היום שלכם בלוח המחוונים](https://help.banta.co.il/a/dashboard-tachles.md): תכל'ס בלוח המחוונים: מה לטפל בו היום ומה כבר טופל, לפי דחיפות, עם סימון מהיר, דחייה, הערה לתיעוד, החלטות על מה שה-AI הכין ותצוגת צוות למנהל.

## לידים

ניהול לידים, התאמת משפך המכירות והמרת פניות לתיקים.

- [אבני דרך ומסמכים בליד - בדיקת היתכנות לפני שפותחים תיק](https://help.banta.co.il/a/lead-milestones-documents.md): איך מגדירים אבני דרך לשלבי הליד, מבקשים מסמכים ומתקינים את ערכת בדיקת ההיתכנות - ומה ממשיך לתיק בהמרה, בלי כפילויות.
- [דף הליד - ניהול הפנייה מקצה לקצה](https://help.banta.co.il/a/lead-detail.md): דף הליד: הכותרת עם השלב ומדדי המצב, הצעד הבא, אבני דרך ומסמכים בליד, פרטי הפנייה והתמונה הפיננסית, המרה לתיק ומחיקת ליד לצמיתות.
- [טפסים ציבוריים](https://help.banta.co.il/a/public-forms.md): בניית טפסי לידים לרשת: תבניות, בלוקים, מטרת משכנתא, עיצוב, פרסום ושיתוף, שיוך הלידים, ומה קורה אחרי השליחה - ליד, מסמכים, נטישות והמשך מילוי.
- [יצירת ליד - מהיר, מפורט וטיוטות](https://help.banta.co.il/a/create-lead.md): הדרכים ליצור ליד: ליד מהיר (טופס קצר), ליד מפורט (ארבעה שלבים עם נתונים פיננסיים), צור ליד AI מתיקיית מסמכים או משיחה מוקלטת, וטיוטות - מתי משתמשים בכל אחת ובאילו שדות.
- [ניהול שלבים ומקורות לידים](https://help.banta.co.il/a/lead-statuses-sources.md): איך מתכננים את שלבי הליד במשפך - קטגוריות, זמני יעד ושלבי סגירה - ואיך מגדירים מקורות לידים כדי שהדוחות יהיו מדויקים.
- [קבצי הליד ומילוי פרטי הליד מהמסמכים ב-AI](https://help.banta.co.il/a/lead-documents.md): קבצי הליד בדרייב עם כלי PDF, ומילוי פרטי הליד ב-AI מהמסמכים ומדוח נתוני אשראי - מה נקרא, מה נשמר ומה לא נדרס.
- [רשימת הלידים - תור לטיפול, משפך, טבלה ולוח](https://help.banta.co.il/a/leads-list.md): דף הלידים: תור לטיפול עכשיו, רצועת המשפך, טבלה או לוח לפי שלבים, פעולה הבאה בלחיצה, תיעוד שיחה, סינון, ניקוי משפך ופעולות על כמה לידים.
- [שיוך אוטומטי של לידים - סבב בין יועצים](https://help.banta.co.il/a/lead-auto-assignment.md): ליד חדש בלי יועץ מגיע ישר ליועץ הבא בתור - לפי הסדר או לפי עומס. איך מפעילים, בוחרים יועצים וסדר, ומשייכים לידים שכבר ממתינים.
- [תמחור ליד והמרה לתיק](https://help.banta.co.il/a/lead-pricing-conversion.md): הצעת מחיר בליד והמרה לתיק בשלושה צעדים: לווים, אבני דרך ומסמכים שעוברים, הגדרות התיק, ומה עובר לבד - תיעוד, הודעות, משימות ושיחות.

## תיקי משכנתא

ניהול תיקי משכנתא מקצה לקצה - מסמכים, בקשות מהבנק ומעקב התקדמות.

- [אבני דרך וסטטוס - עבודה נכונה לאורך חיי התיק](https://help.banta.co.il/a/mortgage-milestones.md): איך לעבוד נכון עם אבני הדרך והסטטוסים לאורך חיי התיק: היכן רואים אותן, סימון כבוצעה, מעבר סטטוס והעברת אבני דרך, תאריכי יעד ומחוון עיכוב, שיוך, הודעות והמבט הרוחבי.
- [אנשי החברה והעמותה בתיק](https://help.banta.co.il/a/entity-members.md): לווה שהוא חברה או עמותה: שולפים את פרטי העמותה מגיידסטאר, רושמים את האנשים ותפקידיהם, מגדירים זכות חתימה ומחתימים את המורשים יחד.
- [אנשי קשר וגורמים מעורבים בתיק המשכנתא](https://help.banta.co.il/a/mortgage-contacts.md): שיוך הגורמים המקצועיים לתיק - עורך דין, שמאי, ביטוח ועורך דין מוכר - במקטע גורמים מעורבים: הצעות מהמשרד, שיחה ו-WhatsApp בלחיצה, החלפה, עריכה והסרה עם ביטול.
- [גבייה ותשלומים בתיק המשכנתא](https://help.banta.co.il/a/mortgage-billing.md): ניהול שכר הטרחה מול הלקוח: חיובים (סוג, מע״מ, סטטוס ושיוך ללווה) ותשלומים (אמצעי תשלום וסיכום), יתרת גבייה וחיווי בסרגל הניווט.
- [דף רשימת תיקי המשכנתא - המדריך המלא](https://help.banta.co.il/a/mortgage-files-list.md): סקירה מלאה של דף רשימת תיקי המשכנתא: הכפתורים העליונים, כרטיסי המדדים, החיפוש, הפילטרים, בחירת העמודות, הפעולות על שורה ופעולות מרובות, טיוטות ועימוד.
- [הבנק, הבנקאי וגוף המימון בתיק](https://help.banta.co.il/a/mortgage-bank-banker.md): שיוך הבנק או גוף המימון של העסקה, הסניף, הבנקאי איש הקשר, מספר התיק בבנק ותאריך החתימות - הכול מכרטיס גוף המימון במקטע גורמים מעורבים.
- [הכנסות הלווים בתיק המשכנתא](https://help.banta.co.il/a/mortgage-income.md): תיעוד הכנסות הלווים: בורר לווים ומשק הבית, מקורות הכנסה (שכיר, עצמאי, קצבה ועוד) בסכום חודשי או בפירוט, חופשת לידה, הכנסה פנויה ויחס החזר.
- [העברת תיק או ליד לבעלות ארגון אחר](https://help.banta.co.il/a/transfer-file-to-other-org.md): איך מעבירים תיק או ליד למשרד אחר: בקשה, בדיקה מקדימה, שחרור מלא או עותק, אישור ומיפוי אצל הארגון המקבל, מה עובר ומה נשאר, ומה עושים כשההעתקה נתקעת.
- [זיהוי מסמכים ומודיעין תיק](https://help.banta.co.il/a/file-intelligence-underwriter.md): איך המערכת מזהה ומשייכת את מסמכי התיק: שורת המצב בלשונית המסמכים, סריקת תיקיית ה-Drive, חילוץ מחדש שמעדכן את אותה רשומה, מוח התיק שקורא שיחות ומיילים, והגדרות זיהוי המסמכים ומודיעין התיק בארגון.
- [חשבונות והתחייבויות בתיק המשכנתא](https://help.banta.co.il/a/mortgage-obligations.md): ההתחייבויות וחשבונות הבנק של הלווים בשורות שנפתחות במקום: נכלל או מוחרג ביחס ההחזר, תקציר דוח האשראי, ייבוא מהדוח עם הוספה או החלפה, ושמירה אחת.
- [חתם התיק - בדיקת התיק לפני הגשה לבנק](https://help.banta.co.il/a/underwriter-workspace.md): לשונית החתם בתיק: פסיקה (מוכן להגשה, מוכן בתנאים, לא מוכן), הדרך להגשה, אחוז מימון ויחס החזר לפי הוראה 329 (כולל מחיר למשתכן ושמאות), שמונת הסעיפים, ממצאים עם ראיה ופעולה, מצב המסמכים בתיק, מה אם, חוות דעת החתם הבכיר ושאל את החתם.
- [לווים בתיק המשכנתא](https://help.banta.co.il/a/mortgage-borrowers.md): מקטע הלווים בתיק: בורר לווים ועריכה במקום, סוג הלווה (אדם, דרכון, חברה, עמותה), הפרטים לכל סוג, כרטיס הסיכום, החלפת הלווה הראשי והסרה.
- [לוח דוח נתוני אשראי - הדוח של בנק ישראל במסך אחד](https://help.banta.co.il/a/credit-report-dashboard.md): דוח ריכוז הנתונים של בנק ישראל מוצג בתיק ובליד כמסך אחד: רמת סיכון לפי הדגלים, יתרה והחזר שנספר, מה דורש בדיקה, מתי ההחזר יורד, ופירוט מלא שמקושר לעמוד בדוח.
- [לוח תשלומים ולוח ביצועים בתיק המשכנתא](https://help.banta.co.il/a/mortgage-payment-schedule.md): לוח תשלומים למוכר או לוח ביצועים במחזור: תאריכי חוזה, שורות ואחוזים, פס התקדמות, ותזכורות תשלום ללווים, לבנקאי וליועץ בתבניות של הארגון.
- [ממשק הלווים בתיק המשכנתא](https://help.banta.co.il/a/mortgage-borrower-interface.md): הערוץ שבו הלקוח מעלה מסמכים וחותם דיגיטלית: חלקי המסמכים והחתימות, חיווי ההתקדמות, ויצירת קישור גישה אישי ושליחת בקשות מסרגל הפעולות.
- [מסך בנקים - מעקב מול הבנקים, השוואת ריביות והזירה](https://help.banta.co.il/a/banks-hub.md): מעקב מול הבנקים לפי דחיפות, השוואת ריביות מהאישורים העקרוניים של המשרד, והזירה - העסקאות שמשרדים אחרים קיבלו מהבנקים, עם ציון מול השוק.
- [מסמכים ובקשות מהבנק](https://help.banta.co.il/a/mortgage-documents-bank.md): העלאת מסמכים, שימוש בממשק הלווה לאיסוף מהלקוח, והפקת מסמך בנק לבקשת הצעות.
- [מסמכים וקבצים בדרייב בתיק המשכנתא](https://help.banta.co.il/a/mortgage-documents-drive.md): ניהול קבצי התיק ב-Google Drive: העלאה, תיקיות ותצוגה מקדימה; פעולות PDF - איחוד ועריכה, פיצול (כולל חלוקה חכמה), הקטנת משקל, חותמת לבנק וחבילת מסמכים לבנק; שיוך למסמך נדרש, ומילוי פרטי התיק מהמסמכים ב-AI.
- [משימות בתיק המשכנתא](https://help.banta.co.il/a/mortgage-tasks.md): ניהול המשימות בתוך תיק המשכנתא: יצירה עם תאריך יעד, אחראי ועדיפות, מעקב, סימון כבוצעה וסינון - בשמירה על ההקשר לתיק וסנכרון ליומן וללוח המחוונים.
- [פגישת בנקאי - לנהל את כל התיקים בבנק במסך אחד](https://help.banta.co.il/a/banker-meeting.md): הכלי שמרכז לפגישה אחת את כל התיקים הפתוחים מול בנק - גוף מממן, שליחה או אישור עקרוני: בחירת בנק ובנקאי, כרטיס לכל תיק עם המצב מול הבנק (שליחה, תוקף האישור, תשובת הבנק), הערה שנכנסת גם להערת הבנק, משימה, סימון נדון לפגישה, וסיכום כללי שנשמר בכל התיקים.
- [פרויקטים וקבוצות רכישה - ניהול תיקים מרובים במסך אחיד](https://help.banta.co.il/a/projects-management.md): מדריך מלא לפיצר הפרויקטים: הפעלה, יצירת פרויקט, שלוש דרכים לשייך תיקים, ושש הלשוניות - תיקים, תקשורת (שליחה גורפת), מסמכים וחתימות, אבני דרך, אנשי קשר ודוחות - עם דוגמאות.
- [פרטי המשכנתא ובחירת סוג העסקה](https://help.banta.co.il/a/mortgage-loan-request.md): בחירת סוג העסקה (רכישה, מחזור, שיפוצים, מחיר למשתכן ועוד), השדות לכל סוג, פס המספרים של העסקה עם אחוז מימון, הון עצמי ויחס החזר, שמירה בסרגל אחד ולשונית הזכאות.
- [פרטי הנכס (הבטוחה) בתיק המשכנתא](https://help.banta.co.il/a/mortgage-property.md): תיעוד הנכס הנרכש והנכסים הקיימים המשועבדים: כתובת, רישום, פרטי הדירה, גוש וחלקה, מאפיינים ושעבוד - שדות שתמיד פתוחים לעריכה, פס מספרי הנכס ושמירה אחת.
- [פתיחת תיק משכנתא](https://help.banta.co.il/a/open-mortgage-file.md): יצירת תיק חדש, השדות העיקריים שחשוב למלא, וטיפים למניעת עיכובים מול הבנקים.
- [קביעת תאריך חתימה ואירועים בתיק](https://help.banta.co.il/a/mortgage-signing-events.md): קביעת מועד החתימה מכרטיס הצוות (כולל מיקום מהסניף ועדכון סטטוס אוטומטי ל-חתימה) וניהול כל אירועי התיק בתת-עמוד האירועים.
- [שותפו איתי - קבלת שיתוף ועבודה על תיק של ארגון אחר](https://help.banta.co.il/a/shared-with-me.md): יועץ מארגון אחר שיתף איתכם תיק או ליד? פותחים את הקישור מהמייל, מאשרים ועובדים בחלקים ששותפו, במסך שנראה כמו תיק רגיל.
- [שיתוף והעברה של תיקים ולידים בין ארגונים - מדריך כללי](https://help.banta.co.il/a/cross-org-sharing.md): איך עובדים עם יועץ, פרילנסר או משרד אחר על תיק או ליד: צפייה בלבד, עבודה משותפת או העברת בעלות. מה אף פעם לא משותף, מה הנמען צריך ואיך מתחילים.
- [שיתוף תיק או ליד עם יועץ מארגון אחר](https://help.banta.co.il/a/share-file-with-other-org.md): שולחים הזמנה מכפתור שיתוף בתיק או בליד: נמען, סוג גישה, רכיבים, תוקף ומטרה. ואחר כך: הארכה, ביטול, בקשות גישה ויומן הגישה של השותפים.
- [שליחת תיק לבנק ואישורים עקרוניים](https://help.banta.co.il/a/send-file-to-bank.md): שליחת תיק לבנק בארבעה ערוצים, ואישורים עקרוניים: קליטה אוטומטית כשהאישור נוחת בתיק, שיוך מהדרייב או ידני, תוקף ותזכורת, הסל בסימולטור ולשונית שליחות לבנקים.
- [תיעוד: הערות, מידע נוסף והיסטוריה בתיק](https://help.banta.co.il/a/mortgage-notes-history.md): שלושת כלי התיעוד של התיק: כרטיס התיעוד והפעילות, לשונית מידע נוסף (הערות, כדאי לדעת ומקור הפניה) ושדות הארגון, ותת-עמוד ההיסטוריה האוטומטי.
- [תיק המשכנתא - מדריך מקצה לקצה](https://help.banta.co.il/a/mortgage-file-guide.md): המפה הכוללת של דף תיק המשכנתא: הכותרת, סרגל הניווט, כרטיסי המידע והלשוניות, וסדר העבודה המומלץ לבניית תיק - עם קישור למדריך ייעודי לכל נושא.
- [תצוגה מהירה - כל מה שחשוב בתיק ובליד בלי לצאת מהרשימה](https://help.banta.co.il/a/quick-view.md): אייקון העין ברשימת התיקים והלידים פותח פאנל צד: מה דורש טיפול, מסמכים, לווים, משימות ופעילות, עם קפיצה למקום הנכון ומעבר בחצים.
- [תצוגת דף התיק - קלאסית או ממוקדת, פריסות והתאמה אישית](https://help.banta.co.il/a/case-page-views.md): דף התיק בשתי תצוגות: הקלאסית המוכרת והממוקדת, עם מה עכשיו ומה חסר בראש העמוד, שמונה לשוניות, פריסות מוכנות, עריכת הפריסה וחוויית מובייל חדשה.

## לקוחות ואנשי קשר

ניהול אנשי קשר ולקוחות, ייבוא וקישור לתיקים.

- [לקוחות - הלקוח המרכזי שמרכז תיקים, לידים ותשלומים](https://help.banta.co.il/a/manage-customers.md): ניהול לקוחות: איך נוצר לקוח, הטבלה, טופס הלקוח, כמה טלפונים ומיילים לאדם, זיהוי כפילויות, כרטיס הלקוח, פתיחת ליד או תיק חדש מהכרטיס ומיזוג כפילים.
- [ניהול אנשי קשר - סוגים, תיקים מקושרים וכלים](https://help.banta.co.il/a/manage-contacts-clients.md): ממשק אנשי הקשר: הטבלה והסינון, סוגי אנשי הקשר, יצירה ועריכה, ייבוא מ-Google/Outlook, פעולות מרובות, כרטיס איש הקשר והקשר לתיקי המשכנתא.
- [סנכרון אנשי קשר עם Google ו-Microsoft](https://help.banta.co.il/a/contacts-sync.md): חיבור מאגר אנשי הקשר ל-Google Contacts (דו-כיווני) או ל-Outlook/Microsoft (דחיפה): הגדרות, קבוצה/קטגוריה, סנכרון ידני, מוני סטטוס, חלון שגיאות ותג הסנכרון על איש הקשר.

## אוטומציות ומשימות

חיסכון בזמן עם אוטומציות, ניהול משימות וסנכרון יומן.

- [יומן - ניהול האירועים והמועדים](https://help.banta.co.il/a/calendar.md): מדריך מלא ליומן (/calendar): תצוגות חודש/שבוע/יום וניווט, סוגי אירועים וצבעים, אירועים אוטומטיים מול ידניים, יצירת אירוע (סוג, שעות, עדיפות, קישור לתיק/ליד, מיקום), צפייה ופעולות, סינון - עם דוגמאות.
- [יצירת אוטומציה ראשונה](https://help.banta.co.il/a/first-automation.md): מבנה אוטומציה (טריגר, תנאים, פעולה), בנייה שלב אחר שלב, תבניות מוכנות כמו מענה אוטומטי לליד חדש, אירועי ליד ומעקב ביומני ההרצה.
- [משימות ויומן](https://help.banta.co.il/a/tasks-and-calendar.md): יצירת משימות עם תאריך יעד ותזכורת, עבודה עם היומן ושיוך לליד או לתיק.
- [משימות - ניהול המשימות בארגון](https://help.banta.co.il/a/tasks-management.md): מדריך מקיף למסך המשימות (/tasks): תצוגת רשימה וקנבן, מוני סטטוס, סינון ומיון, יצירה ועריכה (אחראי, משתתפים, קישור לתיק/ליד, עדיפות), מחזור חיים, תזכורות, ואיפה משימות מופיעות במערכת - עם דוגמאות.

## הגדרות המערכת

משתמשים, הרשאות והתאמת המערכת לאופן העבודה של הארגון שלך.

- [Webhooks - קבלת לידים ושליחת אירועים](https://help.banta.co.il/a/webhooks.md): לשונית Webhooks: נקודות קליטה שהופכות טפסים, Zapier ו-Make ללידים, ו-webhooks ששולחים לשרת שלכם אירועים חתומים - מיפוי שדות, יומנים, אבטחה והשבתה.
- [אבטחה ואימות דו-שלבי (OTP)](https://help.banta.co.il/a/security-otp.md): מדריך צעד-אחר-צעד לאבטחה בהגדרות הארגון: הפעלת אימות דו-שלבי (OTP), בחירת שיטה (קוד בערוץ או Authenticator), מתי נדרש (כניסה / גישת לווה / פעולות רגישות) ובחירת ערוץ שליחה.
- [אפליקציות שימושיות](https://help.banta.co.il/a/useful-apps.md): הורדת כלי עזר ואפליקציות דסקטופ מלשונית אפליקציות שימושיות בהגדרות הארגון, בהתאם לתוכנית המנוי.
- [הגדרות בינה מלאכותית (AI)](https://help.banta.co.il/a/ai-settings.md): הגדרות ה-AI בארגון: אשף החיבור ל-Claude ו-ChatGPT, מדיניות הכלים ומה דורש אישור, ההגנה אחרי קריאת תוכן של לקוח, אפליקציות מחוברות ומפתחות.
- [הגדרות הארגון - מדריך התמצאות](https://help.banta.co.il/a/organization-settings-overview.md): מפת דרכים להגדרות הארגון: ארבע הקבוצות וכל הלשוניות שבהן, עם קישור למדריך המפורט של כל נושא.
- [הגדרות לידים - שלבים, מקורות, סוגים ותגיות](https://help.banta.co.il/a/leads-config.md): מדריך להגדרות הלידים: שלבי הליד וזמני היעד, חזרה מהירה ושעות פעילות, סיבות סגירה, מקורות, סוגים ותגיות - צעד אחר צעד.
- [הגדרות שיתוף חיצוני והרשאות שיתוף בארגון](https://help.banta.co.il/a/external-sharing-settings.md): למנהל הארגון: הפעלת שיתוף חיצוני, מדיניות לשיתוף יוצא ונכנס ולהעברות, הרשאות השיתוף לפי תפקיד, ומסך השיתופים הפעילים של כל הארגון.
- [הגדרות תיקי המשכנתא - מדריך התמצאות](https://help.banta.co.il/a/mortgage-settings-overview.md): מפת דרכים להגדרות תיקי המשכנתא (/organization/mortgage-settings): חמש הקבוצות (ניהול תיק, מסמכים, ממשק לווה, כלים, זיהוי ומודיעין) וכל הלשוניות, עם קישור למדריך המפורט של כל נושא.
- [הגדרות תיק נוספות - דשבורד, פרויקטים, תזכורות ותגיות](https://help.banta.co.il/a/mortgage-settings-extras.md): הגדרות התיק הנוספות בהגדרות תיקי המשכנתא: דשבורד התיק (4 מדדים), ממשק פרויקטים, ברירת מחדל לתזכורות לוח תשלומים (נמענים, תזמון, ערוצים ותבנית) ותגיות.
- [הגדרת אבני דרך וסטטוסים - מדריך התצורה המלא](https://help.banta.co.il/a/milestone-status-setup.md): מדריך להגדרת סטטוסים ואבני דרך: סוגים, תנאי הצגה, תאריכי יעד (גם לוח זמנים מהסוף להתחלה), צ׳קליסט, שיוך, הודעות, סטטוס אבוד, סרגל ההתקדמות ומחוון העיכוב.
- [הגדרת חיבור המייל - Gmail או Outlook, ארגוני ואישי](https://help.banta.co.il/a/email-setup.md): חיבור תיבת המייל של הארגון ב-Gmail או ב-Outlook, חיבור אחד עם OneDrive, הגדרות מתקדמות, שם שולח וחתימה, ותיבה אישית לכל משתמש.
- [הגדרת ממשק הלווה](https://help.banta.co.il/a/borrower-interface-config.md): מדריך צעד-אחר-צעד להגדרת פורטל הלקוח (ממשק הלווה) בהגדרות תיקי המשכנתא: כללי (הפעלה, אימות טלפון, תוקף קישור, תפוגת חיבור), עיצוב (צבע, הודעת פתיחה, לוגו), בחירת לשוניות, התראות (SMS/מייל ולפי אירוע), ותבניות הערות.
- [הגדרת מסמכי לקוח](https://help.banta.co.il/a/client-documents-config.md): הגדרת מסמכי הלקוח: קטגוריות, מסמך נדרש וסוג הדרישה (גם לכל איש בחברה או בעמותה), ותנאי דרישה - כולל שדות בתיק, שדה מול שדה ונכס נרכש.
- [הגדרת סנכרון יומן - Google ו-Microsoft](https://help.banta.co.il/a/calendar-sync-setup.md): חיבור יומן המערכת ל-Google Calendar או Microsoft Outlook: היכן מגדירים (אישי/ארגוני), מדיניות הסנכרון בארגון, חיבור ספק, בחירת יומן יעד וכיוון סנכרון, מה מסתנכרן, סנכרון ידני וניתוק.
- [הודעות - וואטסאפ ו-SMS](https://help.banta.co.il/a/messaging-channels.md): מדריך צעד-אחר-צעד לחיבור ערוצי ההודעות בהגדרות הארגון, בשתי לשוניות נפרדות לפי התוסף שנרכש: WAbanta (סריקת QR, קבלת הודעות נכנסות, מספר אישי ליועץ, קבוצות ו-SMS) ו-Meta (מספר עסקי מאושר), קישור קבוצת וואטסאפ לתיק, והשימוש בערוצים לאוטומציות ולאימות דו-שלבי.
- [חיבור banta ל-Claude ול-ChatGPT](https://help.banta.co.il/a/connect-claude-chatgpt.md): איך מחברים את banta ל-Claude, ל-Claude Code ול-ChatGPT (גם למחקר מעמיק): אשף החיבור, מסך ההסכמה, מי רשאי לחבר, מפתחות ידניים וחסימת אפליקציה.
- [חיבורי AI - החיבורים, האישורים והפעילות שלי](https://help.banta.co.il/a/ai-connections.md): חיבורי AI בפרופיל: החיבורים שפועלים בשמכם, תגיות גישה וגרף 7 ימים, יומן פעילות עם סינונים, ביטול פעולה תוך 24 שעות, ניתוק ותצוגת כל הארגון.
- [חיבורים חיצוניים - גבייה וטלפוניה](https://help.banta.co.il/a/external-connections.md): מדריך צעד-אחר-צעד לחיבורים החיצוניים בהגדרות הארגון: חיבור הנהלת חשבונות וסליקה (Morning/חשבונית ירוקה, SUMIT, EasyCount, HYP) לחשבוניות ותשלומים, וחיבור טלפוניה (GIS, 015, אקסטרה מובייל) לזיהוי מתקשר, חיוג, רישום שיחות והקלטות.
- [ייבוא וייצוא נתונים](https://help.banta.co.il/a/data-import-export.md): מדריך מקיף לייבוא וייצוא נתונים: ייצוא ישויות (תיקים/לידים/לקוחות/אנשי קשר) עם בחירת שדות, סינון, פורמט (XLSX/CSV/רב-גיליוני) ותבניות שמורות; וייבוא מ-Excel/CSV עם אשף (העלאה, מיפוי עמודות, טיפול בכפילויות, ולידציה, ביצוע והמשך), זיהוי כפילויות, ייבוא תיקים והרשאות.
- [מחשבון SMART NPV וחיבור SNPV](https://help.banta.co.il/a/smart-npv-settings.md): מדריך להגדרת מחשבון SMART NPV בהגדרות תיקי המשכנתא: הפעלת המחשבון והזנת טוקן API, וחיבור SNPV CRM לארגונים מאושרים.
- [מספור תיקים ולידים](https://help.banta.co.il/a/file-numbering.md): מדריך צעד-אחר-צעד למספור התיקים והלידים בהגדרות הארגון: בחירת סוג מספור (קידומת שנה או סדרה), מספר התחלה ותצוגת דוגמה, בנפרד לתיקים וללידים.
- [מפתחות API](https://help.banta.co.il/a/api-keys.md): מדריך צעד-אחר-צעד למפתחות API בהגדרות הארגון: יצירת מפתח (שם, תפוגה, הרשאות - קריאה/כתיבה/מנהל/מותאם אישית לפי משאב), העתקת המפתח החד-פעמית, וניהול ומחיקת מפתחות.
- [ניהול המנוי של הארגון](https://help.banta.co.il/a/subscription-settings.md): ניהול מנוי הארגון: מסלול, משתמשים וחידוש, שדרוג מסלול, חנות התוספים, קרדיטי AI חודשיים וחבילות, אמצעי תשלום וחשבוניות.
- [ניהול משתמשים, תפקידים והרשאות](https://help.banta.co.il/a/users-and-permissions.md): מדריך צעד-אחר-צעד לאנשים וצוותים: הזמנת משתמש (במייל או הקמה ישירה), הזמנות ממתינות, עריכת משתמש, שינוי כתובת המייל לכניסה ומחיקה, ותפקידים והרשאות - קטגוריות תפקיד, יצירת תפקיד מותאם, קביעת הרשאות לפי תחום ופעולה והיקף, והרשאות עוקבים.
- [ניהול צוותים](https://help.banta.co.il/a/teams-management.md): מדריך צעד-אחר-צעד לניהול צוותים בהגדרות הארגון: יצירת צוות, מינוי ראש צוות, הוספת חברים והסרתם, עריכה ומחיקה, וההשפעה על נראות לפי צוות.
- [עיצוב ומיתוג הארגון](https://help.banta.co.il/a/design-branding.md): מדריך צעד-אחר-צעד לעיצוב ומיתוג בהגדרות הארגון: העלאת לוגו, בחירת צבעים וגופנים, פורמט תאריך/שעה ומצב כהה, והגדרת חתימה (ציור) וחותמת (העלאה עם הסרת רקע) לשימוש במסמכים.
- [ענן Drive - Google Drive ו-OneDrive](https://help.banta.co.il/a/cloud-drive.md): חיבור Google Drive או OneDrive לארגון, איך רואים לאיזה חשבון מחוברים ומה קורה בחיבור מחדש לחשבון אחר, והגדרת מבנה התיקיות, הצבעים והסנכרון.
- [קודי הזמנה](https://help.banta.co.il/a/invitation-codes.md): מדריך צעד-אחר-צעד לקודי הזמנה בהגדרות הארגון: יצירת קוד חד-פעמי להזמנת ארגון חדש (תווית, תוקף), העתקת הקוד, ניהול הקודים והסטטוסים וביטולם.
- [שדות מותאמים](https://help.banta.co.il/a/custom-fields.md): מדריך צעד-אחר-צעד לשדות מותאמים בהגדרות הארגון: הוספת שדה לליד/תיק/לקוח/איש קשר, סוגי שדות, אפשרויות, מיקומי תצוגה, שדה חובה ופעיל, ועריכה ומחיקה.
- [תבניות הודעות ואוטומציות](https://help.banta.co.il/a/message-templates.md): מדריך מקצה-לקצה לתבניות ההודעות והאוטומציות: יצירת תבניות מייל ווואטסאפ (פנימיות/ללקוחות, קטגוריות משתנים), שילוב משתנים עם בורר המשתנים, קישור לתבנית Meta מאושרת (חלון 24ש, משתנים ו-header, תצוגה מקדימה), ושיוך תבנית לפעולה - אירועי האוטומציה, בחירת ערוצים, כללים לפי סטטוס וכללי מסמכים נחתמו, ולוג ביצועים.
- [תבניות מסמכים, מיפוי וחתימות דיגיטליות](https://help.banta.co.il/a/document-templates.md): מדריך מקיף לתבניות המסמכים: סטודיו עריכת המסמכים (עריכה על דף A4, משתנים, ערכות עיצוב, כותרות רצות, טיוטה ופרסום, היסטוריית גרסאות ועוזר ניסוח), מיפוי טופס PDF, הפקת מסמך מתיק/ליד/לקוח, ואיך עובדות החתימות הדיגיטליות מקצה לקצה - שליחה, חתימת הלקוח, סטטוסים ושמירת המסמך החתום.
- [תבניות שיחה לסוכן הקולי](https://help.banta.co.il/a/ai-call-templates.md): תבנית שיחה קובעת מה הסוכן הקולי אומר, שואל ומוסר. מנהל ארגון יוצר אותה או מתקין מהגלריה, ומשגרים ממנה מהתיק, מהליד, מאוטומציה ומקמפיין.

## תקשורת

מרכז ההודעות והמייל - תכתובת מול לקוחות, שיוך הודעות לתיקים ופעולות מהמייל.

- [הודעות - מרכז התכתובת של הארגון](https://help.banta.co.il/a/messages-center.md): מרכז ההודעות: ההודעות שלי או של כל הארגון, סינון (לא נקראו, ממתין לתשובה, דחוף, קבצים, שיוך), שיוך אוטומטי לתיק והצעות, טיוטות, קבצים ופעולות מהמייל.
- [הסוכן הקולי - שיחות AI עם לקוחות ולידים](https://help.banta.co.il/a/ai-voice-agent.md): הסוכן הקולי מתקשר בשמכם ללקוחות וללידים: משלים פרטים, מבקש מסמכים, מעדכן וקובע פגישות. כל תשובה חוזרת לאישורכם. שירות בתשלום, כרגע בפיילוט.
- [טלפוניה](https://help.banta.co.il/a/telephony.md): מסך הטלפוניה (/telephony): היסטוריית שיחות מקובצת לפי איש קשר, לוח פעילות חי של היועצים, סטטיסטיקות 24 שעות, חיוג חוזר והאזנה להקלטה (כולל פתרון תקלות בהקלטות). וכן שכבת החיוג הצפה (click-to-call) ופופ-אפ שיחה נכנסת. תלוי בחיבור ספק טלפוניה (GIS, 015, אקסטרה מובייל).
- [מענה חכם למיילים - טיוטות תשובה ומענה אוטומטי](https://help.banta.co.il/a/smart-email-replies.md): טיוטת תשובה בטון המשרד לכל מייל מלקוח, מנתוני התיק וההתכתבות, ומענה אוטומטי מתבניות לשאלות טכניות - בשליטת הארגון.
- [מרכז שיווק ושימור](https://help.banta.co.il/a/marketing-hub.md): תוסף שמזהה אוטומטית הזדמנויות שיווק ושימור (לידים מתקררים, תיקים מושהים, פוטנציאל מיחזור ועוד), מנהל תור פולואפ ורצפים אוטומטיים, ומציג דוחות קמפיינים ומקורות. פיצ'ר פרימיום.
- [עוזר WhatsApp ליועצים](https://help.banta.co.il/a/whatsapp-assistant.md): העוזר החכם מהנייד בהודעת WhatsApp: הפעלת התוסף בארגון, רישום ואימות המספר של כל יועץ, מה אפשר לבקש, אישור פעולות רגישות בכפתורים, הודעות קוליות, זיכרון השיחה ומה בודקים כשהעוזר לא עונה.
- [קבצים מהמייל - שמירה וזיהוי אוטומטיים](https://help.banta.co.il/a/email-attachments-intake.md): קבצים ממייל נכנס נשמרים לבד בתיקיית התיק, נסרקים לפי בחירת הארגון (גם בלי עלות), מסמנים דרישות, ובסוף מגיעות התראה וטיוטת תשובה ללקוח.
- [שיחות חכמות](https://help.banta.co.il/a/call-intelligence.md): ניהול שיחות חכמות: העלאת הקלטה, תמלול וסיכום AI, זיהוי דוברים, שיוך אוטומטי לליד ולתיק, פעולות המשך ומשימות, אנליטיקה, והגדרות המקורות והפרטיות. פיצ'ר פרימיום.

## שעון ונוכחות

שעון עובדים - כניסה ויציאה, הפסקות, גליון שעות, חופשות, ניהול נוכחות ושכר.

- [שעון ונוכחות - שעון העובדים](https://help.banta.co.il/a/time-clock.md): מדריך מקיף לשעון העובדים: השעון שלי (כניסה/יציאה, הפסקות בתשלום וללא, גליון שעות, חופשות) וניהול שעון למנהל (נוכחות בזמן אמת, אישור עריכות, רישום ידני, שכר, בונוסים, חופשות, אזורים והגדרות) - עם דוגמאות.

## דוחות ואנליטיקה

דוחות הארגון - גבייה ותשלומים, תיקי משכנתא, אובדן והחזרה, עם סינון, ייצוא והדפסה.

- [דוחות הארגון - גבייה, תיקים, לידים ואובדן והחזרה](https://help.banta.co.il/a/organization-reports.md): דוחות הארגון: גבייה ותשלומים, תיקי משכנתא, דוח הלידים (משפך, חזרה מהירה, מקורות, יועצים וסיבות סגירה) ואובדן והחזרה, עם סינון, ייצוא והרשאות.

## עזרים ליועץ

כלי עזר ליועץ - קבצים להורדה, שיתוף נכסים, מחשבוני הכנסה ומחשבון זכאות.

- [מחשבון זכאות - זכאות משרד השיכון](https://help.banta.co.il/a/eligibility-calculator.md): מחשבון הזכאות (עזרים ליועץ): חישוב ניקוד הזכאות וסכום הלוואת הזכאות הממשלתית. בחירת פרופיל פונה, פרטים והטבות (שירות, נכות, תוכנית 10+, חוק הנגב), חסרי דיור, ותוצאות עם סטטוס זכאות והלוואה משוערת - אומדן לפני תעודת הזכאות מהבנק.
- [מחשבוני הכנסה - חישוב הכנסה קובעת](https://help.banta.co.il/a/income-calculators.md): מחשבוני ההכנסה (עזרים ליועץ): מחשבון שכיר (הכנסה מצטברת, תשלומים חד-פעמיים, ניכויים, נקודות זיכוי, יישוב) ומחשבון עצמאי (שתי מתודולוגיות - מזרחי טפחות וטווח שאר הבנקים). חישוב הכנסה קובעת נטו לאומדן לפני הבנק.
- [קבצים להורדה - מאגר המסמכים והטפסים](https://help.banta.co.il/a/advisor-files.md): מאגר הקבצים להורדה (עזרים ליועץ): מסמכי בנק, ייפויי כוח, טפסים ומדריכים. תצוגת רשת/רשימה, חיפוש וסינון לפי קטגוריה וסוג קובץ, תצוגה מקדימה ל-PDF ותמונות והורדה.
- [שיתוף נכסים - ייבוא ושיתוף תבניות בין ארגונים](https://help.banta.co.il/a/asset-sharing.md): שיתוף נכסים (עזרים ליועץ): שיתוף וייבוא של תבניות והגדרות בין ארגונים - תבנית מסמך/PDF, אבני דרך, חוק אוטומציה וחבילות. דרכי שיתוף (פרטי/ישיר/ציבורי), מאגר ציבורי, הזמנות, ייבוא ומיפוי, והרשאות.

## מסלולי למידה בווידאו

- [מתחילים](https://help.banta.co.il/learn/getting-started): 12 שיעורים. הצעדים הראשונים ב-banta: סיור במערכת, לוח המחוונים, חיפוש, יצירה מהירה, banta AI והגדרות אישיות.
- [לידים](https://help.banta.co.il/learn/leads): 9 שיעורים. מליד ראשון ועד תיק: ליד מהיר, ליד מתיקיית מסמכים, דף הליד, חישובים, הצעת מחיר והמרה לתיק.
- [התיק](https://help.banta.co.il/learn/mortgage-file): 20 שיעורים. כל מה שקורה בתיק המשכנתא: רשימת התיקים, דף התיק, נתונים, הכנסות והתחייבויות, נכס ותמהיל.
- [מסמכים, לווים וחתימות](https://help.banta.co.il/learn/documents-borrowers-signatures): 13 שיעורים. בקשת מסמכים מהלקוח, בדיקה ושיוך, מודיעין תיק, החתם הדיגיטלי וחתימות דיגיטליות.
- [סימולטור](https://help.banta.co.il/learn/simulator): 11 שיעורים. בניית תמהילים, השוואה בין מסלולים וחישובי החזר בסימולטור המשכנתאות.
- [בנקים](https://help.banta.co.il/learn/banks): 14 שיעורים. שליחת תיקים לבנקים, מעקב תשובות, אישורים עקרוניים, השוואת ריביות וכרטיס ריביות.
- [אבני דרך](https://help.banta.co.il/learn/milestones): 8 שיעורים. ניהול התהליך עם אבני דרך: מה פתוח, מה הושלם, ומעבר בין סטטוסים.
- [שיחות](https://help.banta.co.il/learn/calls): 9 שיעורים. שיחות חכמות, תמלול וסיכום שיחה, וטלפוניה.
- [הודעות](https://help.banta.co.il/learn/messages): 4 שיעורים. מרכז ההודעות, מייל מתוך התיק, WhatsApp במערכת וקבוצות WhatsApp לתיק.
- [עבודה שוטפת](https://help.banta.co.il/learn/daily-work): 12 שיעורים. משימות, יומן, גבייה וחשבוניות, דוחות הארגון, פרויקטים ושעון עובדים.
- [שיווק, אוטומציות וטפסים](https://help.banta.co.il/learn/marketing-automations-forms): 7 שיעורים. שיווק ושימור, Inbox פולואפ, קמפיינים ומקורות, אוטומציות וטפסים ציבוריים.
- [למנהל הארגון](https://help.banta.co.il/learn/org-admin): 19 שיעורים. הגדרות הארגון: משתמשים והרשאות, תבניות, סטטוסים, לוח מחוונים למנהל וחיבור WhatsApp.

## Optional

- [מדיניות פרטיות](https://help.banta.co.il/page/privacy)
- [הצהרת נגישות](https://help.banta.co.il/page/accessibility)