אפשר לעבוד עם banta ישירות מתוך Claude, Claude Code, ChatGPT או לקוח MCP אחר: לשאול "מה המשימות שלי היום?", לחפש תיק, לעדכן ליד או לנסח הודעה ללקוח. מחברים פעם אחת - מדביקים באפליקציה כתובת אחת ומאשרים במסך ההסכמה של banta. לא צריך מפתח או טוקן. החיבור פועל בשמכם, מוגבל להרשאות שלכם ולמדיניות הכלים של הארגון, ופעולה רגישה מחכה לאישור שלכם בתוך banta.

תקציר

  • איפה מחברים: הגדרות הארגון ← חיבורים וטכנולוגיה ← הגדרות בינה מלאכותית ← הלשונית הראשונה, "חיבור ל-Claude ו-ChatGPT".
  • שלושה צעדים: בוחרים אפליקציה, מדביקים בה את הכתובת, ובודקים שהחיבור עובד.
  • מסך ההסכמה מראה מה האפליקציה תוכל לעשות, ומאפשר לבחור "גישה מלאה" או "צפייה בלבד".
  • ב-ChatGPT הכתובת מסתיימת ב-/chatgpt, וכך banta עובד גם במחקר המעמיק (Deep research) ובידע הארגוני (Company knowledge) של ChatGPT.
  • מי רשאי לחבר - לפי הגדרת הארגון: מנהלי ארגון בלבד (ברירת המחדל) או כל המשתמשים.
  • ת״ז ומספרי חשבון יוצאים מוסתרים (4 ספרות אחרונות), אלא אם מנהל הארגון אישר לחיבור גישה מלאה.
  • את החיבורים שלכם רואים ומנתקים בחיבורי AI שבהגדרות הפרופיל.

דוגמאות

דוגמה 1 - Claude במחשב: באשף בוחרים "Claude", מעתיקים את הכתובת, וב-Claude מוסיפים Custom connector בשם banta. לוחצים Connect, מאשרים במסך של banta וחוזרים לאשף. שם מופיע "Claude מחובר. נסו לשאול: מה המשימות שלי היום?".

דוגמה 2 - יועצת שרוצה רק לשאול: דנה רוצה ש-ChatGPT יענה על שאלות על התיקים שלה בלי לשנות דבר. במסך ההסכמה היא בוחרת "צפייה בלבד". ChatGPT יוכל לקרוא ולסכם, אבל לא ליצור, לעדכן או לשלוח שום דבר.

איך מחברים באשף?

האשף נמצא בלשונית הראשונה של הגדרות הבינה המלאכותית, "חיבור ל-Claude ו-ChatGPT", והיא נפתחת כברירת מחדל.

  1. בוחרים אפליקציה - Claude (claude.ai, האפליקציה למחשב ולנייד), Claude Code (שורת הפקודה), ChatGPT (מחבר במצב מפתחים) או לקוח MCP אחר (Cursor, VS Code ואחרים), ולוחצים "המשך".
  2. מדביקים את הכתובת - בוחרים אילו כלים יראה המחבר (ראו בהמשך), מעתיקים את הכתובת ופועלים לפי ההוראות של האפליקציה שבחרתם (ב-ChatGPT הכתובת מסתיימת ב-/chatgpt). אחרי האישור במסך של banta לוחצים "אישרתי ב-banta - לבדיקה".
  3. בודקים שהחיבור עובד - האשף מציג "מחכים לאישור שלך במסך של banta…" ומתעדכן לבד. כשהחיבור נקלט מופיע, למשל, "Claude מחובר. נסו לשאול: מה המשימות שלי היום?". אם תוך 5 דקות לא זוהה חיבור, מופיע "עדיין לא זיהינו חיבור חדש" עם "בדיקה חוזרת". "חיבור אפליקציה נוספת" מתחיל את האשף מההתחלה.

אין לכם גישה להגדרות הארגון? הכתובת הבסיסית היא https://db.banta.co.il/functions/v1/mcp-server (ול-ChatGPT: https://db.banta.co.il/functions/v1/mcp-server/chatgpt), וההוראות למטה זהות.

מה ההוראות לכל אפליקציה?

Claude (claude.ai או האפליקציה למחשב):

  1. Settings ← Connectors ← Add custom connector.
  2. שם: banta. בשדה הכתובת (Remote MCP server URL) מדביקים את הכתובת ולוחצים Add.
  3. לוחצים Connect - נפתח מסך האישור של banta. בודקים מה Claude יוכל לעשות ומאשרים.
  4. בשיחה חדשה ב-Claude מוודאים ש-banta מופעל בתפריט הכלים, ושואלים.

בנייד מוסיפים את המחבר פעם אחת ב-claude.ai או באפליקציה למחשב, והוא זמין גם באפליקציה בטלפון. ב-Claude Team או Enterprise בעלי הארגון ב-Claude מוסיפים את המחבר פעם אחת (Organization settings ← Connectors), ואז כל אחד לוחץ Connect ומאשר ב-banta בשמו.

Claude Code: בטרמינל, בתיקייה שבה עובדים, מריצים את הפקודה שמופיעה באשף (claude mcp add --transport http banta <הכתובת>). בתוך Claude Code מריצים /mcp, בוחרים banta ← Authenticate, ומאשרים במסך של banta שנפתח בדפדפן. כדי ש-banta יהיה זמין בכל הפרויקטים, מוסיפים --scope user אחרי add.

Claude Code מזדהה בפרטים ש-Anthropic מפרסמת ב-claude.ai, ולכן לא נוצר רישום אפליקציה חדש בכל חיבור: לכל משתמש יש חיבור אחד של Claude Code, גם כשמחברים מכמה מחשבים או תיקיות. במסך ההסכמה מופיע "פרטי האפליקציה נמשכו מ-claude.ai", ולצדו אזהרה שהגישה תישלח לתוכנה שרצה על המחשב שלכם (ראו "מה רואים במסך ההסכמה?").

ChatGPT:

  1. Settings ← Apps & Connectors ← Advanced settings, ומפעילים Developer mode.
  2. חוזרים ל-Apps & Connectors ← Create. שם: banta, בכתובת (MCP Server URL) מדביקים את הכתובת, ובאימות (Authentication) בוחרים OAuth.
  3. לוחצים Create ואז Connect - נפתח מסך האישור של banta, ומאשרים.
  4. בשיחה חדשה בוחרים את banta בתפריט הכלים (+), ושואלים.

השמות בתפריטים של ChatGPT משתנים מדי פעם, ומצב מפתחים זמין רק בחלק מהתוכניות. לא מוצאים? חפשו "Connectors" או "Developer mode" בהגדרות.

מחקר מעמיק וידע ארגוני ב-ChatGPT: הכתובת שהאשף נותן ל-ChatGPT מסתיימת ב-/chatgpt. כך banta עובד גם במחקר המעמיק (Deep research) ובידע הארגוני (Company knowledge) של ChatGPT, כשהם זמינים בתוכנית שלכם. שני אלה מחפשים רק דרך שני כלים, search (חיפוש) ו-fetch ("רשומה מלאה לפי מזהה" - ליד, תיק, לקוח או איש קשר), ו-banta מחזיר בהם קישור לכל רשומה, כדי ש-ChatGPT יוכל לצטט אותה. ההרשאות, הכלים והאישורים זהים לכתובת הרגילה, ותיק מוצג תמיד עם שמות הלווים.

מחבר של ChatGPT שיצרתם לפני כן, עם הכתובת בלי /chatgpt, ממשיך לעבוד בשיחה רגילה. כדי לקבל גם מחקר מעמיק, יוצרים אותו מחדש עם הכתובת החדשה מהאשף. את הישן אפשר למחוק ב-ChatGPT.

לקוח MCP אחר: מוסיפים שרת MCP מרוחק (Remote / Streamable HTTP) עם הכתובת, ובאימות בוחרים OAuth. הלקוח נרשם לבד ופותח את מסך האישור של banta.

מה ההבדל בין "ליבה", "כל הכלים" ו"ליבה ועוד חבילות"?

בצעד השני בוחרים "אילו כלים יראה המחבר", והכתובת משתנה בהתאם:

  • ליבה (מומלץ) - כ-25 כלים יומיומיים. כשצריך כלי אחר, האפליקציה מוצאת אותו לבד, בלי להעמיס על השיחה.
  • כל הכלים - הכתובת מסתיימת ב-/full. ללקוחות שמחפשים כלים בעצמם, כמו Claude Code (וזו ברירת המחדל כשבוחרים בו). ב-ChatGPT: /chatgpt/full.
  • ליבה ועוד חבילות - כשעובדים הרבה עם תחום מסוים. בוחרים חבילה אחת או יותר: "מסמכים, סריקות וממשק הלווים", "גביה, חיובים ולוח תשלומים", "מחשבון, תמהילים וריביות", "הודעות, מיילים ושיחות", "הגדרות הארגון: סטטוסים, אבני דרך ודרישות מסמכים".

בכל האפשרויות חלים אותם כללים: כלי שהארגון כיבה לא זמין, ופעולה רגישה מחכה לאישור. מה בדיוק Claude רואה - ב"תצוגה מקדימה: מה Claude רואה" בהגדרות הבינה המלאכותית.

מה Claude ו-ChatGPT יכולים לעשות עם דוחות יתרות?

אפשר לתת ל-Claude או ל-ChatGPT דוחות יתרות של לקוח ולבקש, למשל: "תפתח תיק מיחזור לדוד ורחל כהן ותשמור את המשכנתא הקיימת משני הדוחות". הם קוראים את הדוחות, פותחים את התיק (פתיחת תיק מבקשת את האישור שלכם), מוסיפים את הלווים ושומרים את המשכנתא הקיימת במחשבון של התיק.

  • "משכנתא קיימת מדוח יתרות" (set_existing_mortgage) - שומר את המשכנתא הקיימת מהדוחות שהאפליקציה קראה, כסט חדש במחשבון בשם כמו "דוח יתרות · לאומי ומזרחי טפחות · 15/10/2026". כל מסלול נשמר עם הבנק שלו ותאריך הדוח שלו, וכמה דוחות מכמה בנקים מתווספים כמסלולים באותה משכנתא קיימת. המחשבון של התיק נפתח על הסט הזה, ומשם ממשיכים ל"שכפול לתמהיל" ולסימולטור המיחזור, בדיוק כמו אחרי סריקה במחשבון. ראו מחשבון משכנתא.
  • "סריקת דוח יתרות" (scan_balance_report) - כשהדוח כבר נמצא בתיק (במסמכי התיק או בתיקיית הדרייב שלו), האפליקציה סורקת אותו עם הפרסרים של הבנקים, כמו הסורק במחשבון, ומקבלת את המסלולים לבדיקה. הסריקה לא שומרת דבר, ונספרת במכסת הסריקות של הארגון.

בדיקות לפני שמירה: הכלי בודק את הדוחות לפני שהוא שומר. שגיאה ברורה (למשל סכום המסלולים לא מתאים ליתרה הכוללת) חוסמת את השמירה. בדיקות אחרות מחכות לאישור שלכם: האפליקציה מציגה לכם את הממצא, ושומרת רק אחרי שאישרתם לה. למשל "פער גדול בין ההחזר המחושב להחזר בדוח", "ריבית הפריים לא מתאימה לתוספת", "מספר התשלומים לא מתאים לתאריך הסיום", "דוחות בתאריכים רחוקים", "דוח בן יותר משנה" ו"שני דוחות של אותו בנק".

מתי זה מבקש אישור ב-banta? שמירה רגילה רצה בלי אישור, כמו שמירת תמהיל, אלא אם הארגון הגדיר "שאל לפני ביצוע" לכלי. החלפה של משכנתא קיימת שכבר שמורה בתיק מבקשת תמיד את האישור שלכם - וגם אז נשמר סט חדש, והסט הקודם נשאר כמו שהוא (ראו אישור פעולות שביקשו Claude ו-ChatGPT). שמירת משכנתא קיימת לא בקבוצה שההגנה אחרי קריאת תוכן של לקוח עוצרת, ודוח שנקרא בפרסר של הבנק ממילא לא נחשב תוכן של לקוח. שמירה חוזרת של אותם דוחות לא כותבת שום דבר.

ביטול: משכנתא קיימת ש-Claude שמר מופיעה ב"הפעילות שלי" בחיבורי AI, עם התיק ושמות הלווים, ואפשר לבטל אותה שם עד 24 שעות - הסט החדש נמחק מהמחשבון, כל עוד לא השתנה מאז.

שני הכלים לא בליבה: Claude מוצא אותם לבד דרך חיפוש הכלים (banta_find_tools). הם כלולים בחבילות "מחשבון, תמהילים וריביות" ו"מסמכים, סריקות וממשק הלווים", ובכתובת /full.

מה Claude ו-ChatGPT יכולים לעשות עם אישורים עקרוניים?

אפשר לבקש, למשל: "תסרוק את האישורים העקרוניים בתיק של דוד ורחל כהן, תשמור אותם ותשווה בין הבנקים". שלושה כלים עושים את זה:

  • "סריקת אישור עקרוני" (scan_pre_approval) - סורק אישור עקרוני שכבר נמצא בתיק (במסמכי התיק או בתיקיית הדרייב שלו) בפרסרים של הבנקים, ומחזיר את הסל המוצע לבדיקה, בלי לשמור. אישור שכבר שמור, או שנסרק בקליטת המסמכים ב-30 הימים האחרונים, חוזר בלי סריקה חדשה ובלי עלות. אחרת הסריקה נספרת במכסת הסריקות של הארגון.
  • "שמירת אישור עקרוני" (save_pre_approval) - רושם את האישור מול הבנק בשליחות לבנקים של התיק, ושומר את הסל במחשבון כסט חדש בשם כמו "אישור עקרוני · לאומי · 20.10.2026", עם תמהיל האישור (לא מסומן כמבוקש). אישור חדש של אותה בקשה מחליף את הקודם אוטומטית, ושמירה חוזרת של אותו אישור לא כותבת דבר. בליד נשמר רק הסט במחשבון. ראו שליחת תיק לבנק ואישורים עקרוניים.
  • "האישורים העקרוניים של התיק" (get_pre_approvals) - כל האישורים של התיק או הליד, עם התוקף, ההשוואה בין הבנקים (ריבית כוללת, סלים אחידים ומדדים שמחושבים במנוע של המחשבון), מול המשכנתא הקיימת והתמהיל המבוקש. למי שיש לו הרשאה למסך "בנקים" - גם מול הריביות שהמשרד קיבל.

אישור ש-Claude קרא בעצמו (למשל PDF שהעליתם לשיחה, בלי מסמך בתיק) נשמר כחילוץ AI, ולכן לא נכנס להשוואת הריביות של המשרד כברירת מחדל, ולא נכנס למאגר המשותף. לפני השמירה נבדקים הסכומים, ההחזרים והתאריכים, כמו בדוחות יתרות.

אישור וביטול: שמירה רגילה רצה בלי אישור. החלפת הסל של אישור שכבר שמור מבקשת תמיד את האישור שלכם (ראו אישור פעולות שביקשו Claude ו-ChatGPT). אישור ש-Claude שמר אפשר לבטל ב"הפעילות שלי" שבחיבורי AI עד 24 שעות: הסט החדש נמחק, וגם הרישום מול הבנק (ואישור שהוחלף חוזר להיות הנוכחי). אחרי שהסט נפתח ונשמר בסימולטור, הביטול כבר לא זמין, כדי לא למחוק עבודה.

הכלים לא בליבה: Claude מוצא אותם דרך חיפוש הכלים. הם בחבילות "מחשבון, תמהילים וריביות" ו"מסמכים, סריקות וממשק הלווים", ובכתובת /full.

מה Claude ו-ChatGPT בודקים במיחזור?

"כדאיות מיחזור ועמלות פירעון" (analyze_refinance) עונה על "כמה יעלה ללקוח לפרוע את המשכנתא?" ו"כדאי למחזר להצעה של מזרחי?". הוא עובד על המשכנתא הקיימת השמורה במחשבון - של סט מסוים, או של התיק או הליד (הסט האחרון שיש בו משכנתא קיימת) - ולא שומר שום דבר.

  • עלות היציאה - לכל מסלול, לפי הבנק שלו וצו הבנקאות: עמלת היוון (אחרי הנחת ותק), עמלה תפעולית, אי-הודעה מראש, עמלת מדד, ופטור כשיש (למשל פריים). ברירת המחדל: פירעון היום, עם הודעה מראש. אפשר לשאול גם על מועד אחר, או "ואם נפרע בעוד 3 חודשים?" (עד 6 חודשים).
  • מול הצעה - תמהיל באותו סט או בסט אחר, או אישור עקרוני שמור של התיק: ההחזר היום מול החדש, סך התשלומים, חיסכון נומינלי ובערך נוכחי (שיעור ההיוון כתוב), נקודת איזון וחודש משוער, ו"כדאי / לא כדאי בערך נוכחי".
  • עלויות נלוות - כברירת מחדל לא נכללות, והתשובה אומרת "לא כולל עלויות נלוות (שמאי, עו"ד, רישום משכנתא, יועץ)". כדאי לתת ל-Claude את הסכום כדי שייכנס לחישוב.
  • שינוי בריבית הממוצעת עד מועד הפירעון - אפשר להניח רק ירידה. ירידה מגדילה את עמלת ההיוון.

כל תשובה כותבת את ההנחות (פרסום הריבית הממוצעת, מצב התחזית, מסלולים בלי תאריך העמדה) ואת ההערה "הערכה לפי צו הבנקאות (עמלות פירעון מוקדם). הסכום המחייב - במכתב הסילוק של הבנק". דוח יתרות בן 3 חודשים ומעלה מקבל אזהרה. החישוב הוא אותו חישוב של סימולטור הפירעון המוקדם ושל המצגת ללקוח.

כלי המחשבון מחזירים את מה שהמחשבון מציג היום: הסימולציות מחושבות כמו במסך, ותמהיל צמוד או מט"ח ש-Claude שמר מחושב עם מדד. "ניתוח תמהיל" משווה כל מסלול לריבית הממוצעת המתאימה (לא צמודה או צמודה, לפי התקופה) ומציג את תרחישי המצגת: "לפי התחזית", "ריבית +1%", "ריבית +2%", "מדד +1% בשנה" ו"ריבית +2% ומדד +1%".

מה Claude ו-ChatGPT בודקים בזכאות, בחתם ובסמארט?

  • "מחשבון זכאות" (calculate_eligibility) - מחשבון הזכאות של משרד השיכון, בדיוק כמו לשונית "זכאות" בתיק: מילוי מנתוני התיק, מעליו החישוב השמור, ומעליו השינויים שמבקשים ("ואם הוא שירת 36 חודשים?"). מחזיר נקודות מול הסף, אם זכאי, ההלוואה (בסיס, תוספת שירות, 10+, חוק הנגב, ותק עולים), מימון מרבי, ו"מול החישוב השמור מ-..." - כמה היה וכמה עכשיו. לא שומר דבר: את החישוב שומרים בלשונית. בלי חישוב שמור, Claude מקבל אזהרה לשאול על אחים, שירות, מילואים, נכות ו-10+. ראו מחשבון זכאות.
  • "מה אם - חתם התיק" (simulate_underwriting) - "מה אם" של חתם התיק על הדוח השמור, כמו המגירה במסך. משנים: סכום ההלוואה, מחיר הנכס, שמאות, תקופה, הכנסה נוספת, פירעון התחייבויות (לפי המספר ברשימה שהכלי מציג), האם לספור חובות שנמצאו בחשבון, וסיווג הרוכש. מקבלים: "עובר את מגבלות בנק ישראל" או מה לא עובר; הדוח מול התרחיש (אחוז מימון ותקרה, יחס החזר, החזר, הכנסה פנויה, הון עצמי נדרש); כל כלל "היה ← עכשיו"; ו"כמה אפשר לקחת" - לפי ההכנסה (יחס החזר 50% ו-40%) ולפי הנכס לכל סיווג רוכש (דירה יחידה 75%, חלופית 70%, השקעה או תושב חוץ 50%). הוא צריך דוח חתם שמור ("החתם עוד לא הופעל בתיק" אחרת), ומזהיר כשהתיק השתנה מאז הדוח. "דוח חיתום" מציע אותו כשאחוז המימון או יחס ההחזר על הגבול או מעליו.
  • "סטטוס סמארט" (get_smart_status) - לתיק או לליד: מצב החיבור של הארגון לסמארט, הלקוח המקושר בסמארט (עם קישור ל-snpv.co.il) ואיך נוצר הקישור, שליחה ומשיכה אחרונות, תור הייבוא, מוני המסמכים, והסימולציות שיובאו עם הסט שלהן במחשבון (או למה דולגו). סטטוס בלבד - לא שולח, לא מושך ולא מייבא; את אלה עושים מתפריט "סמארט" בתיק. ראו מחשבון SMART NPV וחיבור SNPV.

שלושתם קוראים בלבד, לא בליבה: Claude מוצא אותם דרך חיפוש הכלים, והם בחבילה "מחשבון, תמהילים וריביות" ובכתובת /full. "ניתוח תמהיל" מציע את מחשבון הזכאות כשאין בתיק חישוב זכאות שמור.

איך Claude ו-ChatGPT עובדים עם המצגת ללקוח?

  • "המצגת ללקוח" (get_client_presentation) - של תיק או ליד: הסטטוס, כמה פעמים נצפתה ומתי, מי נכנס ועד איזה שקף, התמהילים כפי שהלקוח רואה אותם, הגרסאות וקבצי ה-PDF. הקישור עצמו מוחזר רק כשהוא פעיל.
  • "פרסום מצגת ללקוח" (publish_client_presentation) - בונה ומפרסם את המצגת מהסימולציות השמורות של סט אחד (עד 4 סימולציות, עם תווית, נימוק ומומלצת), בדיוק כמו הבונה במחשבון. הלקוח לא רואה דבר עד שהקישור נשלח אליו, והשליחה היא פעולה נפרדת שמחכה לאישור שלכם. ההבדלים מהבונה - במצגת תמהילים ללקוח.
  • "ביטול קישור המצגת" (revoke_client_presentation) - הקישור מפסיק לעבוד מיד ולא חוזר. תמיד באישור שלכם.

שליחת הקישור: Claude שולח את הקישור בהודעת WhatsApp או במייל (באישור שלכם, כמו כל הודעה ללקוח). banta בודק לפני השליחה שהקישור פעיל ושהנמען הוא לווה או ערב באותו תיק, או הליד של המצגת - אחרת ההודעה לא נשלחת. כך אי אפשר לשלוח ללקוח אחד מצגת של לקוח אחר.

ביטול פרסום: פרסום שיצר קישור חדש אפשר לבטל ב"הפעילות שלי" שבחיבורי AI עד 24 שעות, כל עוד הלקוח לא נכנס למצגת. אחרי שנכנס - מבטלים את הקישור ("ביטול קישור המצגת", באישור).

הכלים של המיחזור והמצגת לא בליבה: Claude מוצא אותם דרך חיפוש הכלים. הם בחבילה "מחשבון, תמהילים וריביות" (והמצגת גם ב"הודעות, מיילים ושיחות"), ובכתובת /full.

מה Claude ו-ChatGPT יודעים על הריביות בשוק?

"נתוני שוק" (get_market_data) זמין בכל חיבור, גם בליבה. שואלים, למשל, "מה הפריים היום?", "מה העוגן של לאומי?" או "מה השוק מצפה מהמדד בשנים הקרובות?":

  • עכשיו - פריים, ריבית בנק ישראל, מדד 12 החודשים האחרונים ומק"מ.
  • ריבית ממוצעת של בנק ישראל למשכנתאות, לא צמודה וצמודה, לפי תקופה.
  • עוגנים לפי בנק - לכל עוגן: הערך, ממתי הוא בתוקף, הערך הבא ומקור.
  • ציפיות השוק לפריים, למדד ולתשואות האג"ח בשנים הבאות, תחת הכותרת "ציפיות השוק לפי נב"ת 451 - לא תחזית של banta". אלה ציפיות שגלומות במחירי האג"ח, לא התחייבות.
  • היסטוריה חודשית, עד 5 שנים אחורה.

לכל ערך יש תאריך: "נמשך ב-" (מתי המערכת קלטה אותו), ולפריים ולמק"מ גם "בתוקף מ-". מקור שלא התעדכן בזמן מסומן באזהרה. אלה נתונים גלובליים של בנק ישראל ושל הבנקים, בלי שום נתון של לקוח.

הריביות שהמשרד קיבל - "השוואת ריביות בנקים" (get_bank_rates) מחזיר את מה שמוצג במסך הבנקים, למי שיש לו הרשאה למסך: חציונים (ברירת המחדל), מטריצת ריביות לפי בנק וסוג מסלול, "אותו תיק מכמה בנקים" ומגמה שבועית של מרווח הפריים. משרד שחבר בריביות המשותפות מקבל גם את המאגר, כ"מאגר אנונימי של N משרדים", בלי מזהי תיקים או לקוחות.

מה רואים במסך ההסכמה?

כשלוחצים Connect באפליקציה נפתח מסך של banta. מי שלא מחובר ל-banta מתחבר קודם, וחוזר ישר למסך. במסך:

  • מי מבקש - למשל "Claude מבקש/ת גישה לחשבון ה-banta שלך", עם התג "מאומת ע"י banta" או "לא מאומת".
  • מאיפה הגיעו פרטי האפליקציה - כש-Claude Code או ChatGPT מזדהים בפרטים שהם מפרסמים, מופיעה השורה "פרטי האפליקציה נמשכו מ-claude.ai" (או מ-chatgpt.com).
  • אזהרה כשהגישה נשלחת למחשב שלכם - כשהאפליקציה מקבלת את הגישה בתוכנה שרצה על המחשב (כמו Claude Code), מופיעה האזהרה "הגישה תישלח לתוכנה שרצה על המחשב הזה": כל תוכנה במחשב יכולה להציג את עצמה בשם Claude Code. אשרו רק אם התחלתם את החיבור הזה עכשיו, מתוך Claude Code שאתם מכירים.
  • בשם מי - "מחובר כ־" עם שם הארגון, השם שלכם והמייל.
  • "מה Claude יוכל לעשות" - סיכום שמחושב לכם, לפי מדיניות הכלים של הארגון וההרשאות שלכם: "לצפות ב:", "ליצור ולעדכן, בלי לשאול:", "רק אחרי שתאשרו ב-banta:" ו"אף פעם:", כל אחד עם התחומים שלו.
  • ת״ז ומספרי חשבון - "ת״ז ומספרי חשבון יוצגו מוסתרים (4 ספרות אחרונות)", או שמנהל הארגון כבר אישר לחיבור הזה גישה מלאה.
  • רמת הגישה - "גישה מלאה" (לפי ההרשאות שלכם ומדיניות הארגון) או "צפייה בלבד" (בלי ליצור, לעדכן או לשלוח דבר).
  • הכפתורים - "אישור וחיבור" ו"ביטול". באפליקציה לא מאומתת הכפתור הוא "לחבר בכל זאת", ו"ביטול" הוא הבולט. בכותרת מופיע הדומיין שאליו החיבור יחזיר. אם לא אתם התחלתם את החיבור, לחצו "ביטול".

אחרי האישור מופיע לרגע "Claude מחובר לחשבון שלך" (עם "צפייה בלבד", אם בחרתם בה), והדפדפן חוזר לאפליקציה. בפעמון וב-Push מגיעה התראה "Claude התחבר לחשבון שלך". אם לא אתם אישרתם את החיבור, נתקו אותו בחיבורי AI ופנו למנהל הארגון.

מה ההבדל בין "גישה מלאה" ל"צפייה בלבד"?

גישה מלאה מאפשרת לאפליקציה גם לעדכן וליצור, לפי ההרשאות שלכם ומדיניות הכלים של הארגון. פעולה רגישה (הודעה ללקוח, כסף, שינוי בעלות) עדיין מחכה לאישור שלכם - ראו אישור פעולות שביקשו Claude ו-ChatGPT.

צפייה בלבד נאכפת בשרת: האפליקציה מקבלת רק כלים שקוראים נתונים, ולא תוכל ליצור, לעדכן או לשלוח שום דבר. בחיבורי AI החיבור מסומן "צפייה בלבד". כדי לעבור לגישה מלאה, מנתקים את החיבור ומחברים מחדש מהאפליקציה.

מי רשאי לחבר אפליקציות?

מנהל הארגון קובע זאת ב"מי רשאי לחבר אפליקציות", במקטע "אפליקציות מחוברות" שבתת-הלשונית "כלים והרשאות": "מנהלי ארגון בלבד" (ברירת המחדל) או "כל משתמשי הארגון". בכל מקרה החיבור מוגבל להרשאות של המשתמש שאישר אותו ולמדיניות הכלים.

בארגון שבו רק מנהלים מחברים, יועץ שמנסה להתחבר רואה במסך ההסכמה, לפני כל לחיצה, "רק מנהלי הארגון יכולים לחבר אפליקציות", עם שמות מנהלי הארגון לפנייה. בקשו מהמנהל לאפשר חיבור לכל המשתמשים, ונסו שוב. גם כשמנהל כיבה את החיבור של אפליקציות חיצוניות בארגון, חסם את האפליקציה או ניתק לכם אותה, המסך מסביר את זה ומציע רק חזרה לאפליקציה (למשל "חזרה ל-Claude").

איך חוסמים אפליקציה לכל הארגון?

מנהל הארגון לוחץ ליד החיבור, במקטע "אפליקציות מחוברות" (בתת-הלשונית "כלים והרשאות"), על "חסום לכל הארגון" ומאשר. כל החיבורים לאפליקציה בארגון מתנתקים מיד, ואף משתמש לא יוכל לחבר אותה עד שהחסימה תוסר. ב-Claude וב-ChatGPT החסימה חלה על כל החיבורים שלהם, מכל המכשירים. החסימה נרשמת ביומן האבטחה ומופיעה ב"אפליקציות חסומות", ושם "הסר חסימה" מאפשר להתחבר שוב. חיבורים שנותקו לא חוזרים לבד - מאשרים אותם מחדש במסך ההסכמה.

גם מנהל שמנתק חיבור של עובד אחר יוצר חסימה: העובד לא יוכל לחבר את האפליקציה מחדש עד שהמנהל יסיר את החסימה ב"אפליקציות חסומות".

מה האפליקציה רואה מת״ז ומספרי חשבון?

כברירת מחדל ת״ז, דרכון, מספר חשבון, IBAN וכרטיס יוצאים ל-Claude ול-ChatGPT מוסתרים, ומוצגות רק 4 הספרות האחרונות (למשל •••••5678). תאריך לידה - שנה בלבד, וסימון "אישיות ציבורית" - מוסתר.

מנהל ארגון יכול לאשר לחיבור מסוים "גישה מלאה לת״ז ולמספרי חשבון", במתג שליד החיבור באפליקציות המחוברות או במפתחות הידניים. לפני האישור הוא רואה הסבר שהנתונים יישלחו לשרתים של ספק ה-AI, וההחלטה נרשמת ביומן האבטחה. החיבור מקבל אז את התג "גישה מלאה לת״ז" בחיבורי AI, וההחלטה מתאפסת כשהחיבור מתנתק או מאושר מחדש.

מתי צריך מפתח גישה ידני?

Claude ו-ChatGPT לא צריכים מפתח. מפתח ידני מיועד לאוטומציות, לסקריפטים ולכלים שלא תומכים ב-OAuth. הוא נמצא בתת-הלשונית "כלים והרשאות" ← "מפתחות גישה ידניים":

  1. לוחצים "חיבור חדש", ממלאים "שם החיבור", "סוג הלקוח" ו"תוקף" - 30 יום, 90 יום (מומלץ, ברירת המחדל), 180 יום או שנה - ולוחצים "יצירה".
  2. מעתיקים את המפתח מיד - זו הפעם היחידה שהוא מוצג. מתחתיו מופיעה פקודה מוכנה ל-Claude Code, עם המפתח.
  3. שבוע לפני שהמפתח פג מגיעה תזכורת בפעמון, כדי ליצור מפתח חדש ולהחליף אותו בכלי.

המפתח פועל בשמכם ובהרשאות שלכם, וכל פעולה דרכו נרשמת ביומן על שמכם. ב"מפתחות קיימים" רואים לכל מפתח סטטוס, כמה קריאות היו, מתי היה השימוש האחרון ועד מתי הוא בתוקף. "נתק" מנתק אותו מיד, אחרי אישור. מפתח שנותק לא חוזר - יוצרים חדש.

איך מחברים GPT מותאם (Custom GPT)?

GPT מותאם עובד דרך Actions ולא דרך מחבר, ולכן הוא צריך מפתח גישה ידני. במקטע "מפתחות גישה ידניים" יוצרים מפתח, ובלשונית "ChatGPT (GPT מותאם)" שמתחת לכתובת השרת יש ההוראות:

  1. ב-ChatGPT: יצירת GPT ← Configure ← Actions ← Import from URL.
  2. מדביקים את כתובת מסמך ה-OpenAPI שמופיעה שם (מסתיימת ב-/openapi.json).
  3. ב-Authentication בוחרים API Key ← Bearer, ומדביקים את המפתח.

המסמך כולל 28 פעולות, בתוך המגבלה של ChatGPT (עד 30): כלי העבודה היומיומיים, ו-banta_find_tools שמוצא כל כלי אחר ומריץ אותו באותן הרשאות ואישורים. אין צורך לעדכן אותו ידנית. למחבר רגיל ב-ChatGPT לא צריך מפתח - מחברים דרך האשף.

שאלות נפוצות

צריך להזין Client ID או Client Secret?
ברוב המקרים לא: Claude, ChatGPT ולקוחות MCP נרשמים לבד ופותחים את מסך האישור. אם אפליקציה מבקשת בכל זאת Client ID, יוצרים אותו בתת-הלשונית "כלים והרשאות" ← "אפליקציות מחוברות" ← "חיבור עם Client ID / Secret". הסוד מוצג פעם אחת בלבד.

Claude יכול לשלוח הודעה ללקוח בלי שאדע?
לא. הודעה ללקוח, פעולה כספית ושינוי בעלות מחכים תמיד לאישור שלכם בתוך banta, ועל כל בקשה כזו מגיעה התראה. ראו אישור פעולות שביקשו Claude ו-ChatGPT.

אפשר לחבר כמה אפליקציות או כמה מכשירים?
כן. Claude Code ו-ChatGPT מופיעים בחיבורי ה-AI שלכם בשורה אחת לכל אפליקציה, גם כשמחברים מכמה מחשבים או כמה מחברים, וניתוק השורה מנתק את כולם. חיבורים של Claude באתר ובאפליקציה, וחיבורים ישנים שנוצרו לפני כן, יכולים להופיע כשורה נפרדת לכל חיבור, וכל אחד מתנתק בנפרד.

מסך ההסכמה כותב "האפליקציה אינה מוכרת ל-banta" - למה?
האפליקציה הזדהתה בכתובת ש-banta לא מחברת בדרך הזו: כך אפשר לחבר רק את Claude ואת ChatGPT. אפליקציות אחרות מתחברות ברישום רגיל (OAuth) או במפתח גישה ידני. אם מופיע "לא הצלחנו לקרוא את פרטי האפליקציה", זו בדרך כלל תקלה זמנית - נסו שוב בעוד דקה.

מסך ההסכמה כותב "נסו שוב" - מה קרה?
לא הצלחנו לטעון את פרטי החיבור, בדרך כלל בגלל תקלת רשת. לוחצים "נסו שוב". הבקשה של האפליקציה נשמרה, ואין צורך להתחיל את החיבור מחדש.

Claude כותב שהמנוי של הארגון אינו פעיל - מה זה?
כשהמנוי של הארגון לא פעיל, החיבורים החיצוניים מפסיקים לעבוד עד שהמנוי מתחדש. פרטים בניהול המנוי של הארגון.

המשך מכאן

לחיבורים שלכם, ליומן הפעילות ולביטול פעולה ראו חיבורי AI; לבקשות שממתינות לאישורכם ראו אישור פעולות שביקשו Claude ו-ChatGPT; למדיניות הכלים ולמה שדורש אישור ראו הגדרות בינה מלאכותית; לעוזר שבתוך המערכת ראו banta AI - העוזר החכם.