מרכז העזרה של banta - מדריכים, הדרכות ותשובות לשאלות נפוצות על מערכת ניהול תיקי המשכנתא: לידים, תיקים, אוטומציות, יומן, דוחות ועוד.
הצעדים הראשונים שלך במערכת - ניווט, הגדרה ראשונית ולוח הבקרה.
ניהול לידים, התאמת משפך המכירות והמרת פניות לתיקים.
ניהול תיקי משכנתא מקצה לקצה - מסמכים, בקשות מהבנק ומעקב התקדמות.
ניהול אנשי קשר ולקוחות, ייבוא וקישור לתיקים.
חיסכון בזמן עם אוטומציות, ניהול משימות וסנכרון יומן.
משתמשים, הרשאות והתאמת המערכת לאופן העבודה של הארגון שלך.
מרכז ההודעות והמייל - תכתובת מול לקוחות, שיוך הודעות לתיקים ופעולות מהמייל.
שעון עובדים - כניסה ויציאה, הפסקות, גליון שעות, חופשות, ניהול נוכחות ושכר.
דוחות הארגון - גבייה ותשלומים, תיקי משכנתא, אובדן והחזרה, עם סינון, ייצוא והדפסה.
כלי עזר ליועץ - קבצים להורדה, שיתוף נכסים, מחשבוני הכנסה ומחשבון זכאות.
הורדת כלי עזר ואפליקציות דסקטופ מלשונית אפליקציות שימושיות בהגדרות הארגון, בהתאם לתוכנית המנוי.
מדריך שלב-אחר-שלב להשלמת הפרופיל האישי, פרטי הארגון, הלוגו והצוות.
מדריך צעד-אחר-צעד לאנשים וצוותים: הזמנת משתמש (במייל או הקמה ישירה), הזמנות ממתינות, עריכת משתמש ומחיקה, ותפקידים והרשאות - קטגוריות תפקיד, יצירת תפקיד מותאם, קביעת הרשאות לפי תחום ופעולה והיקף, והרשאות עוקבים.
ניהול הלווים בתיק: סוגי לווים (ראשי, ערב משלם, ערב תומך, לא משכנתא), השדות שממלאים לכל לווה, הוספה מהירה משיוך תיקים אחרים, עריכה והסרה.
העלאת מסמכים, שימוש בממשק הלווה לאיסוף מהלקוח, והפקת מסמך בנק לבקשת הצעות.
הערוץ שבו הלקוח מעלה מסמכים וחותם דיגיטלית: חלקי המסמכים והחתימות, חיווי ההתקדמות, ויצירת קישור גישה אישי ושליחת בקשות מסרגל הפעולות.
מדריך מקיף לדוחות הארגון (/organization/reports): דוח גבייה ותשלומים (מדדים, מצבי צפייה, קיבוץ ומסמכים), דוח תיקי משכנתא (מדדים, גרפים, בחירת מדדים ותצוגות), דוח אובדן והחזרה (שיעור החזרה ומפת דליפה), סינון, ייצוא והדפסה והרשאות.
איך לתמחר את השירות ולהמיר ליד שהבשיל לתיק משכנתא, כולל מה עובר אוטומטית.
ניהול חשבונות הבנק של הלווים וההתחייבויות הקיימות (הלוואות, אשראי, מזונות, שכירות): מצב פשוט מול מפורט, שיוך ללווים, יחס החזר וסיכום חודשי.
יצירת תיק חדש, השדות העיקריים שחשוב למלא, וטיפים למניעת עיכובים מול הבנקים.
ניהול קבצי התיק ב-Google Drive: העלאה בגרירה, תיקיות, תצוגה מקדימה, איחוד ופיצול PDF, שיוך למסמך נדרש והעשרת התיק מתוך מסמך.
שיוך הגורמים המקצועיים לתיק - עורך דין, שמאי, ביטוח ועורך דין מוכר - דרך כרטיס הצוות ותת-עמוד אנשי הקשר, כולל הוספה, החלפה והסרה.
תוסף שמזהה אוטומטית הזדמנויות שיווק ושימור (לידים מתקררים, תיקים מושהים, פוטנציאל מיחזור ועוד), מנהל תור פולואפ ורצפים אוטומטיים, ומציג דוחות קמפיינים ומקורות. פיצ'ר פרימיום.
יצירת משימות עם תאריך יעד ותזכורת, עבודה עם היומן ושיוך לליד או לתיק.
מסך עדכוני המערכת (/changelog): יומן החידושים, השיפורים והתיקונים - מקובץ לפי חודש, עם סוגי עדכון (תכונה/שיפור/תיקון/אבטחה), חיווי "חדש", סרטונים ופרטים מלאים בכל עדכון. שונה ממרכז העזרה.
ניהול שיחות חכמות: העלאת הקלטה, תמלול וסיכום AI, זיהוי דוברים, שיוך אוטומטי לליד ולתיק, פעולות המשך ומשימות, אנליטיקה, והגדרות המקורות והפרטיות. פיצ'ר פרימיום.
מסך הטלפוניה (/telephony): היסטוריית שיחות מקובצת לפי איש קשר, לוח פעילות חי של היועצים, סטטיסטיקות 24 שעות, חיוג חוזר והאזנה להקלטה. וכן שכבת החיוג הצפה (click-to-call) ופופ-אפ שיחה נכנסת. תלוי בחיבור ספק טלפוניה.
מדריך מקיף למסך המשימות (/tasks): תצוגת רשימה וקנבן, מוני סטטוס, סינון ומיון, יצירה ועריכה (אחראי, משתתפים, קישור לתיק/ליד, עדיפות), מחזור חיים, תזכורות, ואיפה משימות מופיעות במערכת - עם דוגמאות.
מבנה אוטומציה (טריגר, תנאים, פעולה), בנייה שלב-אחר-שלב ומעקב ביומני ההרצה.
מדריך מלא לממשק הלקוחות: איך נוצר לקוח (אוטומטית מלווה לפי ת.ז או בהקמה ישירה), הטבלה ומסנן הת.ז, טופס הלקוח וישות משפטית, זיהוי כפילויות, כרטיס הלקוח (סקירה, הודעות, תשלומים) ומיזוג כפילים.
מחשבון הזכאות (עזרים ליועץ): חישוב ניקוד הזכאות וסכום הלוואת הזכאות הממשלתית. בחירת פרופיל פונה, פרטים והטבות (שירות, נכות, תוכנית 10+, חוק הנגב), חסרי דיור, ותוצאות עם סטטוס זכאות והלוואה משוערת - אומדן לפני תעודת הזכאות מהבנק.
מדריך מלא ליומן (/calendar): תצוגות חודש/שבוע/יום וניווט, סוגי אירועים וצבעים, אירועים אוטומטיים מול ידניים, יצירת אירוע (סוג, שעות, עדיפות, קישור לתיק/ליד, מיקום), צפייה ופעולות, סינון - עם דוגמאות.
התאמת שלבי המשפך והגדרת ערוצי המקור, עם שיטות עבודה מומלצות לדיוק בדוחות.
מפה כללית של אזורי העבודה במערכת ותהליך העבודה הטיפוסי מליד ועד סגירת תיק.
ניהול המשימות בתוך תיק המשכנתא: יצירה עם תאריך יעד, אחראי ועדיפות, מעקב, סימון כבוצעה וסינון - בשמירה על ההקשר לתיק וסנכרון ליומן וללוח המחוונים.
מדריך צעד-אחר-צעד לחיבורים החיצוניים בהגדרות הארגון: חיבור הנהלת חשבונות וסליקה (Morning/חשבונית ירוקה, SUMIT, EasyCount, HYP) לחשבוניות ותשלומים, וחיבור טלפוניה (GIS) לזיהוי מתקשר, חיוג ורישום שיחות.
מדריך צעד-אחר-צעד לאבטחה בהגדרות הארגון: הפעלת אימות דו-שלבי (OTP), בחירת שיטה (קוד בערוץ או Authenticator), מתי נדרש (כניסה / גישת לווה / פעולות רגישות) ובחירת ערוץ שליחה.
שיוך הבנק או גוף המימון של העסקה, מספר התיק הבנקאי, פרטי הסניף ושיוך הבנקאי איש הקשר - הכול מכרטיס הצוות בעמוד הסקירה.
מה רואה מנהל בלוח המחוונים מעבר ליועץ רגיל: בורר יועצים לתצוגה לפי איש צוות, מקטע הכנסות הארגון, ביצועי היועצים וההרשאות שמאחורי התצוגה.
ממשק אנשי הקשר: הטבלה והסינון, סוגי אנשי הקשר, יצירה ועריכה, ייבוא מ-Google/Outlook, פעולות מרובות, כרטיס איש הקשר והקשר לתיקי המשכנתא.
איך לעבוד נכון עם אבני הדרך והסטטוסים לאורך חיי התיק: היכן רואים אותן, סימון כבוצעה, מעבר סטטוס והעברת אבני דרך, תאריכי יעד ומחוון עיכוב, שיוך, הודעות והמבט הרוחבי.
הכלי שמרכז את כל התיקים הפעילים שלכם בבנק לפגישה אחת: בחירת בנק ובנקאי, מצב פגישה עם כרטיס לכל תיק (הערה, משימה, סימון נדון, חיווי תיק תקוע), וסיכום כללי שנשמר בכל התיקים - עם דגש על הערך ודוגמאות.
הדרכים ליצור ליד: ליד מהיר (טופס קצר), ליד מפורט (ארבעה שלבים עם נתונים פיננסיים), צור ליד AI מתיקיית מסמכים או משיחה מוקלטת, וטיוטות - מתי משתמשים בכל אחת ובאילו שדות.
מדריך מלא לפיצר הפרויקטים: הפעלה, יצירת פרויקט, שלוש דרכים לשייך תיקים, ושש הלשוניות - תיקים, תקשורת (שליחה גורפת), מסמכים וחתימות, אבני דרך, אנשי קשר ודוחות - עם דוגמאות.
הבועית הצפה לרישום הערה על תיק מכל מסך תוך שניות (וגם בקיצור Ctrl+Shift+H): בחירת תיק, כותרת ותוכן, והאפשרויות ליצור משימה עם תאריך יעד ולסמן כדחוף - עם דגש על הערך ודוגמאות.
מדריך צעד-אחר-צעד לחיבור ערוצי ההודעות בהגדרות הארגון, בשתי לשוניות נפרדות לפי התוסף שנרכש: WAbanta (סריקת QR, קבלת הודעות נכנסות, מספר אישי ליועץ, קבוצות ו-SMS) ו-Meta (מספר עסקי מאושר), קישור קבוצת וואטסאפ לתיק, והשימוש בערוצים לאוטומציות ולאימות דו-שלבי.
המפה הכוללת של דף תיק המשכנתא: הכותרת, סרגל הניווט, כרטיסי המידע והלשוניות, וסדר העבודה המומלץ לבניית תיק - עם קישור למדריך ייעודי לכל נושא.
מדריך מקיף לחיבור המייל: חיבור התיבה הארגונית (Gmail), הגדרות מתקדמות (סנכרון, סימון נקרא, שיוך לפי מספר תיק), שם שולח וחתימה, הגבלת צפייה בהודעות, וחיבור Gmail אישי לפי משתמש - ומתי להשתמש בכל אחד.
סקירה מלאה של דף רשימת תיקי המשכנתא: הכפתורים העליונים, כרטיסי המדדים, החיפוש, הפילטרים, בחירת העמודות, הפעולות על שורה ופעולות מרובות, טיוטות ועימוד.
מדריך צעד-אחר-צעד לקודי הזמנה בהגדרות הארגון: יצירת קוד חד-פעמי להזמנת ארגון חדש (תווית, תוקף), העתקת הקוד, ניהול הקודים והסטטוסים וביטולם.