בונים ליד או תיק מהשיחה
0:39לצפייה ב-YouTube
בונים ליד או תיק מהשיחה - השדות מתמלאים מהשיחה, ואתם מאשרים.
מה בסרטון
- אחרי שיחת היכרות, אין צורך להקליד את הפרטים. בונים אותם מהשיחה.
- לוחצים "בנה ליד/תיק מהשיחה".
- בוחרים מה לעשות: לעדכן את הליד המשויך, לפתוח תיק חדש, או ליד חדש.
- banta ממלאת את הלווים, ההכנסות, ההתחייבויות והעסקה, לפי מה שנאמר.
- שדות שלא נאמרו בביטחון מסומנים "לאימות". בודקים, מתקנים ומאשרים.