דף לקוח
0:50לצפייה ב-YouTube
דף לקוח - פרטים, תיקים ומשכנתא קיימת.
מה בסרטון
- כל לווה ב-banta הוא גם לקוח, עם דף משלו. כאן רואים את כל הקשר שלו עם המשרד.
- ברשימת הלקוחות מחפשים לפי שם, טלפון או תעודת זהות, ונכנסים ללקוח.
- למעלה, הפרטים האישיים: טלפון, מייל, תאריך לידה וכתובת. ולידם, מקום להערות.
- מתחת, כל התיקים של הלקוח, ואם היה lead לפני כן, גם הוא כאן.
- ובתחתית, המשכנתא הקיימת שלו: נכנסת לבד מדוח יתרות, או מזינים אותה ידנית.
- שני לקוחות שהם בעצם אותו אדם? "מזג עם לקוח אחר" מאחד אותם לדף אחד.