טבלת רשימת הלידים

טבלת רשימת הלידים

דף הלידים הוא נקודת המוצא לניהול כל הפניות. הוא מציג בטבלה אחת את כל הלידים - מי הלקוח, באיזה סטטוס הוא נמצא, מי היועץ המטפל ומתי נוצרה הפנייה - ומאפשר לחפש, לסנן, לשנות סטטוס ולפתוח כל ליד. כאן גם יוצרים לידים חדשים. המדריך עובר על כל רכיב בעמוד.

הכפתורים העליונים - יצירת לידים

בראש העמוד מופיעים ארבעה כפתורים ליצירת ליד: טיוטות (חזרה לליד מפורט שלא הושלם), צור ליד AI (יצירה ממסמכים), ליד מהיר (טופס קצר בצד המסך) וליד מפורט (טופס מלא). הסבר מלא על כל אחת ביצירת ליד.

חיפוש

שדה החיפוש שמעל הטבלה מחפש על פני כל הלידים (לא רק העמוד הנוכחי) לפי שם, טלפון או דוא״ל, עם השהיה קצרה תוך כדי הקלדה.

הפילטרים

לצד החיפוש אפשר לשלב כמה פילטרים:

• סטטוס - בחירה מרובה של שלבים. כברירת מחדל מוצגים כל הסטטוסים למעט "אבוד" ו"הומר לתיק", כדי להתמקד בלידים הפעילים.
• יועץ מטפל ועוקבים - סינון לפי המשתמש האחראי או העוקב (מוצגים כשיש יותר ממשתמש אחד בארגון).
• תגיות - סינון לפי תגיות, עם בחירה האם להתאים לכל התגיות או לפחות לאחת.
• תאריך יצירה - טווח תאריכים מ-עד.

כפתור האיפוס מחזיר את הפילטרים לברירת המחדל. שימו לב: אם בהגדרות התצוגה האישיות כבויה האפשרות "הצג את כל הלידים", הרשימה מסוננת כברירת מחדל ללידים שאתם היועץ או העוקב שלהם.

העמודות בטבלה

הטבלה מציגה: מספר ליד (לחיצה פותחת את הליד), שם פרטי ושם משפחה, תגיות, טלפון ודוא״ל (לחיצים), סטטוס (ניתן לשינוי ישירות מהשורה), סטטוס עודכן (תאריך השינוי האחרון) וזמן תגובה ראשוני (כמה זמן עבר עד המענה הראשון - מדד שירות חשוב). עמודות סוג עסקה ומקור הפניה מוסתרות כברירת מחדל וניתן להפעילן דרך הגדרות הטבלה.

שינוי סטטוס מהשורה

אפשר לשנות את סטטוס הליד ישירות מעמודת הסטטוס, בלי להיכנס לליד - דרך מהירה לעדכן את התקדמות הטיפול בזמן שיחה.

היסטוריית הסטטוסים (שורה מורחבת)

לחיצה על החץ בתחילת השורה פותחת את היסטוריית הסטטוסים של הליד: כל שינוי סטטוס עם התאריך, הסטטוס הקודם והחדש, מי שינה והערות. כך רואים את כל מסע הליד במבט אחד.

עימוד

בתחתית הרשימה יש בקרת עימוד למעבר בין עמודים ולבחירת מספר השורות (ברירת המחדל 20). הסינון, החיפוש והעימוד מתבצעים בצד השרת לטעינה מהירה.

דוגמה לשימוש

בתחילת היום אתם פותחים את דף הלידים, מסננים לפי יועץ מטפל = אני וסטטוס "חדש", ועוברים על הלידים שטרם טופלו. לכל אחד אתם משנים סטטוס ל"יצירת קשר" ישירות מהשורה, ולפי עמודת "זמן תגובה ראשוני" מזהים מי ממתין הכי הרבה.

שאלות נפוצות

• למה אני לא רואה לידים שהומרו לתיק? כברירת מחדל פילטר הסטטוס מחריג "אבוד" ו"הומר לתיק". סמנו אותם בפילטר הסטטוס כדי לראותם.
• למה אני רואה רק חלק מהלידים? בדקו את פילטר היועץ ואת הגדרת "הצג את כל הלידים" האישית. כפתור האיפוס מחזיר לברירת המחדל.

המשך מכאן

ליצירת לידים ראו יצירת ליד, לניהול ליד בודד ראו דף הליד, ולהתאמת השלבים והמקורות ראו ניהול סטטוסים ומקורות לידים.