מסמכים ובקשות מהבנק
חלק מרכזי בניהול תיק הוא איסוף המסמכים מהלקוח והפקת בקשות מסודרות לבנקים. כל זה נעשה מתוך התיק עצמו, כך שהכול מרוכז במקום אחד.
איסוף והעלאת מסמכים
- בתוך התיק עברו ללשונית מסמכים.
- העלו קבצים (תלושי שכר, תדפיסי בנק, חוזה וכו׳) בגרירה או בבחירת קובץ.
- סדרו את המסמכים לפי סוג כדי שיהיה קל למצוא אותם.
ממשק הלווה
- שתפו עם הלקוח קישור לממשק הלווה.
- הלקוח מעלה את המסמכים בעצמו, והם נכנסים ישירות לתיק.
- תקבלו עדכון כשמסמכים חדשים נוספים.
הפקת מסמך בנק
- בחרו מסמך בנק מתוך התיק.
- המערכת מרכזת את נתוני התיק למסמך מסודר לבקשת הצעות.
- שלחו לבנקים הרלוונטיים והשוו את ההצעות שחוזרות.
טיפ
ממשק הלווה חוסך זמן רב ומפחית טעויות - עדיף שהלקוח יעלה את המסמכים ישירות במקום בהתכתבות במייל.
המשך מכאן
להעמקה בניהול הקבצים בלשונית המסמכים (העלאה, תיקיות, איחוד ופיצול PDF ושיוך למסמך נדרש) ראו מסמכים וקבצים בדרייב, ולערוץ שבו הלקוח מעלה מסמכים וחותם דיגיטלית ראו ממשק הלווים.