אבני דרך בדקה

מה בסרטון

• אבני הדרך הן הצעדים שצריך לעשות בכל שלב של התיק.
• הרצועה מראה את השלב הנוכחי, כמה אבני דרך הושלמו, וכמה מהן באיחור.
• לוחצים על "הצג אבני דרך", ונפתח הפאנל.
• ברשימה, כל אבני הדרך של השלב. כשמשהו בוצע, מסמנים וי.
• בוחרים אבן דרך ורואים את הפרטים שלה: מי אחראי, מתי היעד, והערות.
• כל אבן דרך אפשר לשייך ליועץ אחר בצוות, כך שכל אחד אחראי על החלק שלו בתיק.
• יש אבני דרך שמחוברות למסמכים או לחתימות. הן נסגרות לבד כשהכל מתקבל.
• ויש כאלה ששולחות ללקוח עדכון, בוואטסאפ ובמייל.
• כשכל אבני הדרך של השלב הושלמו, עוברים לסטטוס הבא.