שיוך שיחה לליד או לתיק
0:33לצפייה ב-YouTube
שיוך שיחה לליד או לתיק - כולל "שויך אוטומטית - האם נכון?".
מה בסרטון
- כל שיחה צריכה להיות משויכת לליד או לתיק. banta עושה את זה לבד.
- בכרטיס "שיוך" רואים למי השיחה שויכה, ולמה. כאן, לפי מספר הטלפון.
- השיוך לא נכון? משייכים ידנית לליד אחר, לתיק, או פותחים ליד חדש.
- ומרגע השיוך, הסיכום נכנס לתיעוד של הליד או התיק.