מעקב לפי בנק

מה בסרטון

• רוצים לראות מה פתוח מול כל בנק? במסך הבנקים עוברים לתצוגה לפי בנק.
• לכל בנק כרטיס, שמראה כמה תיקים פתוחים מולו.
• בכרטיס רואים מה מחכה: תשובה מהבנק, או אישור שהתוקף שלו נגמר.
• "הצג תיקים" פותח את התיקים מול אותו בנק. ו"פגישה עם הבנק" מכינה פגישת בנקאי עם כל התיקים שלו.
• ולמעלה בוחרים אם לראות רק את התיקים שלכם, של הצוות, או של כל המשרד.