שדות מותאמים
שדות מותאמים מאפשרים להוסיף שדות מידע משלכם - מעבר לשדות הקבועים - ללידים, לתיקי משכנתא, ללקוחות ולאנשי קשר. כך המערכת מתאימה בדיוק לתהליך שלכם. מגדירים זאת בהגדרות הארגון, קבוצת הגדרות עסקיות, לשונית שדות מותאמים, עם לשונית לכל סוג ישות.
הוספת שדה
- בחרו את סוג הישות (למשל לידים) ולחצו "הוסף שדה חדש".
- הזינו תווית שדה (השם שיראו המשתמשים) ובחרו סוג שדה: טקסט, מספר, אימייל, טלפון, כתובת אתר, תיבת טקסט, עורך טקסט עשיר, רשימה נפתחת, בחירה מרובה, בחירה יחידה, תיבת סימון, מתג, תאריך, תאריך ושעה, שעה או סכום כסף.
- לשדות מסוג רשימה/בחירה - הוסיפו את האפשרויות.
- (ללידים) סמנו מיקומי תצוגה: ליד מפורט, ליד מהיר וטופס משכנתא.
- אופציונלית הגדירו טקסט מקום, ערך ברירת מחדל, טקסט עזרה וסדר תצוגה; סמנו שדה חובה אם נדרש, וודאו ששדה פעיל דולק.
- לחצו שמירה. השדה יופיע בטפסים של אותה ישות.
עריכה ומחיקה
אפשר לערוך כל שדה (חוץ מהשם הפנימי שנוצר אוטומטית). מחיקה אפשרית רק לשדה שעדיין אין בו נתונים - אם השדה כבר בשימוש, תופיע הודעה שמונעת מחיקה (אפשר במקום זאת לכבות אותו).
המשך מכאן
השדות מופיעים בלידים ובתיקים - ראו דף הליד ומדריך תיק המשכנתא. למפת כל ההגדרות ראו הגדרות הארגון - מדריך התמצאות.