יצירת אוטומציה ראשונה
אוטומציה מבצעת פעולה באופן אוטומטי כשמתקיים תנאי מסוים. היא חוסכת עבודה ידנית חוזרת ומבטיחה שכל לקוח יקבל יחס עקבי, גם כשעמוסים.
איך אוטומציה בנויה
- טריגר - האירוע שמפעיל את האוטומציה (למשל: נוצר ליד חדש).
- תנאים - מסננים אופציונליים (למשל: רק אם המקור הוא פייסבוק).
- פעולה - מה שיקרה (למשל: שליחת הודעת ברוכים הבאים, יצירת משימה).
שלבים ליצירה
- בעמוד אוטומציות לחצו על אוטומציה חדשה.
- בחרו את הטריגר שיפעיל אותה.
- הוסיפו תנאים אם תרצו לצמצם מתי היא רצה.
- הגדירו את הפעולה שתתבצע.
- הפעילו את האוטומציה ושמרו.
מעקב ופתרון תקלות
- בדקו את לשונית יומני ההרצה כדי לראות אילו אוטומציות רצו ומה קרה.
- אם אוטומציה לא פעלה - ודאו שהטריגר נכון ושהתנאים אינם מצמצמים אותה יותר מדי.
טיפ
התחילו מאוטומציה פשוטה אחת, ודאו שהיא עובדת כמצופה, ורק אז בנו תהליכים מורכבים יותר.