ניהול לידים, התאמת משפך המכירות והמרת פניות לתיקים.
איך לתמחר את השירות ולהמיר ליד שהבשיל לתיק משכנתא, כולל מה עובר אוטומטית.
התאמת שלבי המשפך והגדרת ערוצי המקור, עם שיטות עבודה מומלצות לדיוק בדוחות.
הדרכים ליצור ליד: ליד מהיר (טופס קצר), ליד מפורט (ארבעה שלבים עם נתונים פיננסיים), צור ליד AI מתיקיית מסמכים או משיחה מוקלטת, וטיוטות - מתי משתמשים בכל אחת ובאילו שדות.
מדריך לדף הליד: הכותרת והפעולות, הלשוניות, דגלי הסיכון, וסקציות פרטי קשר, פרטי משכנתא, פרטים נוספים ונתונים פיננסיים - עד הפיכת הליד לתיק משכנתא.
סקירה מלאה של דף הלידים: כפתורי יצירת הליד, החיפוש, הפילטרים (סטטוס, יועץ, עוקבים, תגיות, תאריכים), העמודות, שינוי סטטוס מהשורה, היסטוריית הסטטוסים והעימוד.