מיזוג לקוח כפול
0:28לצפייה ב-YouTube
מיזוג לקוח כפול - שני כרטיסים הופכים לאחד.
מה בסרטון
- אותו לקוח נפתח פעמיים? ממזגים את שני הכרטיסים לאחד.
- בדף הלקוח לוחצים "מזג עם לקוח כפול".
- בוחרים את הכרטיס הכפול, וכל התיקים, הלידים, המיילים והמשימות שלו עוברים ללקוח הנוכחי.
- והכרטיס הכפול מסומן כממוזג.