מסמכי לקוח
0:52לצפייה ב-YouTube
מסמכי לקוח - קטגוריות, דרישות ותנאים.
מה בסרטון
- רשימת המסמכים שהלקוח מקבל נבנית מההגדרות של המשרד, ב"מסמכים", "מסמכי לקוח".
- המסמכים מסודרים בקטגוריות, כמו מסמכי בנק, הכנסות, ונכס.
- בכל קטגוריה רואים את המסמכים הנדרשים: שם, הסבר ללקוח, ולמי זה נדרש.
- והחלק החכם: תנאים. מסמך יכול להופיע רק כשהוא רלוונטי, למשל רק במיחזור, או רק בבנק מסוים.
- כך כל לקוח מקבל רשימה שמתאימה בדיוק לתיק שלו, בלי מסמכים מיותרים.
- צריך עוד? מוסיפים מסמך, או קטגוריה חדשה.