סימולטור מתוך התיק
0:34לצפייה ב-YouTube
סימולטור מתוך התיק - שמירה ושיוך לתיק.
מה בסרטון
- סימולציה שעשיתם ללקוח צריכה להישמר בתיק שלו.
- פותחים את הסימולטור מתוך התיק: הוא כבר משויך לתיק, עם סכום ההלוואה שלו.
- כל שינוי נשמר לבד, וב"חזור לתיק" חוזרים.
- התחלתם סימולציה בלי תיק? שומרים אותה ב"שמור תמהיל", עם שם.
- ומשייכים אותה לתיק או לליד, ב"שייך לתיק/ליד".