ניהול המנוי של הארגון
מסך הגדרות המנוי (בהגדרות הארגון, או /organization/subscription-settings) הוא המקום לנהל את מסלול המנוי של הארגון, את התוספים ואת אמצעי התשלום. הגישה אליו למנהל ארגון (הרשאת מנויים). המסך בנוי משלוש לשוניות: הגדרות המנוי, תוספים ותשלומים וחשבוניות.
הגדרות המנוי
הלשונית מציגה את מצב המנוי: שם המסלול וסטטוס (פעיל / תקופת ניסיון / תקופת חסד / פג תוקף / בוטל), המחיר (לפני ואחרי מע"מ), מספר המשתמשים הכלולים, תאריך החידוש הבא וספירה לאחור, מספר התיקים המרבי והמאפיינים הכלולים. משם:
- שדרוג או שינוי מסלול - כפתור "שדרג מנוי" / "בחר תכנית מנוי" פותח את בורר המסלולים (חודשי/שנתי, עם חיסכון שנתי), ואחריו חלון אישור עם מספר משתמשים ותקציר השינוי. שדרוג מחייב מיד באופן יחסי; הורדת מסלול או שינוי מחזור מתוזמנים לחיוב הבא (מופיע חיווי "שינוי מתוזמן" שאפשר לבטל).
- עדכון מספר משתמשים - כפתור "עדכון" ליד מונה המשתמשים.
- תשלום - במצב חסד או פג-תוקף אפשר לצרף כרטיס ולשלם כעת.
תוספים - חנות התוספים
הלשונית תוספים מובילה לחנות התוספים, שבה מפעילים ורוכשים פיצ'רים נוספים מעבר למסלול (למשל שיחות חכמות או מרכז השיווק). כל תוסף מוצג ככרטיס עם סטטוס (כלול / פעיל / נרכש / לא פעיל), אפשרות הפעלה או רכישה (מנוי חודשי/שנתי או חבילת יחידות חד-פעמית), ולפיצ'רים מדודים גם בר שימוש החודש. אפשר גם "בטל חידוש אוטומטי" לתוסף (הגישה נשמרת עד תום התקופה).
תשלומים וחשבוניות
הלשונית מנהלת את אמצעי התשלום (הוספה, הסרה, קביעת כרטיס ראשי - נשמר רק טוקן מוצפן, לא פרטי הכרטיס), את החידוש האוטומטי (מתי המנוי והתוספים מתחדשים ובאיזה כרטיס), ואת היסטוריית התשלומים והחשבוניות. אפשר לסנן לפי סטטוס (הכל / הושלם / נכשל / ממתין), ולכל תשלום מוצגים תאריך, סכום (עם פירוט מע"מ), אמצעי תשלום, סטטוס וקישור לחשבונית.
שאלות נפוצות
איך מבטלים מנוי? אין כפתור ביטול ישיר; אפשר לתזמן הורדת מסלול, או לתת למנוי להסתיים (יעבור לתקופת חסד ואז לפג-תוקף). לתוספים יש "בטל חידוש אוטומטי".
האם פרטי האשראי נשמרים? לא - נשמר רק טוקן מוצפן לחיוב חוזר.
המשך מכאן
למפת כל ההגדרות ראו הגדרות הארגון - מדריך התמצאות. לגביית שכר טרחה מלקוחות (שונה ממנוי הארגון) ראו גבייה ותשלומים בתיק.