הבנק, הבנקאי וגוף המימון
בכרטיס הצוות שבעמוד הסקירה משייכים לתיק את הבנק או גוף המימון שמולו מתנהלת העסקה, ואת הבנקאי איש הקשר בבנק. שיוך מסודר חוסך זמן בתקשורת מול הבנק ומאפשר לתעד את מספר התיק הבנקאי ואת פרטי הסניף במקום אחד.
שיוך בנק וגוף מימון
לחיצה על בחירת בנק פותחת רשימה של בנקים וגופים חוץ-בנקאיים. לאחר הבחירה מוצגים שם הבנק, הסניף וקוד הסניף, וניתן להוסיף את מספר התיק הבנקאי. גוף חוץ-בנקאי מסומן בהתאם. אפשר להחליף בנק בכל שלב בלחיצה על העריכה.
שיוך בנקאי (איש הקשר בבנק)
בכפתור "שייך בנקאי" בוחרים את איש הקשר בבנק מתוך אנשי הקשר, או יוצרים חדש. הבנקאי מוצג עם שם, טלפון לחיץ ותפקיד, וניתן להחליפו או להסירו. בנקאי מוגדר היטב מאפשר לראות מיד למי לפנות בכל שאלה על התיק.
דוגמה לשימוש
העסקה מתקדמת מול בנק מסוים. אתם בוחרים את הבנק ואת הסניף בכרטיס הצוות, מזינים את מספר התיק שהבנק פתח, ומשייכים את הבנקאי המטפל עם הטלפון שלו. מעכשיו כל מי שנכנס לתיק רואה מיד מול איזה בנק ובנקאי מתנהלת העסקה.
המשך מכאן
לאחר שיוך הבנק אפשר לקבוע תאריך חתימה בכרטיס הצוות. לשאר הגורמים המקצועיים (עורך דין, שמאי, ביטוח) ראו אנשי קשר וגורמים מעורבים. שימו לב שזה שונה מחשבונות הבנק של הלווים שבלשונית ההתחייבויות. כשהבנק והבנקאי מוגדרים, התיק מופיע אוטומטית בפגישת בנקאי - כלי לניהול כל התיקים בבנק במסך אחד.