מרכז שיווק ושימור
מרכז השיווק והשימור הוא תוסף בתשלום שדואג ש"אף לקוח לא נופל". סריקה יומית מזהה אוטומטית הזדמנויות שיווק ושימור על לידים, תיקים ולקוחות, מדרגת אותן לפי דחיפות, ומרכזת אותן בתור עבודה (Inbox). רצפים אוטומטיים ודוחות קמפיינים משלימים את התמונה.
דוגמאות
- שימור: תיק מושהה שחזר לפעילות - ההזדמנות מופיעה ב-Inbox ומטופלת לפני שהלקוח הולך.
- מיחזור: המערכת מזהה פוטנציאל מיחזור עם חיסכון חודשי משמעותי ומציעה לפנות ללקוח.
דשבורד שיווק ושימור
המסך הראשי מציג ארבעה מדדים: לידים ללא פעולה הבאה (השאיפה - 0), הזדמנויות פתוחות, חיסכון פוטנציאלי (מיחזור) והמרות החודש, וכן פילוח הזדמנויות לפי סוג ונתוני שימור לרבעון.
Inbox פולואפ
Inbox פולואפ הוא תור העבודה, ממוין לפי דחיפות (ניקוד). אפשר לעבור בין תצוגת כרטיסים לטבלה, ולסנן לפי סוג, סטטוס (פתוחות/הומרו/לא רלוונטיות/הכל) ולפי יועץ (למי שיש הרשאת צפייה בכולם). לכל הזדמנות פעולות: טפל עכשיו, נודניק (מחר/3 ימים/שבוע/חודש), הפעל רצף, הומר או לא רלוונטי (עם סיבה, שמכיילת את ספי הזיהוי).
מהם סוגי ההזדמנויות?
- ליד מתקרר - ליד ללא מגע מעבר לסף.
- תיק מושהה - גלי פולואפ מרגע ההשהיה.
- פוטנציאל מיחזור - פער ריבית מול ממוצעי בנק ישראל.
- תחנת יציאה - סוף תקופה קבועה מתקרב.
- יום שנה לתיק ובקשת המלצה - שימור אחרי סגירה.
- תיק תקוע - תיק פעיל ללא התקדמות.
- יום הולדת - לפי תאריך הלידה בכרטיס הלקוח.
רצפי פולואפ
רצף הוא שרשרת פעולות אוטומטית שנצמדת להזדמנות. לרצף יש טריגר - הפעלה ידנית מה-Inbox, או אוטומטית כשנפתחת הזדמנות מסוג נבחר - ורשימת שלבים. כל שלב הוא השהיה ופעולה: שליחת הודעה ללקוח (אימייל או וואטסאפ, לפי תבנית ארגונית, כולל קישור הסרה), משימה ליועץ, התראה ליועץ או התראה למנהל הארגון. הרצף יוצא אוטומטית כשההזדמנות נסגרת או הליד מומר/אבד, ומכבד את תקרת ההודעות החודשית ואת מי שהסיר את עצמו. אפשר לייבא רצפים מוכנים מספריית תבניות שיווק.
קמפיינים ומקורות
מסך קמפיינים ומקורות הוא דוח ביצועים של לידים לפי מקור ולפי קמפיין (UTM): כמות לידים, המרות לתיק, אחוז המרה וזמן תגובה ממוצע. שדות ה-UTM נקלטים אוטומטית בלידים שנוצרים מטפסים או מ-API. זהו מסך דיווח בלבד - אין כאן יצירת קמפיין.
הגדרות שיווק ושימור
בהגדרות שיווק ושימור מכווננים את ספי הזיהוי של כל סוג הזדמנות (למשל ימים ללא מגע לליד מתקרר, גלי פולואפ לתיק מושהה, ופער ריבית וחיסכון מינימלי למיחזור), וכן הגנת לקוח (אנטי-הטרדה) - מקסימום הודעות שיווקיות ללקוח בחודש. שינויים נכנסים לתוקף בסריקה הבאה (מדי בוקר), או מיד בלחיצה על "סרוק עכשיו".
הרשאות והפעלה
המרכז הוא תוסף פרימיום; הפעלתו נעשית דרך הגדרות המנוי של הארגון. הגישה לתת-המסכים מבוקרת בהרשאות ייעודיות (צפייה, ניהול רצפים, צפייה בדוחות וניהול הגדרות).
המשך מכאן
לערוצי ההודעות (וואטסאפ ו-SMS) ראו הודעות - וואטסאפ ו-SMS; לתבניות ההודעות ראו תבניות הודעות ואוטומציות; למרכז התכתובת ראו הודעות - מרכז התכתובת; להגדרות הלידים ראו הגדרות לידים.