קבצים להורדה - מאגר המסמכים והטפסים

קבצים להורדה - מאגר המסמכים והטפסים

קבצים להורדה (תחת "עזרים ליועץ") הוא מאגר מוכן של מסמכים שימושיים - מסמכי בנק, ייפויי כוח, טפסים, מדריכים ועוד - שאפשר לצפות בהם ולהוריד בלחיצה. במקום לחפש טפסים במקורות חיצוניים, הכול נמצא במקום אחד, מסודר לפי קטגוריות וניתן לחיפוש.

איך זה עובד - בקצרה

נכנסים לקבצים להורדה, מחפשים או מסננים לפי קטגוריה וסוג קובץ, מציגים תצוגה מקדימה (לקבצי PDF ותמונות) או מורידים את הקובץ ישירות.

מה במסך

• תצוגת רשת או רשימה - בורר תצוגה בין כרטיסים לטבלה.
• לכל קובץ: שם, קטגוריה (תגית צבעונית), סוג (PDF / Excel / Word / תמונה / אחר), גודל ותמונה ממוזערת.
• חיפוש לפי שם או תיאור, מסנן קטגוריה ומסנן סוג קובץ, עם מונה תוצאות וכפתור "נקה פילטרים".

תצוגה מקדימה והורדה

תצוגה פותחת חלון תצוגה מקדימה לקבצי PDF ולתמונות (לסוגים אחרים אין תצוגה מקדימה), עם אפשרות פתיחה בטאב חדש. הורדה שומרת את הקובץ למחשב. המאגר מנוהל מרכזית - היועץ צורך את הקבצים (אין כאן העלאה).

דוגמאות לשימוש

דוגמה 1: לקוח צריך לחתום על ייפוי כוח לבנק מסוים. מסננים לפי הקטגוריה, מורידים את הטופס המעודכן ושולחים ללקוח.

דוגמה 2: לפני פגישה מורידים חוברת הסבר או מדריך ומציגים אותו ללקוח.

שאלות נפוצות

• אפשר להעלות קבצים משלי? המאגר מנוהל מרכזית; מסך זה מיועד לצפייה והורדה. מסמכים של תיק ספציפי מנוהלים במסמכים ו-Google Drive.
• למה לחלק מהקבצים אין תצוגה מקדימה? תצוגה מקדימה זמינה ל-PDF ולתמונות בלבד; קבצים אחרים אפשר להוריד.

המשך מכאן

לשיתוף תבניות והגדרות בין ארגונים ראו שיתוף נכסים. למסמכים של תיק ספציפי ראו מסמכים ו-Google Drive.