בונים סטטוסים ואבני דרך

מה בסרטון

• ב"הגדרות תיקי משכנתא" בונים את תהליך העבודה של המשרד: הסטטוסים, ואבני הדרך שבכל סטטוס.
• כל סטטוס הוא שלב בחיי התיק. גוררים כדי לשנות את הסדר, ובוחרים באיזה סטטוס נפתח תיק חדש.
• כמה סטטוסים בסיסיים, כמו "הושלם" ו"בוטל", קבועים במערכת, ותמיד מופיעים.
• לוחצים על סטטוס, ורואים את אבני הדרך שלו: הצעדים שצריך להשלים בשלב הזה.
• לכל אבן דרך יש סוג, למשל צ'קליסט, או איסוף מסמכים מהלקוח, ויש לה יעד זמן ואחראי.
• "הוסף אבן דרך" מוסיף צעד לשלב, ו"הוסף סטטוס" מוסיף שלב חדש לתהליך.
• כך כל תיק במשרד עובר את אותו תהליך, וכולם יודעים מה הצעד הבא.