שליחת תיק לבנק
1:15לצפייה ב-YouTube
שליחת תיק לבנק - "לאיזה בנק?", מייל לבנקאי, סטטוס ואבן דרך (הפיילוט).
מה בסרטון
- איך שולחים תיק לבנק ב-banta.
- כשהתיק מוכן להגשה, לוחצים על "שלח לבנק" בראש דף התיק.
- נפתחת רשימת הבנקים. בראש הרשימה - הבנק שכבר נבחר בתיק.
- צריך כמה בנקים? מסמנים "כמה בנקים" ובוחרים את כולם בבת אחת.
- בוחרים בנק, ונפתח חלון השליחה. הערוץ נבחר לפי הבנק - כאן: מייל לבנקאי.
- הבנקאי והסניף נלקחו מהתיק, וגם הנושא ונוסח המייל כבר מוכנים.
- "הפק וצרף מכתב לבנק" מצרף את המכתב המסכם של התיק. אפשר לצרף גם קבצים.
- באותה פעולה אפשר גם לעדכן את סטטוס התיק ולסמן אבן דרך.
- אחרי השליחה הבנק מופיע ב"שליחות לבנקים": מתי, לאיזה בנקאי ומה צורף.