סרטוני הדרכה
141 סרטונים קצרים, מסודרים לפי נושאים, מתוך ערוץ ה-YouTube של banta.
מתחילים
הצעדים הראשונים ב-banta: סיור במערכת, לוח המחוונים, חיפוש, יצירה מהירה, banta AI והגדרות אישיות.
לידים
מליד ראשון ועד תיק: ליד מהיר, ליד מתיקיית מסמכים, דף הליד, חישובים, הצעת מחיר והמרה לתיק.
התיק
כל מה שקורה בתיק המשכנתא: רשימת התיקים, דף התיק, נתונים, הכנסות והתחייבויות, נכס ותמהיל.
0:59רשימת התיקים
0:36סינון ותצוגות ברשימת התיקים
0:38תיק AI מתיקיית מסמכים
1:14דף התיק במבט אחד
0:40שינוי סטטוס התיק
0:36סוכן ועוקבים
0:33הוספת לווה
0:45פרטי המשכנתא
0:35זכאות בתוך התיק
0:33פרטי הנכס
0:44הכנסות בתיק
0:48מחשבון הכנסה בתיק
0:49בנקים והתחייבויות
0:40גורמים מעורבים
0:37תאריך חתימות
0:43תיעוד ומשימות בתיק
0:36השהיה או ביטול תיק
0:31שכפול, העשרה ומחיקה
0:38לוח תשלומים
2:16התצוגה הממוקדת: דף תיק וליד חדש | חדש ב-bantaמסמכים, לווים וחתימות
בקשת מסמכים מהלקוח, בדיקה ושיוך, מודיעין תיק, החתם הדיגיטלי וחתימות דיגיטליות.
סימולטור
בניית תמהילים, השוואה בין מסלולים וחישובי החזר בסימולטור המשכנתאות.
בנקים
שליחת תיקים לבנקים, מעקב תשובות, אישורים עקרוניים, השוואת ריביות וכרטיס ריביות.
אבני דרך
ניהול התהליך עם אבני דרך: מה פתוח, מה הושלם, ומעבר בין סטטוסים.
שיחות
שיחות חכמות, תמלול וסיכום שיחה, וטלפוניה.
הודעות
מרכז ההודעות, מייל מתוך התיק, WhatsApp במערכת וקבוצות WhatsApp לתיק.
עבודה שוטפת
משימות, יומן, גבייה וחשבוניות, דוחות הארגון, פרויקטים ושעון עובדים.
שיווק, אוטומציות וטפסים
שיווק ושימור, Inbox פולואפ, קמפיינים ומקורות, אוטומציות וטפסים ציבוריים.
למנהל הארגון
הגדרות הארגון: משתמשים והרשאות, תבניות, סטטוסים, לוח מחוונים למנהל וחיבור WhatsApp.
0:51מפת ההגדרות
0:36לוח מחוונים למנהל
0:37הזמנת משתמש
0:40תפקידים והרשאות
0:28צוותים
0:41חיבור מייל ודרייב לארגון
0:41חיבור WhatsApp לארגון
0:47תבניות הודעות
1:04בונים סטטוסים ואבני דרך
0:55תנאים והודעות באבן דרך
0:49"בנה עם AI"
0:52מסמכי לקוח
0:38הגדרות ממשק הלווה
0:40תבניות מסמכים
0:46שדות מותאמים, מספור ולוגו
0:45חיבורים חיצוניים
0:42מנוי ותוספים
0:44ייבוא וייצוא נתונים
0:30קודי הזמנה
