שדות מותאמים, מספור ולוגו
0:46לצפייה ב-YouTube
שדות מותאמים, מספור ולוגו - ההתאמות של המשרד.
מה בסרטון
- ב"הגדרות עסקיות" מתאימים את banta למשרד שלכם.
- ב"שדות מותאמים" מוסיפים שדות משלכם, ללידים, לתיקים, ללקוחות, ולאנשי קשר.
- לוחצים "הוסף שדה חדש", ונותנים לו שם וסוג.
- ב"מספור קבצים" קובעים איך ייראו מספרי התיקים, למשל שנה ומספר סידורי.
- ומיד רואים דוגמה, בדיוק כמו שהמספר יופיע.
- ב"עיצוב וחוקים" מעלים את הלוגו של המשרד, והוא מופיע במיילים, בדוחות, ובמסכים.