משימות בתיק המשכנתא
תת-עמוד "משימות" של התיק מרכז את כל המטלות הקשורות אליו - שיחת מעקב, מסמך חסר, בדיקה מול הבנק או כל פעולה אחרת. ניהול המשימות בתוך התיק שומר על ההקשר: כל משימה משויכת לתיק הספציפי, מופיעה גם במשימות והיומן הכלליים, וגם בכרטיס "המשימות החמות" של לוח המחוונים.
מה אפשר לעשות
- ליצור משימה עם כותרת, תאריך יעד, אחראי ועדיפות.
- לעקוב אחר הסטטוס וההתקדמות של כל משימה.
- לסמן כבוצעה כשהמטלה הושלמה.
- לסנן ולחפש משימות לפי סטטוס, אחראי או תאריך.
משימה עם תאריך יעד שעבר מסומנת כבאיחור, וכך קל לזהות מה דורש טיפול מיידי.
דוגמה לשימוש
בפגישה עם הלקוח עולה שחסר תדפיס עו"ש. אתם יוצרים משימה בתיק "להשיג תדפיס עו״ש 3 חודשים", מגדירים תאריך יעד ואחראי, ומוסיפים תזכורת. המשימה תופיע בתיק, ביומן ובלוח המחוונים, כך שלא תישכח.
המשך מכאן
לניהול כלל המשימות במסך אחד ראו ניהול המשימות בארגון; להסבר על משימות, תזכורות וסנכרון יומן ראו משימות ויומן. לאירועים ומועדים בתיק ראו קביעת תאריך חתימה ואירועים.