מרכז העזרה של banta - מדריכים, הדרכות ותשובות לשאלות נפוצות על מערכת ניהול תיקי המשכנתא: לידים, תיקים, אוטומציות, יומן, דוחות ועוד.
הצעדים הראשונים שלך במערכת - ניווט, הגדרה ראשונית ולוח הבקרה.
ניהול לידים, התאמת משפך המכירות והמרת פניות לתיקים.
ניהול תיקי משכנתא מקצה לקצה - מסמכים, בקשות מהבנק ומעקב התקדמות.
ניהול אנשי קשר ולקוחות, ייבוא וקישור לתיקים.
חיסכון בזמן עם אוטומציות, ניהול משימות וסנכרון יומן.
משתמשים, הרשאות והתאמת המערכת לאופן העבודה של הארגון שלך.
מרכז ההודעות והמייל - תכתובת מול לקוחות, שיוך הודעות לתיקים ופעולות מהמייל.
שעון עובדים - כניסה ויציאה, הפסקות, גליון שעות, חופשות, ניהול נוכחות ושכר.
דוחות הארגון - גבייה ותשלומים, תיקי משכנתא, אובדן והחזרה, עם סינון, ייצוא והדפסה.
כלי עזר ליועץ - קבצים להורדה, שיתוף נכסים, מחשבוני הכנסה ומחשבון זכאות.
הורדת כלי עזר ואפליקציות דסקטופ מלשונית אפליקציות שימושיות בהגדרות הארגון, בהתאם לתוכנית המנוי.
מדריך שלב-אחר-שלב להשלמת הפרופיל האישי, פרטי הארגון, הלוגו והצוות.
מדריך צעד-אחר-צעד לאנשים וצוותים: הזמנת משתמש (במייל או הקמה ישירה), הזמנות ממתינות, עריכת משתמש ומחיקה, ותפקידים והרשאות - קטגוריות תפקיד, יצירת תפקיד מותאם, קביעת הרשאות לפי תחום ופעולה והיקף, והרשאות עוקבים.
ניהול הלווים בתיק: סוגי לווים (ראשי, ערב משלם, ערב תומך, לא משכנתא), השדות שממלאים לכל לווה, הוספה מהירה משיוך תיקים אחרים, עריכה והסרה.
העלאת מסמכים, שימוש בממשק הלווה לאיסוף מהלקוח, והפקת מסמך בנק לבקשת הצעות.
הערוץ שבו הלקוח מעלה מסמכים וחותם דיגיטלית: חלקי המסמכים והחתימות, חיווי ההתקדמות, ויצירת קישור גישה אישי ושליחת בקשות מסרגל הפעולות.
תיעוד הנכס הנרכש והנכסים הקיימים המשועבדים: סוג רישום, כתובת, גוש וחלקה, מאפייני הדירה וסימון שעבוד - מה ממלאים ומתי הכרטיס מופיע.
מדריך מקיף לדוחות הארגון (/organization/reports): דוח גבייה ותשלומים (מדדים, מצבי צפייה, קיבוץ ומסמכים), דוח תיקי משכנתא (מדדים, גרפים, בחירת מדדים ותצוגות), דוח אובדן והחזרה (שיעור החזרה ומפת דליפה), סינון, ייצוא והדפסה והרשאות.
מפה כללית של אזורי העבודה במערכת ותהליך העבודה הטיפוסי מליד ועד סגירת תיק.
מדריך מקצה-לקצה לתבניות ההודעות והאוטומציות: יצירת תבניות מייל ווואטסאפ (פנימיות/ללקוחות, קטגוריות משתנים), שילוב משתנים עם בורר המשתנים, קישור לתבנית Meta מאושרת (חלון 24ש, משתנים ו-header, תצוגה מקדימה), ושיוך תבנית לפעולה - אירועי האוטומציה, בחירת ערוצים, כללים לפי סטטוס וכללי מסמכים נחתמו, ולוג ביצועים.
ניהול המשימות בתוך תיק המשכנתא: יצירה עם תאריך יעד, אחראי ועדיפות, מעקב, סימון כבוצעה וסינון - בשמירה על ההקשר לתיק וסנכרון ליומן וללוח המחוונים.
מחשבון הזכאות (עזרים ליועץ): חישוב ניקוד הזכאות וסכום הלוואת הזכאות הממשלתית. בחירת פרופיל פונה, פרטים והטבות (שירות, נכות, תוכנית 10+, חוק הנגב), חסרי דיור, ותוצאות עם סטטוס זכאות והלוואה משוערת - אומדן לפני תעודת הזכאות מהבנק.
מדריך צעד-אחר-צעד לעיצוב ומיתוג בהגדרות הארגון: העלאת לוגו, בחירת צבעים וגופנים, פורמט תאריך/שעה ומצב כהה, והגדרת חתימה (ציור) וחותמת (העלאה עם הסרת רקע) לשימוש במסמכים.
מסך הטלפוניה (/telephony): היסטוריית שיחות מקובצת לפי איש קשר, לוח פעילות חי של היועצים, סטטיסטיקות 24 שעות, חיוג חוזר והאזנה להקלטה. וכן שכבת החיוג הצפה (click-to-call) ופופ-אפ שיחה נכנסת. תלוי בחיבור ספק טלפוניה.
יצירת תיק חדש, השדות העיקריים שחשוב למלא, וטיפים למניעת עיכובים מול הבנקים.
מפת דרכים להגדרות הארגון: ארבע הקבוצות (אנשים וצוותים, תקשורת, הגדרות עסקיות, חיבורים וטכנולוגיה) וכל הלשוניות שבהן, עם קישור למדריך המפורט של כל נושא - להתמצאות קלה גם למשתמשים לא טכנולוגיים.
ממשק אנשי הקשר: הטבלה והסינון, סוגי אנשי הקשר, יצירה ועריכה, ייבוא מ-Google/Outlook, פעולות מרובות, כרטיס איש הקשר והקשר לתיקי המשכנתא.
מה רואה מנהל בלוח המחוונים מעבר ליועץ רגיל: בורר יועצים לתצוגה לפי איש צוות, מקטע הכנסות הארגון, ביצועי היועצים וההרשאות שמאחורי התצוגה.
מדריך מקיף למסך המשימות (/tasks): תצוגת רשימה וקנבן, מוני סטטוס, סינון ומיון, יצירה ועריכה (אחראי, משתתפים, קישור לתיק/ליד, עדיפות), מחזור חיים, תזכורות, ואיפה משימות מופיעות במערכת - עם דוגמאות.
מדריך להגדרות התיק הנוספות בהגדרות תיקי המשכנתא: דשבורד התיק (4 מדדים), הפעלת ממשק פרויקטים, ברירת מחדל לתזכורות לוח תשלומים (נמענים/תזמון/ערוצים), ותגיות לתיקים.
מדריך צעד-אחר-צעד לחיבורים החיצוניים בהגדרות הארגון: חיבור הנהלת חשבונות וסליקה (Morning/חשבונית ירוקה, SUMIT, EasyCount, HYP) לחשבוניות ותשלומים, וחיבור טלפוניה (GIS) לזיהוי מתקשר, חיוג ורישום שיחות.
מדריך צעד-אחר-צעד להגדרות ה-AI בהגדרות הארגון: בחירת ספק ברירת מחדל (OpenAI או Google Gemini) והזנת טוקן API לכל ספק, להפעלת היכולות החכמות במערכת.
ניהול שכר הטרחה מול הלקוח: חיובים (סוג, מע״מ, סטטוס ושיוך ללווה) ותשלומים (אמצעי תשלום וסיכום), יתרת גבייה וחיווי בסרגל הניווט.
סקירה מלאה של דף הלידים: כפתורי יצירת הליד, החיפוש, הפילטרים (סטטוס, יועץ, עוקבים, תגיות, תאריכים), העמודות, שינוי סטטוס מהשורה, היסטוריית הסטטוסים והעימוד.
מדריך שימוש מלא בהודעות: מרכז ההודעות (לשוניות, מסננים, חיפוש), צפייה ותגובה בשרשור, שיוך אוטומטי וידני של הודעות ליישות ויצירת ליד מהודעה, קבצים מצורפים (צירוף ושמירה לדרייב), הודעות בתוך תיק/ליד/לקוח, ופעולות מהמייל (משימה, תזכורת).
מדריך צעד-אחר-צעד להגדרת פורטל הלקוח (ממשק הלווה) בהגדרות תיקי המשכנתא: כללי (הפעלה, אימות טלפון, תוקף קישור, תפוגת חיבור), עיצוב (צבע, הודעת פתיחה, לוגו), בחירת לשוניות, התראות (SMS/מייל ולפי אירוע), ותבניות הערות.
מדריך צעד-אחר-צעד לניהול צוותים בהגדרות הארגון: יצירת צוות, מינוי ראש צוות, הוספת חברים והסרתם, עריכה ומחיקה, וההשפעה על נראות לפי צוות.
הגדרות המנוי (/organization/subscription-settings) למנהל ארגון: מסלול פעיל, משתמשים ותיקים, חידוש; שדרוג ושינוי מסלול (מיידי מול מתוזמן); חנות התוספים; אמצעי תשלום, חידוש אוטומטי והיסטוריית תשלומים וחשבוניות. שונה מגביית שכר טרחה מלקוחות.
מפת דרכים להגדרות תיקי המשכנתא (/organization/mortgage-settings): ארבע הקבוצות (ניהול תיק, מסמכים, ממשק לווה, כלים) וכל הלשוניות, עם קישור למדריך המפורט של כל נושא.
בחירת סוג העסקה (רכישה, מחזור, שיפוצים, מחיר מסובסד ועוד), השדות לכל סוג, החישובים האוטומטיים של הון עצמי ומשכנתא מומלצת, ולשונית הזכאות.
קביעת מועד החתימה מכרטיס הצוות (כולל מיקום מהסניף ועדכון סטטוס אוטומטי ל-חתימה) וניהול כל אירועי התיק בתת-עמוד האירועים.
מדריך צעד-אחר-צעד למספור התיקים והלידים בהגדרות הארגון: בחירת סוג מספור (קידומת שנה או סדרה), מספר התחלה ותצוגת דוגמה, בנפרד לתיקים וללידים.
מדריך צעד-אחר-צעד לשדות מותאמים בהגדרות הארגון: הוספת שדה לליד/תיק/לקוח/איש קשר, סוגי שדות, אפשרויות, מיקומי תצוגה, שדה חובה ופעיל, ועריכה ומחיקה.
מדריך צעד-אחר-צעד למפתחות API בהגדרות הארגון: יצירת מפתח (שם, תפוגה, הרשאות - קריאה/כתיבה/מנהל/מותאם אישית לפי משאב), העתקת המפתח החד-פעמית, וניהול ומחיקת מפתחות.
מדריך להגדרת מחשבון SMART NPV בהגדרות תיקי המשכנתא: הפעלת המחשבון והזנת טוקן API, וחיבור SNPV CRM לארגונים מאושרים.
איך לעבוד נכון עם אבני הדרך והסטטוסים לאורך חיי התיק: היכן רואים אותן, סימון כבוצעה, מעבר סטטוס והעברת אבני דרך, תאריכי יעד ומחוון עיכוב, שיוך, הודעות והמבט הרוחבי.
ניהול חשבונות הבנק של הלווים וההתחייבויות הקיימות (הלוואות, אשראי, מזונות, שכירות): מצב פשוט מול מפורט, שיוך ללווים, יחס החזר וסיכום חודשי.
כל העבודה מול הבנקים במסך אחד: מעקב לפי דחיפות (תוקף נגמר, ממתין לתשובה, שליחה נתקעה, חסר תיעוד, אישור בלי תוקף) עם פעולה מכל שורה ותשובת הבנק, השוואת ריביות בין בנקים מהאישורים העקרוניים של המשרד כולל הסלים האחידים וכרטיס ריביות לפרסום, ובריכת ריביות משותפת בין משרדים.
הכפתור שלח לבנק מקצה לקצה: בחירת בנק, ארבעת ערוצי השליחה (מייל לבנקאי עם מכתב לבנק, מילוי בתוסף הכרום, הגשה ישירה ותיעוד ידני), עדכון סטטוס ואבן דרך, שיוך אישור עקרוני מהדרייב, מהמחשב או בהזנה ידנית, תוקף ותזכורת, הסל בסימולטור, ולשונית שליחות לבנקים בתיק עם הערה ותשובת הבנק.
מדריך לדף הליד: הכותרת והפעולות, הלשוניות, דגלי הסיכון, וסקציות פרטי קשר, פרטי משכנתא, פרטים נוספים ונתונים פיננסיים - עד הפיכת הליד לתיק משכנתא, ומחיקת ליד לצמיתות.