התצוגה המהירה היא פאנל צד שנפתח מאייקון העין בטבלת התיקים ובטבלת הלידים. היא עונה תוך כמה שניות על השאלות שיועץ שואל כשהוא עובר על הרשימה: מה תקוע בתיק, מה הצעד הבא, אילו מסמכים חסרים ועם מי מדברים. הרשימה נשארת פתוחה מאחור, כך שאפשר לעבור בין תיקים בלי לאבד את הסינון, המיון והמקום בדף.
הפאנל לא מחליף את דף התיק או את דף הליד. הוא מסנן: רואים את המצב, מבצעים פעולה קצרה (תיעוד, משימה, שינוי סטטוס, שיחה), ואם צריך לעבוד לעומק - כל סקשן מוביל ישירות למקום המדויק בתיק או בליד.
דוגמאות לשימוש
דוגמה 1 - מעבר בוקר על התיקים: פותחים את רשימת התיקים, לוחצים על העין בשורה הראשונה, ומשם עוברים בחץ למטה מתיק לתיק. בכל תיק בלוק דורש טיפול אומר מיד אם יש מסמך שנדחה, תאריך נדרש שמתקרב או חתימה שממתינה כמה ימים. בתיק שבו חסרים מסמכים לוחצים שליחת תזכורת על החסרים, וחלון השליחה של ממשק הלווים נפתח עם הרשימה.
דוגמה 2 - חזרה ללידים: בתצוגה "לטיפול עכשיו" של הלידים לוחצים על העין, רואים בכרטיס הצעד הבא שהליד ממתין למענה ראשון ושהיו כבר שני ניסיונות, ולוחצים התקשר. אחרי השיחה מתעדים מה יצא, קובעים מעקב, ועוברים בחץ לליד הבא.
איך פותחים את התצוגה המהירה?
- ברשימת תיקי המשכנתא וברשימת הלידים יש עמודה עם אייקון עין, לפני מספר התיק (בתיקים) או לפני שם הליד (בלידים). לחיצה על העין פותחת את הפאנל.
- לחיצה על העין בשורה אחרת מחליפה את התוכן, בלי לסגור. לחיצה על העין של השורה שכבר פתוחה סוגרת את הפאנל.
- השורה שמוצגת בפאנל מסומנת ברשימה ברקע ירוק בהיר ופס בצד.
- לחיצה על השורה עצמה (לא על העין) ממשיכה לפתוח את דף התיק או הליד, כמו קודם.
איך מסתירים או מזיזים את עמודת העין?
העמודה מוצגת לכל המשתמשים כברירת מחדל, גם למי ששמר בעבר הגדרות עמודות. כדי להסתיר או להזיז אותה, פותחים את הגדרות הטבלה (גלגלי השיניים) ומחפשים את השורה תצוגה מהירה: המתג מסתיר או מציג, וידית הגרירה משנה את המיקום. ההגדרה נשמרת לכל משתמש.
איך עוברים בין שורות וסוגרים?
- חץ למטה / חץ למעלה (או J / K) - התיק או הליד הבא או הקודם בעמוד הנוכחי, לפי הסדר שמוצג בטבלה. בראש הפאנל מופיע "X מתוך Y". החצים עובדים כשהפוקוס בפאנל או בשורה ברשימה, ולא כשמקלידים בשדה טקסט.
- Esc או כפתור ה-X - סגירה.
- Enter כשהפוקוס על הפאנל - פתיחת הדף המלא.
- הכפתור פתח תיק או פתח ליד מופיע בראש הפאנל ובתחתיתו. לחיצה עם Ctrl פותחת אותו בלשונית חדשה.
- הפאנל הפתוח נשמר בכתובת הדף: רענון משאיר אותו פתוח, קישור שנשלח לעמית פותח אותו אצלו (אם יש לו הרשאה), ו"חזור" בדפדפן סוגר אותו.
מה רואים בתצוגה המהירה של תיק?
הכותרת: שמות הלווים, מספר התיק, סוג העסקה והיועץ המטפל. מתחתיה הסטטוס - אפשר לשנות אותו מכאן, באותו מסלול של הרשימה (כולל חלון הסיבה במעבר לסטטוס אבוד) - כמה זמן התיק בסטטוס, אבני דרך באיחור ותגיות. מצד שמאל כפתורי חיוג ומייל ללווה הראשי.
דורש טיפול: עד ארבע התראות, החמורה קודם, כל אחת עם כפתור שמוביל למקום שבו מטפלים בה:
- מסמך שנדחה (הלקוח צריך לשלוח שוב) ומסמכים שממתינים לבדיקה שלכם.
- תאריך נדרש בעוד 14 ימים או פחות (בעוד שבוע או פחות - באדום). בתיק בסטטוס סופי, כמו הושלם או בוטל, התאריך לא מתריע.
- אבני דרך באיחור ומשימות באיחור.
- מסמך לחתימה שממתין 3 ימים ומעלה.
- קישור לפורטל שנוצר לפני יומיים ומעלה, והלקוח עוד לא נכנס.
- אין פעילות בתיק 7 ימים ומעלה.
כשאין מה לטפל מופיעה שורה ירוקה: "אין כרגע משהו שדורש טיפול בתיק".
התקדמות: פס אבני הדרך של הסטטוס הנוכחי (כמה הושלמו מתוך כמה), אבן הדרך הבאה, תאריך היעד שלה והאחראי. הכפתור עריכת אבני הדרך פותח את אותה מגירת עריכה של הרשימה. פירוט באבני דרך ומעקב סטטוס.
מספרים מרכזיים: סכום המשכנתא, שווי הנכס (ושמאות, אם הוזנה), אחוז המימון - אותו חישוב של דף התיק, שמתחשב גם בשמאות ובחוב קיים על הנכס - הון עצמי, התאריך הנדרש עם ספירה לאחור, הפעילות האחרונה בתיק וכתובת הנכס.
מסמכים: טבעת של המסמכים שאושרו מתוך הנדרשים, ותגיות: חסרים, לבדיקה, נדחו. מתחת - עד חמישה מסמכים שהלקוח עוד צריך לשלוח, הנדחים קודם, עם שם הלווה. הכפתור שליחת תזכורת על החסרים פותח את חלון שליחת המסמכים בממשק הלווים (עם התבניות והטיוטות שלו), ובקשת מסמך פותח שם את הוספת המסמך הנדרש. המספרים זהים לאלה שבממשק הלווים: מסמך שהוסתר מהלקוח או שבוטל לא נספר.
חתימות (רק בתיק שיש בו מסמכים לחתימה): לכל מסמך - ממתין כמה זמן, נחתם ובבדיקה, נדחה או נחתם בתאריך. שליחה / תזכורת לחתימה ומסמך לחתימה פותחים את הפעולות המתאימות בממשק הלווים.
לווים: כרטיס לכל לווה - שם, תפקיד בתיק (לווה ראשי, בן/בת זוג, ערב), טלפון, מייל ו-4 הספרות האחרונות של תעודת הזהות בלבד. לחיצה על הטלפון או על אייקון ההעתקה מעתיקה אותו, אייקון הטלפון פותח את חלון ההתקשרות (שיחה, WhatsApp או חיוג מהמרכזייה), ואייקון המייל פותח את ההודעות של התיק. בתחתית שורת הפורטל: מתי הייתה הכניסה האחרונה ומי נכנס, שהלקוח עוד לא נכנס, או שלא נשלח קישור (קישור שפג תוקפו נחשב כלא נשלח).
הכנסות והתחייבויות: ההכנסה החודשית, ההתחייבויות שנכנסות לחישוב, ויחס ההחזר - לפי התמהיל המבוקש בסימולטור, וכל עוד אין כזה משוער ל-30 שנה (בלי סכום משכנתא - עומס ההתחייבויות מתוך ההכנסה). אלה אותם מספרים של כותרת התיק. מתחת - שלוש ההתחייבויות הגדולות, עם הגוף, ההחזר החודשי, היתרה ומועד הסיום. פירוט בחשבונות והתחייבויות.
משימות פתוחות: עד חמש משימות, הקרובות קודם, משימה באיחור באדום. העיגול מסמן משימה כבוצעה (לחיצה נוספת מבטלת), ובשורה שמתחת מוסיפים משימה מהירה. המונה בכותרת סופר את כל המשימות הפתוחות, לא רק את החמש.
פעילות אחרונה: שש הפעולות האחרונות - תיעודים, שינויי סטטוס, מסמכים שהועלו, שליחה לחתימה, כניסות לפורטל ועוד - עם הזמן ומי ביצע. בשדה תיעוד מהיר כותבים שורה ולוחצים שמירה, והיא נשמרת כתיעוד בתיק.
בתחתית: פתח תיק, הודעה ללקוח (WhatsApp כשיש חיבור פעיל, אחרת מייל) וממשק לווים.
מה רואים בתצוגה המהירה של ליד?
הכותרת: שם הליד, מספר, מקור והיועץ (או "לא שויך"). מתחתיה בורר השלב - אותו בורר של הרשימה, כולל חלון הסיבה בסגירה - והזמן בשלב מול זמן היעד (באדום כשיש חריגה). מצד שמאל כפתורי שיחה ו-WhatsApp.
כפילות אפשרית: כשיש ליד או לקוח אחר עם אותו טלפון מופיע באנר, עם קישור לליד הכפול.
הצעד הבא: הכרטיס המרכזי. הכותרת אומרת מה המצב - ממתין למענה ראשון, הגיע מועד המעקב, חריגה מזמן היעד בשלב, הליד לא שויך ליועץ, אין צעד הבא או מעקב מתוזמן - ולידה מועד הפעולה הבאה. מתחת: כמה ניסיונות קשר היו ומה יצא באחרון, הכפתורים התקשר, WhatsApp, תעד וקבע מעקב, ושלושת אנשי הקשר האחרונים. כל ניסיון קשר נגמר בחלון "מה יצא מהשיחה?", כמו ברשימה.
הפנייה: מטרת המשכנתא, הסכום המבוקש, שווי הנכס, הון עצמי, הכנסה חודשית ומתי נדרש.
פרטי קשר: טלפון ומייל, עם כפתור העתקה.
מסמכים וחתימות (רק כשיש): כמה מסמכים התקבלו, כמה לבדיקה וכמה ממתינים לחתימה, עם תזכורת לחתימה שפותח את חלון השליחה בדף הליד.
משימות ופעילות אחרונה: כמו בתיק.
בתחתית: פתח ליד, והמרה לתיק (או לתיק שנפתח, אם הליד כבר הומר). פירוט על ההמרה בתמחור ליד והמרה לתיק.
כמה הנתונים עדכניים?
הפאנל נטען בפתיחה, ומתרענן אחרי כל פעולה שעשיתם ממנו (תיעוד, משימה, שינוי סטטוס או שלב, תיעוד שיחה). הוא לא מתעדכן לבד בזמן שהוא פתוח: אם משהו קרה בינתיים (למשל הלקוח העלה מסמך), עוברים שורה וחוזרים או סוגרים ופותחים, והנתונים נטענים מחדש. חזרה לשורה שנפתחה בחצי הדקה האחרונה מוצגת מיד.
שאלות נפוצות
למה אני לא רואה את עמודת העין?
ייתכן שהסתרתם אותה - פתחו את הגדרות הטבלה והפעילו את תצוגה מהירה. בנייד, בתצוגת הכרטיסים, אין עמודת אייקון: עברו לתצוגת טבלה.
למה אני לא רואה את כל המשימות של התיק?
הפאנל מציג רק משימות שאתם רשאים לראות לפי הרשאות המשימות בארגון (כל המשימות, המשימות שלי או של הצוות), בדיוק כמו בדף המשימות.
למה "התחייבויות בחישוב" קטן מסכום ההתחייבויות?
התחייבות שמסתיימת בתוך 18 חודשים לא נכנסת לחישוב יחס ההחזר, כמו בכותרת התיק. כשיש פער, מתחת למספר מופיע הסכום המלא, למשל "מתוך 3,250 ₪ · כלל 18 החודשים".
החצים לא מעבירים לשורה הבאה - למה?
החצים עובדים כשהפוקוס בפאנל או בשורה ברשימה. אם לחצתם על אזור ריק בדף, החצים גוללים את הדף כרגיל - לחצו על הפאנל או על העין ונסו שוב. בסוף העמוד אין מעבר אוטומטי לעמוד הבא: עברו עמוד בתחתית הרשימה.
מה קורה כשפותחים קישור לתיק שלא מופיע בעמוד הנוכחי?
הפאנל נפתח, אבל בלי פס אבני הדרך ובלי מעבר בחצים, כי התיק לא בין השורות שמוצגות. כל השאר מוצג כרגיל.
המשך מכאן
לפרטים על הרשימות עצמן ראו רשימת תיקי המשכנתא ורשימת הלידים. לעבודה בתוך התיק - המדריך לדף התיק, ממשק הלווים ומשימות בתיק. לעבודה בתוך הליד - דף הליד.