ניהול לידים, התאמת משפך המכירות והמרת פניות לתיקים.
איך לתמחר את השירות ולהמיר ליד שהבשיל לתיק משכנתא, כולל מה עובר אוטומטית.
ארבע הדרכים ליצור ליד: ליד מהיר (טופס קצר), ליד מפורט (ארבעה שלבים עם נתונים פיננסיים), צור ליד AI מתוך מסמכים, וטיוטות - מתי משתמשים בכל אחת ובאילו שדות.
התאמת שלבי המשפך והגדרת ערוצי המקור, עם שיטות עבודה מומלצות לדיוק בדוחות.
מדריך לדף הליד: הכותרת והפעולות, הלשוניות, דגלי הסיכון, וסקציות פרטי קשר, פרטי משכנתא, פרטים נוספים ונתונים פיננסיים - עד הפיכת הליד לתיק משכנתא.
סקירה מלאה של דף הלידים: כפתורי יצירת הליד, החיפוש, הפילטרים (סטטוס, יועץ, עוקבים, תגיות, תאריכים), העמודות, שינוי סטטוס מהשורה, היסטוריית הסטטוסים והעימוד.