כלי עזר ליועץ - קבצים להורדה, שיתוף נכסים, מחשבוני הכנסה ומחשבון זכאות.
שיתוף נכסים (עזרים ליועץ): שיתוף וייבוא של תבניות והגדרות בין ארגונים - תבנית מסמך/PDF, אבני דרך, חוק אוטומציה וחבילות. דרכי שיתוף (פרטי/ישיר/ציבורי), מאגר ציבורי, הזמנות, ייבוא ומיפוי, והרשאות.
מחשבוני ההכנסה (עזרים ליועץ): מחשבון שכיר (הכנסה מצטברת, תשלומים חד-פעמיים, ניכויים, נקודות זיכוי, יישוב) ומחשבון עצמאי (שתי מתודולוגיות - מזרחי טפחות וטווח שאר הבנקים). חישוב הכנסה קובעת נטו לאומדן לפני הבנק.
מחשבון הזכאות (עזרים ליועץ): חישוב ניקוד הזכאות וסכום הלוואת הזכאות הממשלתית. בחירת פרופיל פונה, פרטים והטבות (שירות, נכות, תוכנית 10+, חוק הנגב), חסרי דיור, ותוצאות עם סטטוס זכאות והלוואה משוערת - אומדן לפני תעודת הזכאות מהבנק.
מאגר הקבצים להורדה (עזרים ליועץ): מסמכי בנק, ייפויי כוח, טפסים ומדריכים. תצוגת רשת/רשימה, חיפוש וסינון לפי קטגוריה וסוג קובץ, תצוגה מקדימה ל-PDF ותמונות והורדה.