משימות ויומן
משימות ויומן הם הכלים שמבטיחים שלא תפספסו אף פעולה - שיחת מעקב, מסמך חסר או פגישה. שיוך כל משימה לליד או לתיק שומר על ההקשר ומאפשר לראות הכול במקום אחד.
למדריך המלא על מסך המשימות (תצוגות, סינון, אחראים, תזכורות ועוד) ראו ניהול המשימות בארגון.
יצירת משימה
- צרו משימה מתוך ליד, תיק, או מעמוד משימות.
- הגדירו כותרת, תאריך יעד ואחראי.
- הוסיפו תזכורת כדי לקבל התראה לפני מועד היעד.
עבודה עם היומן
היומן מציג משימות ואירועים על ציר זמן (חודש / שבוע / יום), וניתן לסנכרן אותו ליומן Google או Microsoft האישי. למדריך המלא ראו יומן - ניהול האירועים והמועדים, ולהגדרת הסנכרון ראו הגדרת סנכרון יומן.
שיטות עבודה מומלצות
- שייכו כל משימה לתיק או לליד - כך ההקשר נשמר ולא צריך לחפש.
- השתמשו בתזכורות למשימות רגישות לזמן (למשל מועד אחרון לאישור).
- סקרו את רשימת המשימות בתחילת ובסוף כל יום.