דף רשימת תיקי המשכנתא - המסך שמרכז את כל התיקים
דף רשימת תיקי המשכנתא הוא מרכז השליטה התפעולי שלכם. הוא מציג בטבלה אחת את כל תיקי הלקוחות הפעילים - מי הלווים, מה סכום ההלוואה, באיזה סטטוס נמצא כל תיק, מי היועץ המטפל ומה ההתקדמות באבני הדרך - ומאפשר לחפש, לסנן, לבחור עמודות ולבצע פעולות על תיק בודד או על קבוצת תיקים בבת אחת. זהו המסך שאליו חוזרים עשרות פעמים ביום, והכרת הכלים שבו חוסכת זמן רב.
המדריך עובר על כל רכיב בעמוד לפי הסדר שבו הוא מופיע על המסך: הכפתורים העליונים, כרטיסי המדדים (KPI), שדה החיפוש, הפילטרים, בחירת העמודות, העמודות עצמן, הפעולות על שורה בודדת, פעולות מרובות, טאב הטיוטות והעימוד. כדי ללמוד כיצד פותחים תיק חדש, ראו פתיחת תיק משכנתא.
דוגמאות לשימוש
דוגמה 1 - תעדוף בוקר: אתם נכנסים לדף, ובכרטיס המדד לא טופלו 7+ ימים מופיע המספר 8. לחיצה על הכרטיס מקפיצה את שמונת התיקים המוזנחים לראש הרשימה, מהוותיק ביותר ראשון, כך שתוכלו לטפל בהם לפי הסדר ולסגור פערים לפני שהם הופכים לבעיה.
דוגמה 2 - מיקוד בתיקים של יועץ מסוים: מנהל רוצה לבחון את התיקים של יועץ ספציפי מהחודש האחרון. הוא פותח את פילטר סטטוס ובוחר את השלבים הרלוונטיים, בוחר את היועץ בפילטר יועץ מטפל, מגדיר טווח בתאריך יצירה, ובלחיצה על הגדרות הטבלה מפעיל את עמודת סוג עסקה כדי לראות את תמהיל העסקאות.
הכותרת והכפתורים העליונים
בראש העמוד מופיעה הכותרת "תיקי משכנתא" ולצדה ארבע פעולות:
- הצג טיוטות / הצג תיקים - מחליף בין טאב התיקים הפעילים לבין טאב הטיוטות (תיקים שנשמרו חלקית ולא הושלמו).
- אבני דרך בתיקים (אייקון רשימה) - מוביל למסך הרוחבי של אבני הדרך בכל התיקים.
- צור תיק AI - פותח חלון שמאפשר לייצר תיק חדש אוטומטית מתוך מסמכים שמעלים, בעזרת בינה מלאכותית.
- תיק חדש - פותח טופס פתיחת תיק משכנתא חדש.
כרטיסי המדדים (KPI) בראש הרשימה
מתחת לכותרת מוצגים ארבעה כרטיסי מדד שנותנים תמונת מצב מהירה. שניים מהם ניתנים ללחיצה כדי למקד את הרשימה:
- תיקים פעילים - מספר כלל התיקים הפתוחים (לא כולל תיקים שהושלמו, בוטלו או נסגרו). מדד תצוגה בלבד.
- טופלו היום - תיקים שתועדה בהם פעילות מתחילת היום (שעון ישראל). מדד תצוגה בלבד.
- לא טופלו 7+ ימים - תיקים שלא נרשמה בהם פעילות (הערה, דוא״ל, משימה, אבן דרך או מסמך) בשבעת הימים האחרונים. לחיצה מקפיצה אותם לראש הרשימה, הוותיק ביותר ראשון.
- דד-ליין צפוף או באיחור - תיקים עם תאריך נדרש שעבר או שיגיע בשבעת הימים הקרובים. לחיצה מקפיצה אותם לראש הרשימה, המאחר ביותר ראשון.
כשמדד לחיץ פעיל, מופיעה מתחת לכרטיסים שורת חיווי "מציג בראש הרשימה" עם כפתור נקה לביטול המיקוד.
חיפוש מהיר
בשורת הכלים שמעל הטבלה יש שדה חיפוש עם הכיתוב "חפש לפי שם או ת.ז. של לווה". החיפוש מתבצע על פני כל התיקים (לא רק העמוד הנוכחי), עם השהיה קצרה תוך כדי הקלדה, ומחזיר אתכם אוטומטית לעמוד הראשון של התוצאות.
הפילטרים - איך לצמצם את הרשימה
לצד החיפוש מופיעים מספר פילטרים שניתן לשלב יחד:
- סטטוס - בחירה מרובה של שלבים. כברירת מחדל מוצגים כל הסטטוסים הפעילים, למעט הושלם, מושהה ובוטל. בתוך החלון יש גם קישור לתיקים מחוקים.
- תגיות - סינון לפי תגיות התיק, עם בחירה האם להתאים לכל התגיות או לפחות לאחת מהן (מוצג רק אם הוגדרו תגיות).
- יועץ מטפל ועוקבים - סינון לפי המשתמש האחראי או העוקב (מוצגים רק כשיש יותר ממשתמש אחד בארגון).
- תאריך יצירה - טווח תאריכים מ-עד לפי מועד פתיחת התיק.
- שחרורים - מציג תיקים שהושלמו ויש להם לוח שחרורי תשלום פעיל, לצורך מעקב גבייה.
כל עוד פעיל פילטר שאינו ברירת המחדל, מופיע כפתור איפוס (חץ מעגלי) שמחזיר את כל הפילטרים למצב ההתחלתי. שימו לב: אם בהגדרות התצוגה האישיות שלכם כבויה האפשרות "הצג את כל התיקים", הרשימה מסוננת כברירת מחדל לתיקים שאתם היועץ או העוקב שלהם - כך כל יועץ רואה קודם את התיקים שלו.
בחירת עמודות והתאמת הטבלה
בקצה השמאלי של שורת הכלים נמצא כפתור הגדרות הטבלה (אייקון גלגלי שיניים). לחיצה עליו פותחת חלון שבו אפשר:
- להציג או להסתיר עמודות - כל עמודה עם מתג הפעלה/כיבוי.
- לשנות את סדר העמודות - בגרירה של ידית הגרירה שליד שם העמודה.
- להפעיל "שורות נוספות" - למשל שורת אבני הדרך שמופיעה מתחת לכל תיק.
ההגדרות נשמרות בשרת ונשארות גם בכניסה הבאה, כך שהתצוגה שבניתם נשמרת לאורך זמן.
העמודות בטבלה ומה כל אחת מציגה
כברירת מחדל מוצגות העמודות הבאות: תיבת בחירה (לפעולות מרובות), מספר תיק (לחיצה פותחת את התיק), תאריך יצירה, תאריך נדרש, לווים, סכום הלוואה (מחושב לפי סוג העסקה - במחזור מוצגת יתרת המשכנתא, במחזור משולב הסכום הכולל), סטטוס (ניתן לעריכה ישירות מהרשימה), משויך ליועץ (היועץ והעוקבים) ותגיות.
עמודות נוספות מוסתרות כברירת מחדל וניתן להפעילן דרך הגדרות הטבלה: סוג עסקה, מקור הפניה וגבייה (חיווי מצב גבייה מול הסכום שחויב).
פעולות על שורה בודדת
- פתיחת תיק - לחיצה על השורה או על מספר התיק פותחת את כרטיס התיק המלא.
- שינוי סטטוס מהיר - אפשר לשנות את הסטטוס ישירות מהעמודה. מעבר לסטטוס "אבוד" (מושהה או בוטל) פותח חלון קצר לתיעוד הסיבה.
- תיקים שהושלמו - מציגים חיווי שחרורים, ולחיצה עליו פותחת את לוח התשלומים של התיק.
אבני דרך בתוך הרשימה
מתחת לכל תיק יכולה להופיע שורת אבני דרך המסכמת את ההתקדמות (כמה הושלמו מתוך כמה, וכמה באיחור). כפתור הרחב א. דרך / צמצם א. דרך פותח או סוגר את כל השורות יחד, וכל שורה ניתנת להרחבה גם בנפרד לצפייה בפירוט. הסבר מלא על השלבים נמצא במדריך אבני דרך ומעקב סטטוס.
פעולות מרובות (בחירה מרובה)
סימון תיבות הבחירה (או בחירת הכל מכותרת הטבלה) פותח בראש הרשימה סרגל כחול עם מספר התיקים שנבחרו והפעולות הזמינות: שנה סטטוס, שייך ליועץ, הוסף עוקב, שייך לפרויקט (כשהפרויקטים מופעלים בארגון) ומחק (מחיקה רכה, עם אפשרות למחוק גם את תיקיית המסמכים). כל פעולה חלה על כל התיקים שנבחרו בבת אחת - חיסכון משמעותי בזמן בעבודה על קבוצות תיקים.
טאב הטיוטות
כפתור הצג טיוטות מציג תיקים שנפתחו אך לא הושלמו ונשמרו כטיוטה. אפשר לחפש בהם, להמשיך לערוך או למחוק טיוטה שאינה רלוונטית. כך פנייה שהתחלתם לתעד לא הולכת לאיבוד.
עימוד (Pagination)
בתחתית הרשימה יש בקרת עימוד למעבר בין עמודים ולבחירת מספר השורות בעמוד (ברירת המחדל 20). הסינון, המיון והחיפוש מתבצעים בצד השרת, כך שגם רשימות גדולות נטענות במהירות.
שאלות נפוצות
- למה אני רואה רק חלק מהתיקים? ככל הנראה פעיל סינון. בדקו את פילטר הסטטוס (שמחריג כברירת מחדל הושלם/מושהה/בוטל), את פילטר היועץ, ואת הגדרת "הצג את כל התיקים" האישית. כפתור האיפוס מחזיר הכל לברירת המחדל.
- איך מחזירים עמודה שנעלמה? פתחו את הגדרות הטבלה (גלגלי השיניים) והפעילו את העמודה מחדש.
- איפה התיקים שמחקתי? דרך חלון פילטר הסטטוס, בקישור "תיקים מחוקים".
- מה המשמעות של פילטר השחרורים? הוא מציג תיקים שכבר הושלמו אך עדיין יש להם לוח שחרורי תשלום פעיל למעקב.
המשך מכאן
אחרי שהכרתם את הרשימה, המשיכו לפתיחת תיק משכנתא, למסמכים ובקשות מהבנק בתוך התיק, ולאבני דרך ומעקב סטטוס. אם התיק נוצר מליד, ראו גם תמחור ליד והמרה לתיק.