אנשי קשר וגורמים מעורבים בתיק
בעסקת משכנתא מעורבים גורמים מקצועיים רבים: עורך דין, שמאי, סוכן ביטוח, עורך דין של המוכר ועוד. המערכת מאפשרת לשייך אותם לתיק בשני מקומות משלימים: כרטיס הצוות בעמוד הסקירה (לתפקידים המרכזיים) ותת-עמוד אנשי הקשר של התיק (לרשימה מלאה). כך כל מי שמטפל בתיק יודע מיד למי לפנות.
גורמים בכרטיס הצוות
בכרטיס הצוות יש שורות ייעודיות לכל גורם מרכזי: שמאי, עורך דין, ביטוח, ובעסקאות רכישה גם עורך דין של המוכר. לכל שורה אפשר לשייך איש קשר (מתוך הקיימים או חדש), לראות את שמו וטלפונו בלחיצה, ולהחליף או להסיר אותו. בחירת הגורם מתוך חלון אנשי הקשר מסוננת אוטומטית לסוג המתאים (למשל רק עורכי דין בשורת עורך הדין).
תת-עמוד אנשי הקשר
תת-העמוד "אנשי קשר" (בסרגל הניווט של התיק) מציג את כל אנשי הקשר המשויכים לתיק ברשימה, עם שם, טלפון, דוא״ל, חברה, תפקיד וסוג. כאן אפשר להוסיף, לערוך ולמחוק אנשי קשר ולחפש לפי סוג או שם. זהו המקום לניהול הרשימה הרחבה, מעבר לגורמים המרכזיים שבכרטיס הצוות.
דוגמה לשימוש
נכנס לתיק שמאי חדש. אתם פותחים את שורת "שמאי" בכרטיס הצוות, מחפשים את איש הקשר או יוצרים אותו עם טלפון וחברה, ומשייכים. מעכשיו, בלחיצה אחת מכרטיס הצוות אפשר להתקשר אליו ישירות מתוך התיק.
המשך מכאן
הבנק והבנקאי מנוהלים בנפרד - ראו הבנק, הבנקאי וגוף המימון. לניהול מאגר אנשי הקשר הכללי של הארגון ראו ניהול אנשי קשר ולקוחות.