לדף התיק יש שתי תצוגות. התצוגה הקלאסית היא הדף המוכר: כרטיסי סיכום, מספרי מפתח ושתי שורות לשוניות, הכל בעמוד אחד. היא נשארת ברירת המחדל ולא משתנה. התצוגה הממוקדת מסדרת את אותו תיק אחרת: מה צריך לעשות עכשיו ומה חסר בתיק מופיעים בראש העמוד, והעבודה מתחלקת לשמונה לשוניות ברורות. כל הפעולות, הטפסים והדיאלוגים הם אותם פעולות בשתי התצוגות - משתנה רק הסידור.
הבחירה אישית: היא חלה על כל התיקים שלכם ונראית רק לכם. אפשר לעבור בין התצוגות בכל רגע, וההתאמות שעשיתם בתצוגה הממוקדת נשמרות גם כשחוזרים לקלאסית.
דוגמאות לשימוש
דוגמה 1 - יועצת שמנהלת הרבה תיקים במקביל: נכנסים לתיק ובראש הסקירה מופיע מה עכשיו: "מסמך אחד נדחה - הלקוח צריך לשלוח אותו שוב", עם כפתור בקשה חוזרת. מתחתיו מה חסר מראה שהתיק מחכה עוד להכנסות ולשלושה מסמכים. לחיצה על שורה מובילה ישירות למקום שבו משלימים אותה.
דוגמה 2 - מתפעל שרודף אחרי מסמכים: בוחרים בפריסה תפעול. מסמכים נדרשים ומשימות פתוחות עוברים למרכז הסקירה, ו"מה חסר" עובר לעמודת הצד. כך בכל תיק רואים מיד מה התקבל, מה לבדיקה ומה עוד חסר.
איך עוברים לתצוגה הממוקדת?
- בדף התיק לוחצים על ⋯ (פעולות נוספות) בכותרת.
- בוחרים תצוגת דף התיק….
- בחלון שנפתח בוחרים ממוקדת, ואת הפריסה שמתאימה לעבודה שלכם (אפשר לשנות אחר כך).
- לוחצים מעבר לתצוגה הממוקדת.
רוצים רק להציץ? בחלון יש להצצה בחלון הזה בלבד: התצוגה הממוקדת נפתחת רק בלשונית הדפדפן הזו, בלי לשמור שום בחירה.
בכניסה הראשונה לתצוגה הממוקדת נפתח חלון איפה כל דבר עכשיו שמראה לאן עבר כל דבר. אפשר לפתוח אותו שוב בכל זמן מכפתור תצוגה.
איך חוזרים לתצוגה הקלאסית?
בתצוגה הממוקדת לוחצים על תצוגה בקצה שורת הלשוניות ובוחרים מעבר לתצוגה הקלאסית. אפשר גם דרך ⋯ > תצוגת דף התיק…. ההתאמות שלכם בתצוגה הממוקדת נשמרות, וחוזרות כשעוברים אליה שוב.
מה יש בכותרת של התצוגה הממוקדת?
- שורה ראשונה: חזרה לרשימה ומעבר לתיק הקודם או הבא (באותה לשונית), שמות הלווים, מספר התיק ותגיות. בצד השני: הצוות (מטפל ועוקבים), שליחה ללווים (דרישת מסמך, שליחת מסמכים נדרשים, מסמך לחתימה), לינק ללווים, ⋯, שליחה לבנקים, סימולציה, ובקצה הסטטוס של התיק.
- שורה שנייה: מסלול הסטטוסים של התיק עם אבן הדרך הבאה ("עכשיו: …" ומספר אבני הדרך שהושלמו). לחיצה פותחת את אבני הדרך. לידו מופיע הקצב (למשל "באיחור 5 ימים"), ולחיצה עליו פותחת את פירוט פוטנציאל האיחור. כשלתיק עוד אין תאריך נדרש מופיע במקומו חסר תאריך יעד: לחיצה פותחת לוח שנה עם קיצורים (שבוע, חודש, 3 חודשים, חצי שנה), והתאריך נשמר מיד - בלי לעבור לטופס פרטי המשכנתא. התחרטתם? לוחצים ביטול בהודעה שמופיעה. בצד השני מספרי המפתח בשורה אחת - לחיצה מציגה פירוט עם קישור לעריכת ההכנסות וההתחייבויות.
- שורה שלישית: שמונה הלשוניות וכפתור תצוגה.
כשגוללים למטה, הכותרת מתכווצת לשורה אחת עם הלשוניות כאייקונים, אבני הדרך והפעולות המהירות. התפריט הראשי בצד מתכווץ לאייקונים בלבד כדי לתת לתיק יותר מקום, ואפשר לפתוח אותו מהכפתור שבתחתית התפריט.
מה יש בכל לשונית?
- סקירה - מה עכשיו, מה חסר, ורכיבי הפריסה שבחרתם.
- קבצי התיק - התיקיות והקבצים של התיק בדרייב, בלחיצה אחת מהסקירה (מה שהיה לשונית "מסמכים").
- מסמכים - מסמכים נדרשים וחתימות (מה שהיה "ממשק לווים").
- פרטי התיק - לווים, פרטי משכנתא, פרטי נכס, הכנסות, חשבונות והתחייבויות, גורמים מעורבים, לוח תשלומים, מידע נוסף ושדות הארגון.
- הודעות - מייל ו-WhatsApp, כמו בתצוגה הקלאסית.
- פעילות - תיעוד ומשימות, לוג התיק, משימות ואירועים.
- בנקים - שליחות ואישורים, מסמך לבנק וחתם.
- גבייה ותשלומים - לפי הרשאה, כמו בתצוגה הקלאסית.
מה מופיע בסקירה?
מה עכשיו קבוע בראש הסקירה ומציג את הפעולה החשובה ביותר בתיק כרגע (למשל מסמך שנדחה, מסמכים לבדיקה, תאריך נדרש שמתקרב או משימות באיחור), עם כפתור שמוביל ישר לטיפול. כשאין משהו דחוף מופיעה אבן הדרך הבאה.
לצדו אפשר להציג עד שלושה רכיבים במרכז ועד שישה בעמודת הצד:
- מה חסר - לווים, פרטי עסקה, הכנסות, התחייבויות, גורמים, מסמכים וחתימות שעוד לא הושלמו.
- פעילות - התיעוד, השיחות והמשימות של התיק.
- לווים - פרטי קשר וחסרים, עם הוספה ועריכה. רכיב זה תמיד מוצג.
- גורמים מעורבים, אירועים, מסמכים נדרשים, משימות פתוחות, שליחות לבנקים (מופיע אחרי השליחה הראשונה), תמונה פיננסית, חתם ופרטי רשומה.
רכיב בעמודת הצד אפשר לקפל ולפתוח בחץ שבכותרת. הבחירה נשמרת לכל התיקים.
מה ההבדל בין הפריסות המוכנות?
- מאוזנת - עבודה שוטפת: מה חסר ופעילות במרכז, לווים וגורמים בצד.
- מינימלית - מינימום הסחות: מה עכשיו ופעילות, לווים בצד.
- תפעול - רדיפה אחרי חסרים: מסמכים ומשימות במרכז.
- ניהול - תמונת מצב: בנקים, מספרים וחתם.
מחליפים פריסה מכפתור תצוגה. לכל פריסה נשמרות ההתאמות שלה בנפרד, כך שמעבר בין פריסות לא מוחק עבודה.
איך עורכים את הפריסה?
- לוחצים תצוגה > עריכת הפריסה….
- הרכיבים מוצגים ככותרות בלבד. לכל רכיב: חצים להזזה למעלה ולמטה (או Alt + חץ), במרכז או בצד, והסתרה.
- בסוף כל עמודה יש הוספת רכיב עם הרכיבים שהוסתרו.
- לוחצים שמירה. אחרי השמירה אפשר לבטל מההודעה.
המערכת שומרת על גבולות: עד שלושה רכיבים במרכז ועד שישה בצד, בצד נשאר תמיד לפחות רכיב אחד, ורכיב שזמין רק בצד (כמו אירועים) לא יעבור למרכז. כשפעולה לא אפשרית, מתחת לרכיב מופיע הסבר. איפוס לברירת המחדל מחזיר את הפריסה למצבה המקורי, וביטול (או Esc) יוצא בלי לשמור - עם שאלה אם היו שינויים.
מה עוד אפשר לכוונן?
- צפיפות - נוח או צפוף. במסך צר הצפוף נבחר אוטומטית עד שבוחרים אחרת.
- עמודת הצד - רגילה או רחבה (במסך צר רק רגילה).
- בכניסה לתיק - איזו לשונית נפתחת כשנכנסים לתיק מהרשימה, מחיפוש או מהתראה: סקירה, מסמכים או פרטי התיק. קישור ישיר למקום מסוים בתיק תמיד נפתח במקום שלו.
איך עובדים ב"פרטי התיק"?
מימין מסילת מקטעים לפי נושאים, ומשמאל הטופס של המקטע - אותו טופס של התצוגה הקלאסית. שינויים בטופס נאספים לטיוטה, וסרגל שמירה צף בתחתית המסך מראה כמה שינויים יש ושומר את כולם יחד (גם ב-Ctrl+S). עוברים מקטע או לשונית לפני ששמרתם? נפתח חלון עם שמירה ומעבר, מעבר בלי לשמור או הישארות במקטע. עיגול ריק ליד מקטע מסמן שחסר בו מידע, וחצי עיגול מסמן מידע חלקי. בתחתית כל מקטע יש כפתור הבא למקטע הבא. "פרטי התיק" בלי מקטע נפתח במקטע האחרון שעבדתם בו, ואם אין כזה - במקטע הראשון שחסר בו מידע. זכאות ולוח תשלומים מופיעים רק כשהם רלוונטיים לתיק.
איפה כל דבר עכשיו?
| בתצוגה הקלאסית | בתצוגה הממוקדת |
|---|---|
| ממשק לווים | מסמכים |
| לשונית מסמכים (הקבצים בדרייב) | קבצי התיק |
| הלשוניות הפנימיות (פרטי משכנתא, הכנסות…) | פרטי התיק |
| אנשי קשר | פרטי התיק > גורמים מעורבים |
| משימות ואירועים | פעילות |
| חתם, מסמך בנק ושליחות לבנקים | בנקים |
| מסמכים נדרשים, חתימות, לינק ללווים | שליחה ללווים |
| אבני דרך וסרגל ההתקדמות | המסלול בכותרת |
בחיפוש (Ctrl+K) בתוך תיק מופיעה קבוצה בתיק הזה שמוצאת כל מקום בתיק, גם לפי השם הישן. למשל "ממשק לווים" מוביל למסמכים נדרשים, ו"אנשי קשר" לגורמים מעורבים.
איך נראה דף התיק בטלפון?
בטלפון דף התיק נפתח בחוויה חדשה לכולם, גם למי שעובד בתצוגה הקלאסית במחשב. בראש העמוד: שמות הלווים, מספר התיק והסטטוס, המסלול עם אבן הדרך הבאה (לחיצה פותחת את אבני הדרך), שלושה מספרי מפתח (לחיצה מציגה פירוט) ושורת פעולות: שיחה, WhatsApp, תיעוד ושליחה ללווים. בתחתית סרגל של חמש לשוניות: סקירה, מסמכים, הודעות, פעילות ועוד - שם נמצאים פרטי התיק, בנקים, גבייה ותשלומים, אבני דרך וכל הפעולות.
מעדיפים בינתיים את הנייד הקודם? עוד > פעולות נוספות > חזרה לתצוגת המובייל הקודמת מחזיר אותה ל-60 יום. משם אפשר לחזור לחדשה בכל זמן.
מה מנהל הארגון קובע?
בהגדרות תיקי המשכנתא > ניהול תיק > תצוגת התיק מנהל הארגון קובע:
- תצוגות בארגון - קלאסית בלבד, קלאסית וממוקדת (כל משתמש בוחר) או ממוקדת בלבד.
- למי שעוד לא בחר תצוגה - קלאסית או ממוקדת.
- ברירת מחדל לפי תפקיד - תצוגה ופריסה לכל תפקיד, למי שעוד לא בחר בעצמו. למשל מתפעלים בתצוגה הממוקדת בפריסת "תפעול".
- רמת ההתאמה האישית - מלאה, פריסות בלבד (בלי עריכה) או כבויה (הפריסה לפי התפקיד).
- נעילת רכיבים - רכיב שמוצג תמיד, או רכיב שמוסתר בארגון.
שאלות נפוצות
האם המעבר לתצוגה הממוקדת משנה משהו לעמיתים שלי?
לא. הבחירה, הפריסה וההתאמות אישיות ונראות רק לכם.
חסרה לי פעולה שהייתה בתצוגה הקלאסית - איפה היא?
כל הפעולות קיימות בשתי התצוגות. פותחים תצוגה > איפה כל דבר?, או מחפשים ב-Ctrl+K לפי השם הישן.
שמרתי פריסה ומשהו לא נראה טוב. איך מתקנים?
תצוגה > איפוס מחזיר את הפריסה הנוכחית לברירת המחדל, ואפשר לבטל את האיפוס מההודעה.
למה "שליחות לבנקים" לא מופיע בסקירה?
הרכיב מופיע רק אחרי השליחה הראשונה לבנק בתיק. עד אז אין בו מה להציג.
למה אני לא רואה את האפשרות לבחור תצוגה?
מנהל הארגון קבע תצוגה אחת לכל הארגון. אפשר לפנות אליו.