יצירת ליד - מהיר, מפורט וטיוטות
ליד הוא פנייה ראשונית של לקוח פוטנציאלי, עוד לפני שנפתח תיק. ניהול מסודר של לידים מבטיח שאף פנייה לא תיפול בין הכיסאות, ומאפשר למדוד מאיפה מגיעות העסקאות הטובות. המערכת מציעה ארבע דרכים ליצור ליד, מהמהירה ביותר ועד המפורטת - כל אחת מתאימה למצב אחר.
ארבע הדרכים ליצור ליד
בראש דף הלידים מופיעים ארבעה כפתורים:
- ליד מהיר - טופס קצר שנפתח בצד המסך, לרישום פנייה בכמה שניות.
- ליד מפורט - טופס מלא בעמוד נפרד, לאיסוף כל פרטי הלקוח, ההכנסות וההתחייבויות.
- צור ליד AI - יצירת ליד אוטומטית מתוך מסמכים שמעלים, בעזרת בינה מלאכותית.
- טיוטות - חזרה לליד מפורט שהתחלתם ולא סיימתם.
ליד מהיר
הכפתור "ליד מהיר" פותח טופס קצר בצד המסך. הוא בנוי מכמה אזורים: בראש בוחרים סטטוס, סוכן מטפל ומקור; באזור פרטי קשר ממלאים שם פרטי, שם משפחה וטלפון (שדות חובה) ודוא״ל (אופציונלי); באזור פרטי פנייה אפשר להוסיף מטרת משכנתא, סכום נדרש, הכנסה כוללת וסימון אם יש נכס קיים; ולמטה הערות ושדות מותאמים אישית שהארגון הגדיר. לוחצים "הוסף ליד" והליד נוצר מיד. זו הדרך המהירה לרשום שיחה נכנסת בלי לעצור את העבודה.
ליד מפורט
הכפתור "ליד מפורט" פותח עמוד מלא עם ארבעה שלבים, ולצדו לוח חישוב משכנתא חי שמתעדכן תוך כדי הקלדה:
- פרטי הלווים - לווה ראשי ולווים נוספים, עם כל פרטי הזיהוי, מצב משפחתי, ילדים, אזרחות זרה ועוד. המערכת אף מציעה לשייך לווים מתיקים אחרים עם פרטים דומים.
- פרטי העסקה - מטרת ההלוואה, סוגי המשכנתא, סכום ההלוואה, מחיר הנכס, הון עצמי, יתרת משכנתא קיימת והוצאות נלוות.
- נתונים פיננסיים - הכנסות הלווים (לפי מקור), התחייבויות וחשבונות בנק. אפשר לעבוד במצב פשוט (מהיר) או מפורט (פירוט מלא לכל לווה).
- פרטים נוספים - בעיות אשראי, היסטוריה רפואית, קרבה לאיש ציבור, ושדות מותאמים.
הליד המפורט שומר את עצמו אוטומטית כטיוטה תוך כדי עבודה, כך שאפשר לעצור ולחזור בכל רגע בלי לאבד מידע.
טיוטות
כל ליד מפורט שהתחלתם נשמר אוטומטית בטיוטות. דרך הכפתור "טיוטות" בדף הלידים רואים את כל הטיוטות הפתוחות, מחפשים לפי שם, טלפון או ת.ז, וממשיכים בדיוק מהמקום שבו עצרתם. עם השלמת הליד הטיוטה נסגרת אוטומטית.
מתי משתמשים במה
- ליד מהיר - כשמקבלים שיחה ורוצים לרשום במהירות; אפשר להשלים פרטים אחר כך בדף הליד.
- ליד מפורט - כשכבר אספתם את כל הנתונים ורוצים תמונה פיננסית מלאה כבר מההתחלה (מתאים גם לזוג לווים או למספר מקורות הכנסה).
דוגמאות לשימוש
דוגמה 1 - שיחה נכנסת: לקוח מתקשר בעקבות מודעה. אתם פותחים "ליד מהיר", ממלאים שם, טלפון, בוחרים מקור "פייסבוק" ומטרת משכנתא "רכישת דירה ראשונה", ושומרים תוך 20 שניות. בהמשך תשלימו את הפרטים.
דוגמה 2 - פנייה מלאה: לקוח שלח את כל המסמכים מראש. אתם פותחים "ליד מפורט", ממלאים את שני הלווים, את פרטי העסקה ואת ההכנסות וההתחייבויות, ולוח החישוב מציג מיד את כושר ההחזר. הליד נשמר כטיוטה תוך כדי, ובסיום הוא מוכן להמרה לתיק.
טיפים
- מילוי מקור הליד חשוב במיוחד - הוא מאפשר בהמשך לנתח אילו ערוצים מניבים לקוחות. ראו ניהול סטטוסים ומקורות לידים.
- הקצו את הליד לסוכן מטפל כדי שיהיה ברור מי אחראי עליו.
המשך מכאן
אחרי היצירה, הליד מופיע בטבלת רשימת הלידים ומנוהל בדף הליד. כשהליד מבשיל, ראו תמחור ליד והמרה לתיק.