ניהול סטטוסים ומקורות לידים
שני המנגנונים האלה מתאימים את משפך המכירות לאופן העבודה של הארגון שלכם. סטטוסים מתארים היכן נמצא הליד בתהליך; מקורות מתעדים מאיפה הגיע.
הגדרת סטטוסים
- היכנסו להגדרות > לידים > סטטוסים.
- הוסיפו סטטוסים שמשקפים את התהליך שלכם (למשל: חדש, יצירת קשר, פגישה, הצעה, בטיפול, נסגר).
- גררו כדי לסדר את הסטטוסים לפי הסדר הנכון במשפך.
הגדרת מקורות
- עברו ללשונית מקורות.
- הגדירו את הערוצים שמהם מגיעים לידים (פייסבוק, גוגל, המלצה, אתר, טלפון וכו׳).
שיטות עבודה מומלצות
- שמרו על משפך מצומצם - מעט סטטוסים ברורים קלים יותר למעקב ולדיווח.
- אחידות במקורות - הגדירו רשימה קבועה כדי שהדוחות יהיו מדויקים.
- בדקו מדי תקופה אילו מקורות מניבים את הלקוחות האיכותיים ביותר, והשקיעו בהם.
המשך מכאן
הסטטוסים והמקורות שמוגדרים כאן משמשים בטבלת רשימת הלידים (כפילטרים ובעמודות) וביצירת ליד.