תמחור ליד והמרה לתיק
כשליד מבשיל והלקוח מעוניין להתקדם, מתמחרים את השירות וממירים את הליד לתיק משכנתא פעיל. ההמרה מעבירה את כל המידע שכבר נאסף, כך שאין צורך להקליד שוב.
תמחור השירות
- פתחו את הליד ועברו ללשונית תמחור.
- הגדירו את עלות השירות, ואם רלוונטי - פריסה לתשלומים ותנאים.
- שמרו את התמחור; הוא יישמר עם הלקוח ויעבור לתיק.
המרה לתיק
- לאחר שהלקוח אישר, לחצו על המרה לתיק.
- המערכת תפתח תיק משכנתא חדש המקושר לליד.
- פרטי הלקוח, ההערות והתמחור מועתקים אוטומטית לתיק.
שאלות נפוצות
- מה קורה לליד המקורי? הוא נשמר לצורכי תיעוד וניתוח מקורות, ומקושר לתיק שנוצר.
- אפשר לשנות תמחור אחרי ההמרה? כן, ניתן לעדכן את התמחור גם מתוך התיק.
המשך מכאן
התמחור וההמרה מתבצעים מדף הליד. לאחר ההמרה ראו פתיחת תיק משכנתא.