הגדרות תיק נוספות - דשבורד, פרויקטים, תזכורות ותגיות
תחת קבוצת ניהול תיק בהגדרות תיקי המשכנתא יש כמה הגדרות נוספות שמכווננות את חוויית העבודה בתיקים: דשבורד התיק, ממשק פרויקטים, תזכורות לוח תשלומים ותגיות.
דשבורד התיק
המתג "הצג דשבורד תיק משכנתא" (מופעל כברירת מחדל) קובע אם בראש כל תיק יוצגו ארבעה מדדים מהירים: הלוואה מבוקשת, הכנסות חודשיות, התחייבויות חודשיות וזמן תפעול התיק.
ממשק פרויקטים
המתג "הפעל ממשק פרויקטים" (כבוי כברירת מחדל) מפעיל את אזור הפרויקטים (קבוצות רכישה) ומוסיף אותו לתפריט. הוא מאפשר לקשר כמה תיקים לפרויקט אחד ולהחיל עליהם יחד אבני דרך, מסמכים, חתימות, אנשי קשר והודעות. ראו ניהול פרויקטים.
תזכורות לוח תשלומים - ברירת מחדל לארגון
כאן קובעים את ברירת המחדל של תזכורות לוח התשלומים שתחול אוטומטית על תיקים חדשים. מפעילים את המתג ובוחרים:
- למי לשלוח - לווה ראשי, כל הלווים, בנקאי, היוזר המטפל או מנהלי הארגון (אפשר כמה).
- מתי לשלוח - ביום התשלום, יום לפני, 3 ימים, שבוע, שבועיים או חודש לפני (אפשר כמה).
- באיזה ערוץ - אימייל, וואטסאפ, התראה במערכת או Push (שני האחרונים זמינים רק לנמענים שהם משתמשי מערכת).
צריך לבחור לפחות נמען אחד, תזמון אחד וערוץ אחד. ההגדרה חלה על תיקים חדשים; תיקים קיימים עם תזכורות שהוגדרו ידנית אינם מושפעים. ראו גם לוח התשלומים בתיק.
תגיות
תגיות צבעוניות לסיווג וסינון תיקים (אפשר כמה לכל תיק). יצירה זמינה למנהל ארגון.
- בלשונית תגיות לחצו "תגית חדשה", הזינו שם (עד 30 תווים) וצבע (מהפלטה או קוד צבע), ובחרו היכן להציג - "תיקים בלבד" או "תיקים + לידים".
- גררו לשינוי סדר; ערכו בעיפרון.
- תגית שאינה בשימוש אפשר להעביר לארכיון (ולשחזר) במקום למחוק.
סרגל התקדמות ומחוון עיכוב
באותו אזור נמצאות גם הגדרות סרגל ההתקדמות ומחוון העיכוב - הן מוסברות במדריך הגדרת אבני דרך וסטטוסים.
המשך מכאן
למפת הגדרות התיקים ראו הגדרות תיקי המשכנתא - מדריך התמצאות.