ניהול לידים, התאמת משפך המכירות והמרת פניות לתיקים.
בניית טפסי לידים שמתפרסמים ברשת: תבניות, בלוקים, מטרת משכנתא, עיצוב, פרסום ושיתוף עם קמפיין, ומה קורה אחרי שהלקוח שולח - ליד, מקור פנייה, מסמכים, נטישות וקישור להמשך מילוי.
מדריך לדף הליד: הכותרת והפעולות, הלשוניות, דגלי הסיכון, וסקציות פרטי קשר, פרטי משכנתא, פרטים נוספים ונתונים פיננסיים - עד הפיכת הליד לתיק משכנתא, ומחיקת ליד לצמיתות.
סקירה מלאה של דף הלידים: כפתורי יצירת הליד, החיפוש, הפילטרים (סטטוס, יועץ, עוקבים, תגיות, תאריכים), העמודות, שינוי סטטוס מהשורה, היסטוריית הסטטוסים והעימוד.
התאמת שלבי המשפך והגדרת ערוצי המקור, עם שיטות עבודה מומלצות לדיוק בדוחות.
איך לתמחר את השירות ולהמיר ליד שהבשיל לתיק משכנתא, כולל מה עובר אוטומטית.
הדרכים ליצור ליד: ליד מהיר (טופס קצר), ליד מפורט (ארבעה שלבים עם נתונים פיננסיים), צור ליד AI מתיקיית מסמכים או משיחה מוקלטת, וטיוטות - מתי משתמשים בכל אחת ובאילו שדות.