קביעת תאריך חתימה ואירועים
קביעת מועד החתימה היא אבן דרך מרכזית בתיק. את תאריך החתימה קובעים מכרטיס הצוות בעמוד הסקירה, וכל אירועי התיק (חתימות, פגישות, מועדי תשלום) מנוהלים גם בתת-עמוד "אירועים". ניהול מסודר של המועדים מבטיח שאף מועד חשוב לא ייפול, ומסנכרן את כולם ליומן.
קביעת תאריך חתימה
בכרטיס הצוות, לחיצה על "קביעת תאריך חתימה" פותחת חלון שבו מגדירים: תאריך התחלה; מתג "כל היום" או שעת התחלה וסיום; מיקום (מתמלא אוטומטית מכתובת הסניף וניתן לעריכה); ותיאור. אפשר גם לסמן עדכון סטטוס התיק - וכך עם שמירת מועד החתימה, סטטוס התיק יתעדכן אוטומטית ל"חתימה". האירוע נשמר ומופיע בכרטיס הצוות עם התאריך והשעה.
תת-עמוד האירועים
בתת-עמוד "אירועים" רואים את כל אירועי התיק ככרטיסים, עם סוג האירוע, תאריך ושעה, מיקום ותיאור. אפשר ליצור אירוע חדש, לערוך או למחוק. סוגי האירועים כוללים בין היתר חתימת לווים, מועד תשלום, פגישה ושמאות.
דוגמה לשימוש
הבנק אישר את המשכנתא ונקבעה חתימה לשבוע הבא בסניף. אתם פותחים "קביעת תאריך חתימה" בכרטיס הצוות, בוחרים תאריך ושעה, המיקום מתמלא אוטומטית מכתובת הסניף, ומסמנים "עדכון סטטוס התיק". עם השמירה התיק עובר לסטטוס "חתימה" והאירוע מופיע ביומן ובתת-עמוד האירועים.
המשך מכאן
אירועים ומשימות עובדים יחד עם היומן והמשימות הכלליים. לניהול המשימות בתוך התיק ראו משימות בתיק, ולסקירה הכללית מדריך תיק המשכנתא.