טפסים ציבוריים
טופס ציבורי הוא דף שמתפרסם ברשת בכתובת של הארגון, נפתח ללקוחות בלי התחברות, והופך כל מילוי לליד במערכת. בונים אותו מבלוקים מוכנים ("פרטים אישיים", "מטרת הפנייה", "סכומים" ועוד), וכל בלוק כבר יודע לאיזה שדה בליד התשובה נכתבת - אין צורך למפות שדות. המסך נמצא בתפריט הגדרות › טפסים ציבוריים (נדרשת הרשאת הגדרות ארגון).
דוגמאות
- קמפיין פייסבוק למיחזור: יוצרים טופס מהתבנית "מיחזור · בדיקת חיסכון", בוחרים לו "מטרת המשכנתא של הטופס" = מיחזור משכנתא, ובדיאלוג השיתוף ממלאים קמפיין refi-winter. כל ליד מהקישור נכנס עם מקור הפנייה refi-winter ומטרה "מיחזור משכנתא".
- טופס כללי באתר: טופס "ליד מהיר" עם כפתורי "מה מביא אותך אלינו?" מוטמע באתר. הלקוח לוחץ "רכישה מקבלן" - וזו מטרת המשכנתא בליד. בלי קמפיין בקישור, מקור הפנייה הוא שם הטופס.
איך מתחילים?
- כתובת ציבורית לארגון - בפעם הראשונה מופיע במסך הטפסים הכרטיס "הכתובת הציבורית של הארגון". היא חלק מכל קישור (cli.banta.co.il/f/הכתובת/...): אותיות אנגליות קטנות, ספרות ומקפים, 3 עד 50 תווים, ויש מילים שמורות. הזמינות נבדקת בזמן ההקלדה.
- טופס חדש - לוחצים "טופס חדש", נותנים שם פנימי (הלקוח לא רואה אותו) ובוחרים "נקודת פתיחה". הבילדר נפתח מיד.
- בונים ומעצבים בבילדר - כל שינוי נשמר אוטומטית כטיוטה.
- מפרסמים ואז משתפים.
אילו תבניות פתיחה יש?
- ליד מהיר - מטרה ופרטי קשר, שני מסכים.
- משכנתא חדשה · מהיר - שיחתי וקצר, עם הערכת החזר בסיום.
- משכנתא חדשה · מקיף - סטטוס עסקה, מספרים, הכנסה, העלאת דוח נתוני אשראי ובלוק "היועץ שלך".
- מיחזור · בדיקת חיסכון - שיחתי וקצר: ההחזר הנוכחי ופרטי קשר.
- מיחזור · מקיף - תמונה מלאה והעלאת דוח יתרות לפענוח.
- טופס ריק - רק פרטי קשר, בונים מאפס.
מה יש בבילדר?
שלושה אזורים: המבנה - שלבים ובלוקים (הוספה, הזזה והסרה); תצוגה מקדימה חיה במובייל או בדסקטופ - אותו רכיב שהלקוח רואה, ומילוי בה אינו נשלח; ופאנל המאפיינים עם הלשוניות "בלוק" ו"עיצוב". לחיצה על בלוק פותחת את הגדרותיו, ולחיצה על שם שלב פותחת את כותרת השלב ותת-הכותרת שלו.
אילו בלוקים אפשר להוסיף?
- זהות ויצירת קשר: פרטים אישיים (שם, טלפון נייד ואימייל - חובה בכל טופס), תעודת זהות ותאריך לידה, ממלאים יחד? (לווה שני - בן/בת זוג).
- העסקה המבוקשת: מטרת הפנייה, סכומים (סכום משכנתה, שווי הנכס, הון עצמי), לוח זמנים, סטטוס העסקה, דירה ראשונה?
- מצב פיננסי: תעסוקה והכנסה (בטווחים), המשכנתה הנוכחית.
- מסמכים: העלאת מסמך.
- כללי: העדפת יצירת קשר, היועץ שלך, שאלה חופשית, הסכמות, טקסט חופשי.
מה אפשר להגדיר בכל בלוק?
- כותרת בטופס וטקסט עזרה שמופיע מתחתיה.
- שדות - לכל שדה כותרת משלכם (ריק = ברירת המחדל), הסתרה (שדה מוסתר לא מוצג ללקוח ולא נשמר בליד) ומתג חובה. ליד כל שדה מוצג לאן הוא נכתב בליד. שדות "פרטים אישיים" קבועים - בלעדיהם אין ליד שאפשר לחזור אליו.
- הצגה מותנית - הבלוק מוצג רק כשבשאלת בחירה קודמת נבחר אחד הערכים שסימנתם. אותו דבר אפשר להגדיר לשלב שלם (משלב 2 והלאה). כך בונים ענף רכישה וענף מיחזור באותו טופס.
איך נכנסת מטרת המשכנתא לליד?
המטרות נלקחות מרשימת מטרות המשכנתא של המערכת - אותה רשימה שבמסך הליד ובתיק - בשתי דרכים:
- כפתורי "מה מביא אותך אלינו?" - בבלוק "מטרת הפנייה" בוחרים ב"מטרות שיוצגו ככפתורים" אילו מטרות הלקוח יראה (מקובצות לרכישה, נכס קיים וללא שעבוד נכס; לפחות אחת). ברירת המחדל: רכישה מקבלן, רכישה יד שניה, מיחזור משכנתא, כל מטרה. בחירת הלקוח נשמרת כמטרת המשכנתא בליד.
- מטרת המשכנתא של הטופס - בלשונית "עיצוב" בוחרים מטרה קבועה לטופס ייעודי, והיא נכנסת לכל ליד ממנו. השינוי בתוקף מהפרסום הבא.
כשיש בטופס גם כפתורים וגם מטרה קבועה - בחירת הלקוח גוברת, והמטרה הקבועה נכנסת רק כשלא נענה עליהם. כשאין לא כפתורים ולא מטרה קבועה, השדה נשאר ריק.
איך עובד בלוק העלאת מסמך?
ב"סוג המסמך" בוחרים מה הלקוח מעלה: דוח נתוני אשראי - נכתב כהתחייבויות הליד; דוח יתרות משכנתה - נשמר כ"משכנתא קיימת" במחשבון של הליד; או מסמך כללי - לתיקיית הליד בלבד, ללא חילוץ. הלקוח מצלם או מעלה קובץ (PDF או תמונה, עד 15MB לקובץ ועד 5 קבצים למילוי), ויכול לדלג - מסמך לעולם אינו חוסם מעבר שלב.
החילוץ רץ אצלכם אחרי שליחת הטופס: הלקוח רואה רק "המסמך התקבל" ולא ממתין. כשל בחילוץ, חוסר במכסת סריקות או סוג מסמך שלא נבחר אינם חוסמים - הליד נוצר כרגיל, ההגשה מסומנת "לבדיקה", והקבצים מועברים לתיקיית הליד בדרייב המחובר.
מה אפשר לעצב?
בלשונית "עיצוב": פריסה - עמוד אחד (טופס קצר, הטמעה באתר), שלבים (טופס בינוני-ארוך) או שיחתי (שאלה אחת במסך); מיתוג בראש הטופס (לוגו מהגדרות הארגון ושם), צבע המותג עם אזהרת ניגודיות, מסגרת תוכן (כרטיס או ללא כרטיס), רוחב, שתי עמודות שדות, גודל שדות, סליידר לשדות סכום, תמונת קאבר, כפתורי בחירה (אייקונים, רשת או רשימה), יישור כותרות, מחוון התקדמות, גוון (בהיר, כהה או לפי המכשיר), פינות, צפיפות וגופן. אין עיצוב CSS חופשי.
באותה לשונית נמצאים גם כתובת הטופס, לכידת נטישות, לידים מהטופס משויכים ל, מטרת המשכנתא של הטופס, הטקסטים (מסך פתיחה, טקסט כפתור השליחה ומסך הסיום) ושיתוף הלינק.
מה מופיע במסך הסיום?
כותרת וטקסט לבחירתכם, שלושה צעדי "מה עכשיו" וכפתור המשך אופציונלי (למשל קישור לוואטסאפ). כשהמתג "החזר חודשי משוער" דלוק והלקוח הזין סכום משכנתה, מוצגת הערכת החזר חודשי ל-30 שנה - לפי הריבית הממוצעת של בנק ישראל, או כטווח כשהיא אינה זמינה - עם הסתייגות שאינה הצעה ואינה התחייבות.
איך מפרסמים, ומה נכנס לתוקף מיד?
עריכה נשמרת כטיוטה ואינה משנה את הלינק החי. פרסום יוצר גרסה חדשה, והלינק מגיש אותה מאותו רגע. טופס ריק או טופס בלי בלוק "פרטים אישיים" אינם ניתנים לפרסום. אזהרות אחרות - שלב ריק, תנאי הצגה שמפנה לשדה שנמחק או מוסתר, טופס של יותר מ-12 בלוקים - מוצגות מתחת לכותרת אך אינן חוסמות.
שלושה דברים נכנסים לתוקף מיד, בלי פרסום: כתובת הטופס (בטופס שכבר פורסם, שינוי שלה שובר קישורים שכבר נשלחו), המתג לכידת נטישות, ושיוך הלידים.
איך משתפים את הטופס?
אחרי פרסום, כפתור שיתוף פותח את "שיתוף הטופס": תצוגה מקדימה של הכרטיס שהנמען יראה, השדות מקור (utm_source) וקמפיין שמתווספים לקישור, הקישור עצמו להעתקה או לפתיחה, וקוד הטמעה (iframe) לאתר. הטופס מוגש מהכתובת cli.banta.co.il - אותו דומיין שממנו הלקוחות מקבלים קישורי כניסה וחתימה.
איך נקבע הכרטיס שמופיע בוואטסאפ ובפייסבוק?
בסקשן שיתוף הלינק בלשונית "עיצוב": כותרת (ריק = שם הטופס), תיאור (ריק = תת-הכותרת של מסך הפתיחה; טקסט ארוך מדי נחתך ברשתות) ותמונה - כרטיס אוטומטי עם שם הטופס ולוגו הארגון, או תמונה מותאמת (עד 1MB, נחתכת ליחס 1.91:1). השינויים נכנסים לתוקף בפרסום. וואטסאפ שומר תצוגות מקדימות בזיכרון, ולכן מי שכבר קיבל את הקישור עשוי לראות את הכרטיס הישן עוד זמן מה.
מה קורה אחרי שהלקוח שולח?
- נוצר ליד בסטטוס חדש, משויך לפי "לידים מהטופס משויכים ל", עם שם, טלפון, אימייל, לווים, סכומים ופרמטרי ה-UTM של הקישור.
- מקור הפנייה - שם הקמפיין מהקישור; בלי קמפיין - שם הטופס. אם לארגון כבר מוגדר מקור לידים באותו שם, הליד משויך אליו.
- פרטים נוספים מהליד - תשובות שאין להן שדה ייעודי (דחיפות, טווח הכנסה, העדפת קשר ועוד) נרשמות כתיעוד על הליד, שאלה ותשובה בכל מקטע.
- כפילות - כשכבר קיים ליד עם אותו טלפון, הליד החדש נוצר בכל זאת וההגשה מסומנת "לבדיקה".
- ספאם - הגשה שזוהתה כספאם (למשל מילוי של שניות ספורות או מספר טלפון פיקטיבי) נשמרת בסטטוס "ספאם" ואינה יוצרת ליד.
מה רואים במסך התשובות?
נפתח מאייקון "תשובות" בכרטיס הטופס או מהבילדר. בראש המסך משפך: כמה צפו בטופס, כמה סיימו כל שלב וכמה שלחו, עם סימון "נטישה גבוהה". מתחתיו 200 ההגשות האחרונות עם סטטוס - התקבלה, בעיבוד, ליד נוצר, דורשת טיפול או ספאם - ותג "לבדיקה" כשצריך. "פרטים" מציג את התשובות, ו"לליד" פותח את הליד. הגשה שלא הפכה לליד אינה הולכת לאיבוד: הפרטים שמורים ואפשר לטפל בה ידנית.
מה זה לכידת נטישות?
מתג לכל טופס, כבוי כברירת מחדל. כשהוא דלוק, מילוי שנעצר לפחות 6 שעות אחרי שהלקוח הזין טלפון תקין הופך לליד חלקי (הבדיקה רצה פעם בשעה). בהערות הליד נכתב "מילוי שלא הושלם - נלכד אוטומטית מנטישה", והוא מקבל את אותו מקור פנייה, מטרה ותיעוד פרטים כמו הגשה רגילה. כשכבר קיים ליד עם אותו טלפון, נוספת להערות גם אזהרת "ייתכן כפילות" עם שם הליד הקיים ומספרו. לקוח שחוזר ומשלים את הטופס יוצר ליד נוסף, שמסומן ככפילות.
מה זה "שלחו לי קישור להמשך"?
מתחת לטופס, אחרי שהלקוח הזין טלפון או אימייל תקינים, מוצעת האפשרות "אין זמן עכשיו? שלחו לי קישור". הלקוח בוחר ערוץ ומועד: עכשיו, היום בערב (19:00, מוצע עד 18:00), מחר בבוקר (09:00) או מחר בערב. הקישור מחזיר אותו למקום שבו עצר, ותקף 14 יום.
- מייל - תמיד.
- וואטסאפ - רק כשלארגון יש חיבור וואטסאפ פעיל משלו.
- SMS - רק כשהתוסף הופעל לארגון.
נוסח ההודעה הוא תבנית ארגונית בשם "קישור להמשך מילוי טופס", שנוצרת אוטומטית ונערכת בהגדרות הארגון › תקשורת › תבניות הודעות. המשתנים הזמינים: {{resume_url}} (הקישור), {{form_name}}, {{first_name}} ו-{{organization_name}}, או בעברית {{קישור}}, {{שם_טופס}}, {{שם_פרטי}} ו-{{שם_ארגון}}. בלי התבנית ההצעה לא מוצגת. אפשר לשלוח עד 5 קישורים לכל מילוי.
שאלות נפוצות
למה אין כפתור וואטסאפ בהצעת הקישור להמשך?
וואטסאפ מוצע רק לארגון עם חיבור וואטסאפ פעיל משלו. חברו את הערוץ בהגדרות התקשורת.
ערכתי את הטופס, אבל הלקוחות עדיין רואים את הגרסה הקודמת.
העריכה נשמרת כטיוטה. הלינק החי מתעדכן רק בלחיצה על "פרסום".
למה לליד מהטופס אין מטרת משכנתא?
בטופס אין כפתורי מטרה ולא הוגדרה "מטרת המשכנתא של הטופס", או שהלקוח לא ענה והטופס פורסם לפני שנבחרה מטרה קבועה.
למי משויך ליד שנוצר מטופס?
לפי "לידים מהטופס משויכים ל" בלשונית "עיצוב": ברירת המחדל היא מי שיצר את הטופס, ואפשר לבחור משתמש פעיל אחר בארגון. אם המשתמש שנבחר הפך ללא פעיל, הלידים חוזרים למי שיצר את הטופס.
אפשר לשכפל, להשהות או למחוק טופס?
כרגע לא מהמסך. אפשר לפתוח טופס חדש מאחת מתבניות הפתיחה.
המשך מכאן
לרשימת הלידים ראו רשימת הלידים; למסך הליד ולהמרה לתיק ראו מסך הליד; למקורות הלידים ראו סטטוסים ומקורות; לחיבור וואטסאפ ראו הודעות - וואטסאפ ו-SMS; לעריכת התבנית ראו תבניות הודעות ואוטומציות; לדוח הקמפיינים ראו מרכז שיווק ושימור.