מסמכים ובקשות מהבנק

מסמכים ובקשות מהבנק

חלק מרכזי בניהול תיק הוא איסוף המסמכים מהלקוח והפקת בקשות מסודרות לבנקים. כל זה נעשה מתוך התיק עצמו, כך שהכול מרוכז במקום אחד.

איסוף והעלאת מסמכים

1. בתוך התיק עברו ללשונית מסמכים.

2. העלו קבצים (תלושי שכר, תדפיסי בנק, חוזה וכו׳) בגרירה או בבחירת קובץ.

3. סדרו את המסמכים לפי סוג כדי שיהיה קל למצוא אותם.
   

   

ממשק הלווה

1. שתפו עם הלקוח קישור לממשק הלווה.

2. הלקוח מעלה את המסמכים בעצמו, והם נכנסים ישירות לתיק.

3. תקבלו עדכון כשמסמכים חדשים נוספים.
   

   

הפקת מסמך בנק

1. בחרו מסמך בנק מתוך התיק.

2. המערכת מרכזת את נתוני התיק למסמך מסודר לבקשת הצעות.

3. בשדה "לכבוד" בוחרים למי המכתב מופנה - ברירת המחדל היא הגוף המממן, ואפשר לפנות לבנק אחר למכתב הזה בלבד. שלחו לבנקים הרלוונטיים - ישירות מהתיק בכפתור "שלח לבנק", שגם מפיק ומצרף את המכתב למייל לבנקאי - והשוו את ההצעות שחוזרות במסך בנקים.
   

   

המשך מכאן

להעמקה בניהול הקבצים בלשונית המסמכים (העלאה, תיקיות, פעולות PDF כמו איחוד, פיצול, הקטנת משקל וחבילה לבנק, ושיוך למסמך נדרש) ראו מסמכים וקבצים בדרייב, ולערוץ שבו הלקוח מעלה מסמכים וחותם דיגיטלית ראו ממשק הלווים. לשליחת התיק לבנקים, שיוך האישורים העקרוניים והמעקב אחריהם ראו שליחת תיק לבנק ואישורים עקרוניים.