תנאים והודעות באבן דרך

מה בסרטון

• כל אבן דרך אפשר להגדיר לעומק. לוחצים על העיפרון, ונפתח חלון העריכה.
• בלשונית "כללי": השם, התיאור שהצוות רואה, והאם אבן הדרך היא חובה.
• ב"תנאים ותזמון" קובעים עד מתי צריך לבצע אותה. למשל, כמה ימים מהכניסה לסטטוס, או אחרי אבן דרך אחרת.
• וב"תנאי הצגה" קובעים שהיא תופיע רק בתיקים שמתאימים לה.
• ב"הודעות" בוחרים מה הלקוח מקבל כשאבן הדרך מסומנת: מייל, וואטסאפ, ואיזו תבנית.
• ובוחרים מי מקבל את ההודעה.
• ב"מה יקרה" רואים סיכום של הכל: ההודעה ללקוח, והאוטומציות שקשורות לאבן הדרך.