דוחות הארגון

מה בסרטון

• ב"דוחות" רואים את המשרד במספרים: גבייה, תיקים, לידים, ואובדן והחזרה.
• בגבייה ותשלומים: כמה צפוי להיכנס, כמה כבר שולם, ומה היתרה לגבייה.
• למטה כל החיובים, עם הסטטוס, היועץ, ותאריך הגבייה. ומה שבאיחור, מסומן באדום.
• בתיקי משכנתא: כמה תיקים נפתחו, כמה פעילים, ואיך הם מתחלקים בין הסטטוסים.
• ובאובדן והחזרה: כמה תיקים בוטלו או הושהו, למה, וכמה חזרו לפעילות.
• בצד מסננים לפי תקופה, יועץ, או סטטוס, ואפשר לייצא לאקסל.